彼得蒂爾的新賭注：花了 1.4 億，讓海浪給AI打工

前兩天刷到一條融資新聞，PayPal和Palantir的創(chuàng)始人Peter Thiel領(lǐng)投了Panthalassa的1.4億美元B輪融資，公司估值接近10億美元。

吸引我的是，這公司干的事像科幻小說——在海上造漂浮的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，用海浪發(fā)電，給AI芯片供電，再用海水冷卻。

不是，哥們，這玩意真的存在？確定不是左腳踩右腳原地飛升？難不成是武當(dāng)派梯云縱絕學(xué)的后人？

更離譜的是，我算了筆賬，發(fā)現(xiàn)這事兒居然可能真的劃算。

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先說說這公司到底在搞什么。

Panthalassa在俄勒岡州，造的是一種叫「海洋計(jì)算節(jié)點(diǎn)」的東西。每個節(jié)點(diǎn)85米長，鋼制結(jié)構(gòu)，漂在開闊海域。核心邏輯很簡單——海浪起伏產(chǎn)生電力，直接供給船上的AI芯片，海水自然循環(huán)帶走熱量。

對了，這個名字來源于古希臘語，意思是「泛大洋」——那個傳說中包圍所有陸地的原始海洋。取這個名字，野心不小。

沒有電網(wǎng)依賴，沒有數(shù)據(jù)中心那種動輒幾千瓦的冷卻系統(tǒng)，沒有土地審批的麻煩。

就一艘船，漂著，算著。

聽起來很瘋狂對吧？但Peter Thiel投了。而且不是跟投，是領(lǐng)投。這老頭什么風(fēng)格大家都知道，他投的東西要么改變世界，要么死得很難看，很少有中間態(tài)。

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我們簡單算了筆賬

一個傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的成本結(jié)構(gòu)大概是這樣的——

電費(fèi)占運(yùn)營成本的60%到70%。一個100兆瓦的數(shù)據(jù)中心，一年光電費(fèi)就要燒掉5000萬到7000萬美元。冷卻系統(tǒng)又要吃掉電費(fèi)的20%到30%（能源使用效率 1.4的話，IT之外的那40%里，冷卻大概占一半多）。

再加上土地、建筑、設(shè)備折舊，五年下來總成本輕松破5億美元，甚至更高。

Panthalassa的節(jié)點(diǎn)呢？

海浪發(fā)電，能源成本確實(shí)比買電低得多，但不是0——你得先造那套波浪能裝置，還得維護(hù)它。

海水冷卻省了空調(diào)電費(fèi)，但海水腐蝕、生物附著、設(shè)備折舊會吃掉你省下的那部分。漂在公海上，土地成本為零，但海底光纜的鋪設(shè)費(fèi)用、衛(wèi)星備份鏈路的租金，都是陸地?cái)?shù)據(jù)中心沒有的賬。

他們的主要成本變成了——船體建造與防腐、系泊系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)（畢竟海浪不是24小時穩(wěn)定輸出），以及一支能隨時上船維修的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

我粗略估算了一下：如果單節(jié)點(diǎn)算力能達(dá)到10兆瓦級別，海上建設(shè)成本可能比陸地高50%到100%（船體、防腐、系泊、遠(yuǎn)程運(yùn)維都是錢），但運(yùn)營期里省下的電費(fèi)和冷卻費(fèi)，按10年攤下來，總成本有可能追平甚至略低于陸地?cái)?shù)據(jù)中心。

前提是波浪能裝置的容量因子夠高、維護(hù)周期夠可控，而且你得先熬過前面兩三年的調(diào)試期。

至于部署速度——確實(shí)，船造好了可以拖到位，但"造好"這件事本身，海洋工程通常也要一兩年，加上海試、系泊安裝、光纜對接，真說"幾個月上線"那是樂觀了。

不過比起陸地?cái)?shù)據(jù)中心從買地、環(huán)評、電網(wǎng)擴(kuò)容一路折騰下來，海上路徑至少少了一道"等批文"的變量。

在AI軍備競賽這個時代，時間確實(shí)是錢。但海洋數(shù)據(jù)中心的故事，更像是一場"用前期溢價換后期運(yùn)營彈性"的長線賭局，不是那種"造好船就躺賺"的簡單算術(shù)。

