北京
瑞財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 近日，中信建投研報(bào)稱，2026年，計(jì)算機(jī)板塊正迎來基本面修復(fù)與AI范式轉(zhuǎn)移的共振拐點(diǎn)，模型能力迭代未見上限，Claw類應(yīng)用滲透率快速提升，國內(nèi)算力需求陡增，AI infra走進(jìn)新階段。
下半年建議關(guān)注：1）AI產(chǎn)業(yè)建議從需求維度出發(fā)，關(guān)注漲價(jià)、缺貨的算力方向、提效的infra與云產(chǎn)業(yè)、部分景氣度高的應(yīng)用方向。2）非AI產(chǎn)業(yè)的投資建議關(guān)注政策催化下的數(shù)幣2.0、智駕以及商業(yè)航天等政策催化機(jī)會(huì)。
相關(guān)公司：中信建投sh601066
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