A股5月開門紅？這5大熱點題材假期持續發酵 港股那已率先大漲

五一假期即將過去，A股即將開盤，4月A股可以說是完美收官，進入5月后能否迎來開門紅。

從假期期間，海外股市表現來看，5月4日全球股市集體上漲，但5月5日港股出現大跌，或對節后股市形成壓制，但整體依然維持開門紅的概率較大，依然呈現結構性的行情。

假期這5大重點題材或給市場帶來強勁的反彈動力，現在這把5大熱點梳理出來供大家參考

事件1：科技強國—最高層定調“基礎研究+科技強國”

4月30日上午在上海出席加強基礎研究座談會并發表重要講話。他強調，基礎研究是整個科學體系的源頭，是所有技術問題的總機關。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，提升我國原始創新能力，進一步打牢科技強國建設根基。

5月1日出版的《求是》雜志刊發講話全文。科技部部長、教育部部長等出席，西部超導首席科學家張平祥等發言。

這是繼2023年之后中央再次高規格聚焦基礎研究，釋放“科技自立自強”強烈信號。利好國產替代、基礎科研、大科學裝置、AI算力基礎設施等方向

核心標的：寒武紀、海光信息、中科曙光、西部超導、中微公司、北方華創等

事件2：AI算力—全球資本開支超預期，算力硬件新一輪景氣周期開啟

谷歌、微軟、亞馬遜、Meta一季報全線超預期，合計資本開支指引大幅上調。谷歌2026年Q1資本開支約357億美元（同比+107%），全年指引上調至1800-1900億美元；微軟2026自然年資本開支約1900億美元（同比+49%）；Meta將2026財年資本開支上調到1250-1450億美元。

本輪資本開支核心轉向AI推理，國內日均Token調用量較2024年初增超1000倍。算力租賃進入量價齊升高景氣周期，頭部公司Q1業績已體現。光模塊、AI服務器、液冷等算力基礎設施環節確定性最強

核心標的：中際旭創、新易盛、英維克、工業富聯、利通電子、協創數據、弘信電子、科華數據等

事件3：豆包收費——大模型商業化加速，利好產業鏈供應商

5月4日，豆包在App Store頁面出現付費版本服務聲明，三檔定價：標準版68元/月、加強版200元/月、專業版500元/月。付費功能專注復雜任務和生產力場景（PPT生成、數據分析、影視制作等），基礎功能仍免費。

這是國內DAU過億的C端AI應用首次大規模收費，標志著AI大模型從“免費獲客”進入“商業化變現”階段。高算力功能調用將直接推動字節智算集群持續擴容，為上游算力硬件供應商帶來確定性訂單

核心標的：紫光股份、潤澤科技、銳捷網絡、東方國信、奧飛數據、大位科技、亞康股份等

事件4：商業航天—上海商業航天海上發射公司成立

4月30日，上海商業航天海上發射技術有限公司正式成立，法定代表人為哈爾曼，注冊資本11億元，注冊地位于上海市閔行區。

此次成立的上海商業航天海上發射技術有限公司五家國央企共同構成，分別為上海國盛（集團）有限公司、上海市莘莊工業區經濟技術發展有限公司、上海垣信衛星科技有限公司、中國海洋工程裝備技術發展有限公司以及中國航天科技集團商業火箭有限公司。

這一股東陣容覆蓋了衛星運營、火箭制造、海上平臺、產業基地和國有資本五大關鍵維度，形成全鏈條閉環。標志這商業航天加速發射進程。

核心標的：天銀機電、派克新材、瑞華泰、再升科技 、西部材料、上海滬工、航天工程、電科藍天等

事件5：算電協同——我國首個算電協同綠電直供項目投運

5月2日，我國首個大規模算電協同綠電供應項目一一中衛云基地數據中心綠電直供50萬千瓦光伏電站正式投運。

這標志著我國”東數西算”工程實現從沙漠風光電到數字算力的直連直通。利好算電協同產業鏈。

核心標的：韶能股份、金開新能、粵電力A、節能風電、晶科科技、廣安愛眾等

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