4月30日精選熱點(diǎn)：這個(gè)方向迎來(lái)20倍增長(zhǎng)，這些龍頭要暴漲

1、電網(wǎng)設(shè)備：未來(lái)支出或增超20倍，AI浪潮下電力設(shè)備需求持續(xù)上行

根據(jù)顧問(wèn)公司W(wǎng)oodMackenzie在28日日公布的報(bào)告，美國(guó)在數(shù)據(jù)中心發(fā)電設(shè)備上的支出，到2030年可能達(dá)到650億美元，較去年的26億美元大幅成長(zhǎng)，增速達(dá)24倍，而且會(huì)是整體發(fā)電設(shè)備市市場(chǎng)中占比最大的產(chǎn)業(yè)。

東方證券表示，當(dāng)前電力設(shè)備行業(yè)整體處于高景氣周期，國(guó)內(nèi)基建需求提供堅(jiān)實(shí)支撐，全球電力供需緊平衡格局凸顯，海外市場(chǎng)缺口為國(guó)內(nèi)電力設(shè)備龍頭企業(yè)帶來(lái)廣闊出海機(jī)遇，國(guó)內(nèi)、海外相關(guān)企業(yè)訂單均呈現(xiàn)高景氣，堅(jiān)定看好電力設(shè)備板塊投資機(jī)會(huì)。

A股上市公司中

中國(guó)西電：公司海外業(yè)務(wù)中標(biāo)數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)備。具體看，旗下西電國(guó)際中標(biāo)馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)備，西電常變斬獲GE公司變壓器供貨大單，西開(kāi)有限首次出口高壓直流轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)設(shè)備。

金盤(pán)科技：公司已完成固態(tài)變壓器（SST）樣機(jī)的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，并持續(xù)迭代相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品。公司一季度在手訂單90.04億元，比上年同期增長(zhǎng)26.02%。訂單增長(zhǎng)主要來(lái)源于海外市場(chǎng)及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

2、算力：我國(guó)最大規(guī)模科學(xué)智能集群接入全國(guó)一體化算力網(wǎng)

據(jù)媒體報(bào)道，第九屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，落地部署于國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點(diǎn)的中科曙光超智融合算力集群正式接入全國(guó)一體化算力網(wǎng)，這是我國(guó)最大規(guī)模AI for Science計(jì)算集群首次納入國(guó)家級(jí)算力調(diào)度主平臺(tái)。目前該算力網(wǎng)已納管設(shè)施超1400個(gè)，可監(jiān)測(cè)智能算力達(dá)137萬(wàn)PFLOPS（FP16）。

東莞證券分析師盧芷心表示，短期來(lái)看，AI算力仍將是科技巨頭競(jìng)相爭(zhēng)搶的戰(zhàn)略性稀缺資源，建議持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注AI芯片、AI服務(wù)器、算力租賃及液冷等關(guān)鍵細(xì)分環(huán)節(jié)。

A股上市公司方面

朗科科技：公司的朗科算力調(diào)度平臺(tái)具備算力資源監(jiān)測(cè)、調(diào)度、租賃運(yùn)營(yíng)與系統(tǒng)管理能力。

思特奇：公司積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，聚焦“算力網(wǎng)調(diào)度與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”研發(fā)運(yùn)營(yíng)，目前該平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)東數(shù)西算樞紐、運(yùn)營(yíng)商等供給方的標(biāo)準(zhǔn)化接入，可完成算力統(tǒng)一池化與智能調(diào)度，精準(zhǔn)匹配各類(lèi)需求。