北京
昨天我們提到，市場昨天整體是在反饋美伊緩和這件事，所以大量資金風險偏好抬升，繼續沖科技，回避傳統能源。
結果好家伙，今天立馬就反轉了，美伊又掐起來了。
事情大概是這樣，現在雙方正處在談判的關鍵時期，但有一個大的矛盾在于，霍爾木茲海峽到底誰說了算？
這是全球能源命脈，經此一役，戰略價值更加凸顯，朗子自然不會放手，而老美也必須拿住海峽，至少要拿到共同管理的資格，這關系到老美在中東的威懾力。
所以老美才推出了所謂的“護航”計劃。
朗子不傻，明顯看出老美是想借護航的名義來控制海峽，于是過去幾天，朗子開始用快艇騷擾，無人機逼近，導彈警告，宣稱驅離美艦。
而老美就不斷攔截無人機，擊毀快艇，空襲沿海發射陣地。
雙方其實已經明里暗里連續交火好多天了。
那昨晚到底發生了什么呢？
美方的版本是，三艘美軍驅逐艦正穿越霍爾木茲海峽駛向阿曼灣，隨后遭到伊朗導彈、無人機、小型攻擊艇聯合襲擊。
美軍稱，所有攻擊被攔截，美艦無損。
隨后對朗子的導彈陣地、無人機基地、指揮中心、情報設施進行了所謂“自衛反擊”。
而朗子的版本完全相反，說是美軍先襲擊油輪。他們也是屬于“反擊”，并且聲稱美艦受損了。
雙方都說是對方先開的槍，自己只是自衛反擊，占據輿論主動權。
美國總統特朗普接受電話采訪，否認美軍襲擊伊朗意味著停火結束。據稱，特朗普表示，“這只是輕輕地敲打敲打，停火還在持續，依然有效”。
更有意思的是，即便是雙方又掐起來了，老頭兒還是說，停火仍然有效。
原話說的是，他們“只是輕輕敲打一下（love tap）”。
這說明，老美不想重新進入全面戰爭。因為他們國內已經明顯厭戰（他的支持率已經連續創下新低了，對中選極為不利），而且油價導致的通脹風險也會徹底失控，想今年降息就徹底沒戲了，更何況他們的盟友也并不統一，尤其是沙特，并不想看到戰事升級。
所以老美現在的策略其實是，允許有限軍事報復，但不宣布停火破裂。
說到底，現在的局面用一句話總結就是，雙方并非100%完全停火，而是處在“低烈度對抗+邊談邊打”的階段。
或者說，雙方都會把“談”放在“打”的前面，以打促談。
所以在應對上，中長線資金會緊緊抓住緩和的終局，比如一些有邏輯和業績支撐的科技板塊，跌了就買。
而對短線高頻資金來說，由于短線還會不斷放出反轉的消息，那跟消息面反著來就好。
今天亞太本來是全線下跌，但后來日韓重新拉升，側面也是反映出，資金對緩和大方向的認可。
大A也還好，雖然板塊大面積都綠，但整體沒有跌太多，截至下午2點40，個股層面有3600股上漲，以至于全A等權指數還漲了將近1個點。量能也沒有太大變化，繼續保持在3萬億出頭，活躍度還不錯。
最強的三大主線，光、芯、鋰，在早盤集體休整，資金順勢流向了位置相對更低的機器人和衛星方向。
當然這兩塊本身也有催化。特斯拉量產時間表落地，對國內機器人產業鏈來說確實是一個比較明確的訂單啟動信號。衛星這邊也出了個重磅進展，衛星物聯網商用試驗獲批了。
但午后，易中天集體拉升，光又拉回來了。海外算力需求擴張的擁躉太龐大了，只要沒有致命的邏輯削弱，承接力都不會差。
這也在一定程度上撐住了創業板，因為現在創業板的主力板塊就是光。整體來看，創業板現在的進攻性是減弱了，但暫時還處在上升趨勢。
倒是半導體拉的力度不夠，導致科創50今天表現更萎靡，跌了2個多點，連續兩個交易日都沒能越過周二那根上影線。不過半導體方向雖然進入了短線休整，但趨勢還沒有被破壞。
至于上證指數，低開回踩5日均線后維持震蕩，承接力道依然不錯，短線仍處在上行趨勢中。
下周看老頭兒過來怎么說吧。
最后提一嘴黃金，央媽連續18個月增持了，而且增持力度越來越大。前幾個月每次都是增持3萬盎司左右，3月陡然增持到了16萬盎司，這次公布的4月增持規模，是26萬盎司。很明顯是覺得現在4700美元的金價是不貴的。
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