四川
5月20日尾盤，通信ETF華夏（515050）強勢翻紅，截至15:00，收漲0.71%，同類費率最低創業板人工智能ETF華夏（159381）跌幅收窄至0.97%，兆易創新強勢漲停，中航光電、景旺電子、新易盛、太辰光、光迅科技等多股收紅，彰顯主線韌性。資金積極布局態勢不減，通信ETF華夏（515050）連續3個交易日獲得資金凈流入，累計吸金超5億元。
消息面上，SpaceX正加速推進對AI編程明星創業公司Cursor的收購，這筆交易將在其IPO完成約30天后落地，標志著馬斯克旗下這家太空與AI巨頭在人工智能編程領域的重大布局。據報道，SpaceX最快將于本周三提交IPO申請，計劃于6月12日正式上市。若進程如期推進，SpaceX對Cursor的收購將于7月完成。知情人士透露，若交易最終未能達成，SpaceX將向Cursor支付100億美元現金分手費。此次收購將顯著強化SpaceX在AI編程領域的能力，并為其創紀錄的IPO增添戰略砝碼。SpaceX此次上市尋求融資規模高達750億美元，對應估值逾2萬億美元。
開源證券稱，大模型訓練需求正持續增長，太空擁有無限太陽能、天然真空散熱環境與全球無縫覆蓋等獨特優勢，已成為下一代算力發展的核心方向。SpaceX計劃部署百萬顆衛星規模的巨型太空算力星座，BlueOrigin、Google、Starcloud等企業亦相繼布局。我國高度重視空天地算力網絡的建設，其中衛星是太空網絡的核心基石，建議重視四大細分方向：（1）衛星制造環節：優先受益于衛星發射增量需求，關注衛星載荷供應商、衛星平臺零部件供應商；（2）衛星發射環節：關注發射資源分配、發射節奏及技術發展帶來的產業催化；（3）地面設備環節：關注高價值量核心網建設各環節，以及終端市場；（4）衛星運營環節：星網、垣信分別牽頭星網、G60，雙線共進，有望快速構建衛星網絡。
光通信算力、通信設備ETF：通信ETF華夏（515050）完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、光互連全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信及電子算力板塊業績釋放的核心工具。前十大權重股分別為新易盛、中際旭創、立訊精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、東山精密、中興通訊、華工科技、亨通光電，合計占比58.89%。場外聯接（A類：008086；C類：008087）
高光模塊含量AI主題ETF：創業板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國產算力、AI軟件應用領域，形成“硬件+應用”的均衡布局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重占比超41%，位居AI類指數第一。前10大權重股為中際旭創（17.62%）、新易盛（15.18%）、天孚通信（8.33%）、協創數據、藍色光標、潤澤科技、長芯博創、北京君正、昆侖萬維、同花順。目前基金規模超20億元，場內綜合費率僅0.20%，為同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。
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