廣東
受隔夜美股存儲(chǔ)芯片巨頭大漲提振，存儲(chǔ)芯片概念集體飆升，華天科技(002185)斬獲三連板，深科技(000021)一度漲停。
具體來看，存儲(chǔ)芯片概念27日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，北京君正漲近13%，國科微、恒爍股份漲超10%，華天科技、沃格光電、中京電子等漲停，佰維存儲(chǔ)漲約9%，深科技漲逾7%。
值得注意的是，華天科技已連續(xù)3個(gè)交易日漲停。公司日前公告，5月22日，公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司項(xiàng)目投資的議案》，同意控股子公司華天南京投資30億元進(jìn)行華天南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地二期二階段建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)。公司表示，本次項(xiàng)目投資是公司進(jìn)一步拓展存儲(chǔ)集成電路封裝測(cè)試業(yè)務(wù)布局，順應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展的重要之舉。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于人工智能算力、服務(wù)器、消費(fèi)電子、智能終端、車載電子及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
公司26日晚間發(fā)布公告提示稱，該項(xiàng)目的投資是基于行業(yè)市場需求和集成電路封裝測(cè)試技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)而實(shí)施的，若未來市場景氣度下行、市場需求萎縮，或行業(yè)技術(shù)路線、主流工藝發(fā)生重大變革，將直接影響項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目未來的產(chǎn)能利用率與項(xiàng)目收益也存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
深科技盤中一度漲停，創(chuàng)歷史新高。公司26日晚間公告，全資子公司深圳沛頓及控股子公司合肥沛頓存儲(chǔ)擬實(shí)施高端存儲(chǔ)芯片封測(cè)產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資14.7億元，用于購置高端芯片測(cè)試機(jī)、高精度晶圓研磨一體機(jī)等設(shè)備、廠房裝修及配套動(dòng)力設(shè)施等，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，深圳沛頓預(yù)計(jì)每月增加封裝產(chǎn)能500萬顆晶粒及測(cè)試產(chǎn)能800萬顆芯片；合肥沛頓存儲(chǔ)預(yù)計(jì)每月增加封裝產(chǎn)能2,880萬顆晶粒。
沃格光電已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。公司日前提示，關(guān)注到近期市場對(duì)玻璃基在半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域應(yīng)用的關(guān)注度較高。目前，公司在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)尚處于早期階段，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)仍處于研發(fā)驗(yàn)證或送樣驗(yàn)證階段，尚未形成規(guī)模化工業(yè)量產(chǎn)，營收規(guī)模占比極低，且相關(guān)經(jīng)營主體目前仍處于虧損狀態(tài)。該業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、未來訂單規(guī)模及經(jīng)營效益存在較大不確定性。
對(duì)于該板塊，機(jī)構(gòu)表示，在AI存儲(chǔ)需求攀升、原廠產(chǎn)能傾斜、下游客戶積極鎖定長協(xié)供應(yīng)的背景下，行業(yè)景氣度持續(xù)向上。存儲(chǔ)板塊核心交易邏輯將從漲價(jià)/跌價(jià)預(yù)期的景氣度博弈轉(zhuǎn)向基于盈利確定性的重新定價(jià)，估值有望從周期峰值估值切換為具備長約支撐和現(xiàn)金流可見度的AI基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)定價(jià)，推動(dòng)行業(yè)估值中樞上行。
校對(duì)：楊立林
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