比燃?xì)廨啓C(jī)還猛？數(shù)據(jù)中心新電源—核電寶 這5大龍頭深度卡位

兄弟們！又出新的方向了

這次還是跟AI有關(guān)，但不是芯片也不是算力，更不是光模塊，但跟AI電力有關(guān)。

AI的盡頭是算力，其實(shí)AI的盡頭是電力在當(dāng)前AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，已成為行業(yè)共識(shí)。

隨著生成式AI、大模型訓(xùn)練、智能體等應(yīng)用對(duì)算力的需求呈指數(shù)級(jí)上升，對(duì)電力的需求帶來爆炸式增長(zhǎng)。

這種指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)直接帶來的是海外電力緊缺。特別是美國(guó)的電網(wǎng)無法快速并入導(dǎo)數(shù)據(jù)中心。在全球范圍內(nèi)搶變壓器、燃?xì)廨啓C(jī)等發(fā)電、輸電設(shè)備等。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，AIDC需求爆發(fā)將導(dǎo)致北美電網(wǎng)電力缺口在26-28年達(dá)到39.9、51.8、67.8GW。

以發(fā)電周期建設(shè)最大的燃?xì)廨啓C(jī)，龍頭的GEV的訂單排導(dǎo)2030年。所以電力正在成為制約AI發(fā)展最大的瓶頸。

這種制約即將蔓延全球，當(dāng)然除中國(guó)外

據(jù)高盛預(yù)測(cè)，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心電力需求將較2023 年增長(zhǎng)165%，總裝機(jī)容量達(dá)到約 122GW，全球電網(wǎng)升級(jí)成本可能高達(dá)7200億美元。

國(guó)際能源署（IEA）的判斷更為直白：到2030年，數(shù)據(jù)中心年用電量將翻倍至約945TWh，接近日本一年的電力消費(fèi)總量。

因此，一種新型的快速、高效的AI發(fā)電設(shè)備的出現(xiàn)或能馬上解決當(dāng)前這種燃?xì)廨啓C(jī)等發(fā)電設(shè)備緊缺的問題。

這個(gè)問題或正在被中國(guó)解決——核電寶，顧名思義核能式充電寶

香港《南華早報(bào)》4月28日?qǐng)?bào)道，中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)正在測(cè)試一款可車載運(yùn)輸?shù)暮四芟到y(tǒng)樣機(jī)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、中國(guó)科學(xué)院院士吳宜燦介紹，該核能系統(tǒng)已研發(fā)數(shù)年，是全球首款十兆瓦級(jí)車載核能動(dòng)力裝置，研發(fā)團(tuán)隊(duì)目前正尋求落地應(yīng)用的契機(jī)。吳宜燦院士還指出，這款設(shè)備高度集成、安全性能優(yōu)異，且可連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行數(shù)十年，無需補(bǔ)充燃料。

該移動(dòng)“核電寶”的發(fā)電量，足以支撐一座中型人工智能數(shù)據(jù)中心的運(yùn)轉(zhuǎn)，可用于AI數(shù)據(jù)中心、偏遠(yuǎn)地區(qū)災(zāi)區(qū)和軍事場(chǎng)景，標(biāo)志著便攜式核能技術(shù)的重大突破。

核電寶將是解決數(shù)據(jù)中心缺電又一全新的邏輯，而快速高效節(jié)能等特點(diǎn)。隨率先涉將分享龐大市場(chǎng)。那么，A股中有哪些公司在這個(gè)方向有涉及呢？

經(jīng)過深度梳理和挖掘，這5家公司已經(jīng)在核電寶領(lǐng)域有深度卡位，現(xiàn)在把這5家公司的核心優(yōu)勢(shì)梳理出來供大家參考。

