上海
財聯(lián)社5月16日訊（編輯 牛占林）美東時間周五，伯克希爾哈撒韋公布了截至今年3月31日的一季度持倉報告(13F)。報告顯示，該公司新建倉價值26.5億美元的達(dá)美航空股票，同時還買入了少量梅西百貨股票，同時清倉了包括亞馬遜和聯(lián)合健康在內(nèi)的多家公司的股份。
根據(jù)監(jiān)管文件，伯克希爾還在今年第一季度清倉了價值數(shù)十億美元的銀行卡支付巨頭Visa和萬事達(dá)持倉，同時也出售了所持大型保險經(jīng)紀(jì)公司Aon的大筆股份。
這是格雷格·阿貝爾接替巴菲特出任伯克希爾CEO后的首個季度，也是“巴菲特門徒”多德·庫姆斯離職、轉(zhuǎn)投摩根大通并負(fù)責(zé)一項(xiàng)全新投資計劃后的首個完整季度。今年以來，伯克希爾A類股累計下跌4.1%，跑輸同期上漲8.2%的標(biāo)普500指數(shù)。
阿貝爾在2月致股東的首封信中明確表示，蘋果、美國運(yùn)通、可口可樂和穆迪等公司屬于其認(rèn)定的"核心持倉"，并寫道伯克希爾將繼續(xù)秉持"集中投資"的股票策略。
截至3月底，伯克希爾持有的達(dá)美航空股份價值約26.5億美元，與其最大持倉相比仍屬相對較小的倉位，但已足以引發(fā)市場關(guān)注。今年以來，達(dá)美航空股價累計上漲1.75%，盡管中東戰(zhàn)爭推高燃油成本，對航空股整體形成壓力。達(dá)美航空押注于愿意為高端體驗(yàn)支付溢價的客戶群體，這一策略使其成為同行艷羨的對象。
巴菲特時代的伯克希爾曾投資包括達(dá)美在內(nèi)的多家大型航空公司，并一度是達(dá)美航空最大股東。2020年，伯克希爾清倉了全部航空股持倉。
“航空業(yè)的世界已經(jīng)改變了，”巴菲特當(dāng)時表示。彼時，新冠疫情剛剛導(dǎo)致全球旅行活動幾乎停擺。
截至3月底，伯克希爾持有的梅西百貨股份價值約5500萬美元。此次被清倉的股票整體規(guī)模都較小，外界認(rèn)為這些倉位可能主要由前投資經(jīng)理庫姆斯負(fù)責(zé)管理。在他離職后，阿貝爾出售了其負(fù)責(zé)管理的相關(guān)持倉。
此外，伯克希爾還增持了近4000萬股Alphabet股票。此前，一些股東曾質(zhì)疑阿貝爾是否會延續(xù)巴菲特對科技股一貫謹(jǐn)慎的態(tài)度。阿貝爾在5月初舉行的伯克希爾年度股東大會上表示，包括BNSF Railway在內(nèi)的部分子公司，正在探索人工智能相關(guān)應(yīng)用機(jī)會。這也讓部分投資者認(rèn)為，相較巴菲特，阿貝爾對科技行業(yè)的接受度更高。
“他顯然有興趣繼續(xù)買入這類資產(chǎn)，我認(rèn)為這進(jìn)一步證明了這一點(diǎn)，”Glenview Trust首席投資官比爾·斯通表示。該機(jī)構(gòu)持有伯克希爾股票。
伯克希爾此次維持了對蘋果公司的持倉不變，結(jié)束了此前連續(xù)三個季度減持這家iPhone制造商股票的趨勢。
目前，美國運(yùn)通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍仍是伯克希爾最大的美股持倉。
外界普遍認(rèn)為，相較前任，阿貝爾在擔(dān)任伯克希爾CEO后風(fēng)格更加“親力親為”，并正以更審慎、更挑剔的眼光重新審視伯克希爾旗下業(yè)務(wù)及股票投資組合。
阿貝爾此前表示，他會與巴菲特在奧馬哈辦公室共同討論潛在投資機(jī)會。“我們始終在持續(xù)評估投資組合，但總體而言，我們對目前的持倉非常、非常滿意。”
今年第一季度，伯克希爾還出售了價值34億美元的美國銀行股票，以及24億美元的雪佛龍股份。
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