還質疑“AI熱”？美投行：Q1財報季證明一切，下一催化劑將是英偉達！

財聯(lián)社5月12日訊（編輯 黃君芝）華爾街知名投行韋德布什（Wedbush）最新表示，美股Q1財報季已經給那些在場外觀望人工智能（AI）革命的科技懷疑論者敲響了警鐘，而英偉達即將于下周發(fā)布的財報應該會成為科技股上行的又一個催化劑。

由該行知名分析師Dan Ives領導的團隊在周一發(fā)布的投資者報告中指出，近期多家科技公司的財報已清晰表明，企業(yè)級AI支出正在加速而非放緩。

他們提到了美國芯片巨頭AMD上周交出的亮眼成績單：一季度每股盈利（調整后）為1.37 美元，而預期為1.29美元；營收為102.5億美元，較一年前的74.4億美元增長了38%，而預期為98.9億美元。對于第二季度，AMD表示預計營收約為112億美元，而分析師預期為105.2億美元。

此外還有：Palantir第一季度營收同比增長85%，創(chuàng)下上市以來最快增速，并上調全年指引至76.5億美元；Datadog首次實現(xiàn)單季營收破10億美元，股價單日暴漲28%；Twilio也錄得三年來最高增速。

韋德布什分析師們指出，這些業(yè)績都印證了AI正從概念走向實質性收入貢獻。他們還指出，英偉達即將發(fā)布的業(yè)績報告被視為科技板塊的另一個潛在催化劑。

英偉達預計于下周三（20日）美股盤后（北京時間下周四早上）公布其27財年第一財季業(yè)績。

該行寫道，圍繞英偉達Blackwell和Rubin AI芯片的需求和供應失衡仍然“非常有利”，而與微軟公司、Alphabet公司旗下的谷歌和亞馬遜公司云平臺相關的企業(yè)AI項目將繼續(xù)加速發(fā)展。

報告強調，“我們仍然堅信人工智能的商業(yè)化階段才剛剛開始，這對下一階段構建人工智能架構的超大規(guī)模云服務提供商來說無疑是利好消息?！?/p>

“我們認為，市場低估了未來一年微軟Azure和亞馬遜AWS的云增長/人工智能交易轉化率……而Palantir、Datadog和Innodata等公司近期發(fā)布的積極數(shù)據(jù)表明，由用例驅動的需求浪潮即將到來。”他們補充道。

Ives認為，到今年年底，科技股可能還會上漲10%到12%，因為投資者開始意識到，像Anthropic和OpenAI這樣的公司提供的產品并不會給軟件公司帶來“末日”。

特別是，他非?？春脦准揖W絡安全廠商，例如CrowdStrike、Palo Alto Networks、Zscaler和 Rubrik。

Ives寫道：“到目前為止，我們與首席信息官（CIO）/首席信息安全官（CISO）的許多對話都提到，Anthropic和OpenAI的強大LLM模型正在推動網絡安全行業(yè)的發(fā)展，因為隨著攻擊面、威脅和代理人員數(shù)量的增加，未來幾個季度的預算將大幅增長?！?/p>

“至關重要的是，人工智能并不會減少對終端（以及供應商）、身份、云和安全運營中心自動化的需求；相反，隨著越來越多的企業(yè)部署基于LLM的代理，它們對運行時監(jiān)控、身份治理和零信任執(zhí)行的需求也會成倍增長，因為網絡安全將成為人工智能的執(zhí)行層，而不是其受害者?！彼a充道。