第一家：泰豪科技

核心亮點(diǎn)：公司聚焦軍工產(chǎn)業(yè)，主營(yíng)智能應(yīng)急電源、軍用通信裝備。

核電寶：公司是核電車載電源車唯一合格供應(yīng)商。旗下控股公司海德馨是國(guó)內(nèi)極少數(shù)獲得中核集團(tuán)頒發(fā)的核電車載合格供應(yīng)商認(rèn)證和公安部合格供應(yīng)商認(rèn)證，具有官方資質(zhì)、業(yè)績(jī)、國(guó)標(biāo)起草權(quán)三重背書，為國(guó)內(nèi)全部商用核電站提供大功率核電車載電源車。將充分受益于核電寶應(yīng)用帶來的電源增量。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：一季度營(yíng)業(yè)收入9.61億元，同比增長(zhǎng)0.55%。凈利潤(rùn)4933.57萬元，同比增長(zhǎng)42.02%。

第二家：上海電氣

核心亮點(diǎn)：公司是全球領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，核島主設(shè)備國(guó)內(nèi)綜合市占率第一，積極布局人形機(jī)器人領(lǐng)域。

核電寶：公司擁有三代核電技術(shù)關(guān)鍵核島主設(shè)備的制造能力,并完成了全球首臺(tái)四代高溫氣冷堆壓力容器的制造工作,具備完整的核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。可為車載核能動(dòng)力裝置提供全產(chǎn)業(yè)鏈的制造，為核電寶加速落地應(yīng)用提供強(qiáng)大支持。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：一季度營(yíng)業(yè)收入241.92億元，同比增長(zhǎng)9.49%；歸母凈利潤(rùn)3.8億元，同比增長(zhǎng)30.15%

第三家：紐威股份

核心亮點(diǎn)：公司是中國(guó)最大的閥門制造商

核電寶：公司取得了國(guó)家核安全局批準(zhǔn)的民用核級(jí)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造許可證，供應(yīng)核電閥門相關(guān)產(chǎn)品。可以為車載核能動(dòng)力裝置提供閥門，受益核電寶規(guī)模化應(yīng)用帶來的增量需求。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：公司2026Q1營(yíng)收18.13億元、歸母凈利3.45億元，分別同比增長(zhǎng)16.53%、31.40%。

第四家：科華數(shù)據(jù)

核心亮點(diǎn)：公司是全球模塊化UPS市場(chǎng)份額居前，儲(chǔ)能PCS出貨量位居中國(guó)企業(yè)全球第一，業(yè)內(nèi)第一批進(jìn)入液冷領(lǐng)域的先行者

核電寶：公司核級(jí)UPS成功應(yīng)用于釷基熔鹽堆實(shí)驗(yàn)堆，在核電電力保障設(shè)備領(lǐng)域具技術(shù)壁壘。UPS產(chǎn)品可以應(yīng)用于車載核能動(dòng)力裝置，受益核電寶規(guī)模化應(yīng)用帶來的增量需求。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2026年一季度營(yíng)業(yè)收入14.3億元，同比+17.6%；歸母凈利潤(rùn)0.78億元，同比+13.1%。

第五家：東方電氣

核心亮點(diǎn)：公司是全球最大的發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商和電站工程總承包商之一，國(guó)內(nèi)水電、火電、核電機(jī)組龍頭企業(yè)，海上風(fēng)電裝機(jī)量國(guó)內(nèi)居前

核電寶：公司在四代核電項(xiàng)目方面，主要參與了鈉冷快堆、鉛鉍快堆、高溫氣冷堆等技術(shù)路線。公司承擔(dān)了“玲龍一號(hào)”全球首堆海南昌江小堆的穩(wěn)壓器、堆內(nèi)構(gòu)件、非能動(dòng)余熱排出冷卻器等關(guān)鍵核島主設(shè)備的制造任務(wù)。將為車載核能動(dòng)力裝置技術(shù)支持。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：一季度營(yíng)業(yè)總收入174.7億元，同比+5.6%，歸母凈利潤(rùn)15.85億元，同比+37.4%，

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