3

但等等，SpaceX不是也在搞這個嗎？

說到這兒，你可能會問——太空不是更好的選擇嗎？

確實(shí)。去年馬斯克就提過，星鏈的終極形態(tài)不只是通信衛(wèi)星，而是要在軌道上部署計(jì)算節(jié)點(diǎn)。太空沒有大氣干擾，太陽能取之不盡，散熱更是直接輻射到宇宙背景里，效率比海水冷卻還高。

我們再算下太空方案的成本——

SpaceX的獵鷹9號，發(fā)射成本大約每公斤3000美元。一個85米長的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，就算輕量化到100噸，單次發(fā)射成本也要3億美元。這還沒算衛(wèi)星本身的制造成本、軌道維護(hù)、以及通信延遲帶來的性能損耗。

相比之下，Panthalassa的船，造價可能在幾千萬到1億美元級別，而且可以用很多年，維護(hù)成本可控。

所以你看，這場「算力能源革命」其實(shí)有兩個方向在并行。

Panthalassa選的是海洋，SpaceX選的是太空。一個往下，一個往上。

海洋的優(yōu)勢是離用戶近，部署靈活，維護(hù)相對容易，啟動成本低。

太空的優(yōu)勢是能源和散熱條件更好，但發(fā)射成本和通信延遲是大問題。

這讓我想起當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施之爭——海底光纜 vs 衛(wèi)星通信，最后兩者共存，各吃各的場景。也許未來的算力網(wǎng)絡(luò)也會這樣——海洋節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)近實(shí)時計(jì)算，太空節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)大規(guī)模離線訓(xùn)練。

4

為什么是現(xiàn)在？

回到那個問題——為什么Thiel現(xiàn)在投這個？

AI算力需求這幾年是指數(shù)級爆炸。OpenAI訓(xùn)練GPT-4的時候，據(jù)說用了幾萬張A100，電費(fèi)賬單按億美元算。現(xiàn)在各家大模型軍備競賽，算力就是彈藥。但問題是，算力越堆，電越不夠，散熱越成問題。

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的解法是什么？往沙漠里搬，往北極圈里搬，往水電站旁邊搬。微軟甚至試過把服務(wù)器沉到海底，用海水冷卻。

Panthalassa的思路是——既然都要用海，干脆漂海上得了。

海浪發(fā)電不是新概念，但以前沒人把它和AI算力綁在一起想。因?yàn)锳I芯片對電力穩(wěn)定性要求極高，海浪那忽大忽小的勁兒，聽起來就不靠譜。

但Panthalassa說他們能搞定。具體怎么搞的我也不知道，但Thiel信了，1.4億美元，不是小數(shù)目。

5

這讓我想起另一件事

有個做礦機(jī)的朋友，幾年前那波加密貨幣狂潮，他把礦場搬到了哈薩克斯坦，因?yàn)槟抢镫娰M(fèi)便宜。結(jié)果2022年當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)崩潰，他虧得底褲都不剩。

后來行業(yè)共識的一句話叫，「算力的終極競爭，不是芯片，是能源」，印象特別深。

Panthalassa顯然也明白這個道理，但他們走得更極端——不是找便宜的能源，而是自己造能源。

海浪是免費(fèi)的，取之不盡。如果真能穩(wěn)定轉(zhuǎn)化為算力，那理論上他們可以無限擴(kuò)張，不受任何電網(wǎng)限制。

這有點(diǎn)像當(dāng)年挖礦從CPU到GPU到ASIC的進(jìn)化。每一次，都是有人找到了更極致的能源利用方式。

6

但這個事兒還有挺多疑點(diǎn)。

首先，85米的鋼制節(jié)點(diǎn)，在海上漂著，維護(hù)成本得有多高？數(shù)據(jù)中心壞了可以派人去修，海上這玩意，工程師得坐船過去吧？風(fēng)浪大的時候怎么辦？

