重慶
老普這次過來是帶著籌碼的，必然不會空手而歸，而臨時登上“空軍一號”的黃仁勛并不是巧合，英偉達就是那一張重要王牌。
會談的結果很多已經陸續放出來了，積極的消息還是挺多的。
昨天晚上我刷到新聞，說美國商務部已正式批準約10家中國企業采購英偉達 H200人工智能芯片，這是自2023年10月美國全面升級對華先進芯片出口管制以來，首次大規模批準高階 AI 芯片對華出口。
根據路透社報道，此次獲批的企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等互聯網巨頭，以及聯想、富士康等服務器制造商和分銷商。
其中聯想官方已向外界證實，自己是獲批在華銷售H200的幾家公司之一（具體數量是限制的，有限購買...)，首批訂單預計將動用英偉達現有庫存，總價值高達70億至140億元人民幣，又是一筆大生意啊。
但在這場看似 “破冰”的解禁背后，隱藏著老美精心計算的戰略考量。
很多朋友或許還不知道，其實H200在英偉達的產品序列中已經不是最先進的一代了，H200還是基于2022年推出的Hopper架構，是H100的升級版，于 2023年11月發布。
而英偉達在2024年3月就已經發布了全新一代的Blackwell架構，包括 B200和GB200超級芯，性能對比顯示，Blackwell架構的GB200在大語言模型推理方面比H100提升了30倍，成本和能耗降低了四分之一，而H200相比H100的性能提升僅為60%至90%。
換句話說，老美賣給我們的，是人家已經用了一年多的上一代產品，真正的頂尖技術Blackwell系列依然被嚴格禁止出口。
這種“精準滴灌”式的解禁，本質上只是放了一點水，既不想讓中國的AI算力基礎設施發展得太快，又能讓英偉達保住中國市場的份額，避免被國產芯片徹底替代（去年老黃就說過英偉達的高端芯片在中國市場份額已經從95%降到了0%，他比任何人都著急，都想要中國市場…）。
不過，即便如此，這次解禁對中國AI生態的幫助還是實實在在的。
H200的性能大約是此前唯一獲準對華出口的閹割版H20芯片的6.7倍，能夠顯著緩解國內大模型企業訓練和推理的算力緊張問題，讓更多企業有機會用上性能更強的芯片來開發更復雜的AI應用。
但硬幣也有另一面，H200的解禁對正在快速崛起的國產芯片陣營來說，無疑是一個不小的利空。
雖然H200是上一代產品，但它的性能依然大幅領先于我們目前的主流國產替代芯片，以華為昇騰910B為例，它的顯存容量約為64GB，顯存帶寬約為1.6TB/s，而H200擁有141GB HBM3e 顯存和4.8TB/s 的帶寬，在處理大模型任務時優勢明顯。
寒武紀的思元系列、壁仞的BR100等國產芯片雖然在特定場景下有不錯的表現，但在綜合性能和生態成熟度上與 H200 仍有差距。
不過，我們也完全不必因此感到悲觀。
首先，H200 的價格非常昂貴，8卡模組的單價高達140萬元人民幣，這對于很多中小企業來說是難以承受的，而國產芯片在成本和性價比方面具有顯著優勢，能夠滿足大部分中低端算力需求。
然后呢，國產芯片在本地適配、供應鏈安全和政策支持方面擁有天然優勢，我們肯定更傾向于國產，很大大廠及政府大項目都是給了國產足夠的優待。
更重要的是，市場會做出最理性的選擇，不同性能、不同價格的芯片會在不同的應用場景中找到自己的位置。
H200這條“鯰魚”的進入，雖然會給國產芯片帶來一定的競爭壓力，但也會倒逼我們加快技術研發的步伐，早日實現關鍵核心技術的突破。
事實上華為已經計劃在2026年第四季度發布昇騰950芯片，屆時其關鍵性能將有望對標H200。
總的來說，英偉達H200的有限解禁是中美科技博弈中的一個階段性事件，它只是美國在限制中國獲取頂尖AI技術與為美國企業保留市場之間做出的一個平衡選擇。
對于我們來說，我們既要充分利用這次解禁帶來的算力資源，加快 AI 產業的發展，更要清醒地認識到，核心技術是買不來、討不來的。
國產替代依然是我們必須堅定不移走下去的道路。
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