廣東
【導讀】美光科技漲瘋了，伊朗也送來利好
中國基金報記者 泰勒
兄弟姐妹們啊，存儲芯片，徹底瘋狂了。
5月27日晚間，美股盤前，美光科技 暴漲10%，總市值達到1.1萬億美元，而上一個交易日，美光科技已經(jīng)暴漲近20%。
目前，內(nèi)存芯片股的狂飆行情正在進一步升溫。隨著投資者押注人工智能熱潮將推動整個行業(yè)迎來持續(xù)重估，SK海力士和美光科技的市值首次突破1萬億美元。
周三，SK海力士在韓國股市上漲9.3%，過去12個月累計漲幅超過1000%，并成為繼三星電子之后，第三家躋身“萬億美元俱樂部”的亞洲公司。美光科技隔夜暴漲19%，創(chuàng)下2011年以來最大單日漲幅，此前瑞銀集團一名分析師表示，該股未來一年可能翻倍。
目前，三大高帶寬內(nèi)存（HBM）廠商正卡在全球AI建設(shè)的關(guān)鍵咽喉位置。它們的產(chǎn)品已成為數(shù)據(jù)中心擴張中的核心瓶頸。投資者和分析師預計，內(nèi)存短缺將持續(xù)到2027年，這讓這些廠商在面對全球最大科技公司時，擁有了罕見的定價權(quán)。
盡管市場情緒高漲，一些分析師仍擔心，這輪漲勢未必能夠持續(xù)。當前行情建立在盈利將以驚人速度增長的假設(shè)之上；一旦供應(yīng)瓶頸緩解，或AI資本開支放緩，股價就可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
就在泰勒準備發(fā)稿之時，伊朗也送來了大利好。
據(jù)伊朗方面消息，一份有關(guān)伊朗與美國諒解備忘錄框架的“初步非正式文件”被披露，內(nèi)容涉及霍爾木茲海峽、地區(qū)軍事部署及未來協(xié)議安排等問題。根據(jù)文件，美國承諾解除針對伊朗的“海上封鎖”，并撤出部署在伊朗周邊區(qū)域的部分軍事力量。作為交換，伊朗將于一個月內(nèi)逐步把霍爾木茲海峽商業(yè)船只通行量恢復至局勢升級前水平，但不包括軍事船只。船只通行的管理和航線安排，將由伊朗與阿曼共同協(xié)調(diào)。文件顯示，如果伊美能在60天內(nèi)達成最終協(xié)議，相關(guān)內(nèi)容可能以具有約束力的聯(lián)合國安理會決議形式獲得確認。據(jù)悉，伊朗方面強調(diào)，在完成“切實可驗證”的核查之前，伊方不會采取任何實際行動。
消息一出，原油直線跳水，全球股市直線拉升。
編輯：杜妍
校對：王玥
審核：木魚
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