其次，海浪發(fā)電的穩(wěn)定性。AI訓(xùn)練不能中斷，海浪可不會管你訓(xùn)練到第幾個epoch。他們怎么解決儲能問題？電池？那成本又上去了。

還有，海水腐蝕。鋼鐵在海里泡著，幾年就得換吧？這賬怎么算？

當(dāng)然還有全球都有監(jiān)管問題，公海的數(shù)據(jù)主權(quán)歸屬、海洋工程的環(huán)保審批、海上設(shè)施的國際航行規(guī)則，這些東西在陸地上數(shù)據(jù)中心是完全不存在的，但在海上會變成真實(shí)的摩擦成本。

我查了一下，Panthalassa對外披露的技術(shù)細(xì)節(jié)很少。這很正常，早期公司嘛，核心機(jī)密不可能公開。但這也意味著，外界很難判斷他們到底是真的有突破，還是在畫餅。

Thiel投過不少畫餅的公司，有些成了，有些沒成。這就是早期科技投資的本質(zhì)——賭的是一個可能性。

7

不過，這事兒讓我們興奮的地方在于，它代表了一種思路的轉(zhuǎn)變。

過去幾年，AI行業(yè)的敘事一直是「堆算力」，更多芯片、更多電力、更多數(shù)據(jù)中心，但地球資源是有限的，這種堆法總有天花板。

Panthalassa想的是——能不能換個維度解決問題？

不是堆更多，而是讓算力「流動」起來。

漂在海上，哪里需要去哪里。就像云計(jì)算讓計(jì)算資源可以彈性調(diào)度，海洋計(jì)算可能讓物理算力也可以彈性部署。

想象一下，未來某個地區(qū)突然需要大量算力做氣象預(yù)測，Panthalassa的節(jié)點(diǎn)可以漂過去，就地發(fā)電就地計(jì)算，完事再漂走，不需要建數(shù)據(jù)中心，不需要拉電網(wǎng)，不需要等三年審批。

這聽起來很科幻，但Thiel最喜歡的就是這種科幻感。

Thiel 押注的不是"這家公司會不會成功"，而是"海洋會不會成為算力的下一個主流形態(tài)"。

這個問題沒有確定的答案，但它的賭注邏輯是清晰的：在電力成本和散熱成本成為數(shù)據(jù)中心主要約束的時代，誰能用海洋的物理屬性來繞過這兩個約束，誰就掌握了一張通向下一個時代的船票。

至于這張船票是 Panthalassa 還是別的什么公司，時間會給出答案。

8

我有時候覺得，AI這個行業(yè)正在經(jīng)歷一場「能源覺醒」。

以前大家只關(guān)心模型有多大、參數(shù)有多少、效果有多好。現(xiàn)在開始關(guān)心——這玩意燒多少電？碳排放多少？能不能持續(xù)？

Panthalassa不是唯一一家在能源上動腦筋的公司。微軟和Google都在搞核能供電的數(shù)據(jù)中心，OpenAI的Sam Altman甚至投了一家核聚變公司。

但Panthalassa的路徑最野，核能好歹是成熟技術(shù)，太空算力好歹有星鏈打底，海浪發(fā)電+海上AI計(jì)算，這組合以前真沒人試過。

也許他們會失敗。海浪太不可控，維護(hù)成本太高，商業(yè)模式跑不通。這些都有可能。

但萬一他們成功了呢？

那意味著算力可以脫離陸地的束縛，像當(dāng)年的集裝箱航運(yùn)一樣，重塑全球計(jì)算資源的分布邏輯。

有點(diǎn)意思。