剛起來，今天繼續講講節后要留意的

兄弟們,剛剛睡醒,昨天因為睡的太早，昨晚11點過就醒了，今天早上9點過才睡。本來想說躺平不想股票了,結果美股那邊假期沒消停,幾個大事砸出來,我尋思還是寫一下,要不節后開盤大家措手不及。

先說說蘋果
蘋果Q2大中華區連續兩個季度高速增長,這事很多人沒意識到有多重要，之前都說蘋果在國內不行了,華為吃掉一大塊,結果連續兩個季度證明這判斷是錯的。

為什么?國產高端機產能不夠，華為受芯片限制,小米OPPO高端體驗差,疊加換機周期到了,蘋果接住了這波需求。

A股最直接的傳導是蘋果鏈節后大概率會醒。有意思的是,水晶光電節前最后一天還在跌,這種業績+賽道雙重邏輯的票節前都被砸下來,說明資金根本顧不上蘋果財報這條線,都在持幣過節。這反而是機會,節前沒炒過的票才有節后空間。立訊節前也是被錯莎,邏輯一樣。

水晶光電我比較看好,反射光波導一號工程+CPO共封裝光學硅透鏡,賽道+蘋果鏈雙邏輯,節前剛回調下來,節后是觀察窗口。

第二個事是存儲,這個比蘋果鏈還重要。

庫克的預警比業績本身還重要，直接說6月開始內存成本"實質性躍升",Mac mini已經停售256GB版本,起售價直接漲了200美元。

蘋果這種全球供應鏈最強的公司,都被迫調整產品配置了這意味著什么?存儲漲價不是炒作,是真實的全球供給緊張,而且才剛開始。Meta、微軟都在搶內存,國產手機也集體提價300-500塊

兆易、江波龍、佰維、瀾起一季度業績都炸裂,這是兌現不是預期。機構預測Q2存儲價格還要再漲50-70%,漲價周期至少持續到2027年末。這條線節后不要輕易下車。

再說一個最炸的英特爾。

英特爾節前4月單月漲了一倍多。為什么這么猛?

兩個原因。第一,DeepSeek-V4之后大家發現AI推理這條線CPU繞不開,CPU又站到舞臺中央。第二,英特爾產能有限+對中國CPU供應緊張,交付期長達6個月,累計漲價超10%，海外CPU漲價+斷供,國產CPU時間窗口完美打開。

最值得留意的事發生在4月30日，中國長城主力凈流入23億元,A股全市場第一名。這票直接漲停,為什么主力買它?它持有飛騰28%股權,飛騰就是CPU研發設計的國家隊，盤口已經把答案寫臉上了。

國產CPU這條線節后重點三只:海光、龍芯、中國長城。海光邏輯最穩但節前漲太多,4月30日盤中沖高后收了根長上影線,有倉位拿好,空倉等回調。

最后說個反向聲音。

高盛假期間發報告說"做多云服務商,低配半導體股",理由是費城半導體過去一年飆了150%,估值已經反映大部分預期。

我個人怎么看?短期承認風險，半導體節前累計漲幅是真大,寒武紀、芯原、芯源微節前最后幾天炸裂漲停,節后高位震蕩甚至回調一兩天非常正常,不要慌也不要追。

但中長期主線沒塌，DeepSeek-V4的國產算力閉環、CPU漲價潮、存儲漲價周期、蘋果鏈業績兌現,都是真金白銀的產業邏輯。

所以反復說一句:有倉位的拿好籌碼不慌,空倉的等回調,千萬別追高。寒武紀、芯原節前漲爆的票,你節后第一天就敢追,大概率就是接盤俠

節后兩個時間要注意下：5月5日DeepSeek-V4 Pro限時優惠到期看API調用量，5月14日中芯國際董事會發布Q1業績,這是節后超級催化點,半導體大概率再共振一波。

總結一句：蘋果鏈節前沒炒,節后大概率醒，存儲漲價被庫克親口認證，英特爾翻倍給國產CPU打開窗口。但高位追高永遠是大忌，節奏比方向更重要,不貪不躁,等回調,穩扎穩打。

假期還有三天,大家好好放松放松,陪陪家人,我也要調整一下時間了，天天這樣身體也熬不住。
好了，明天繼續給大家分享

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