廣東
近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和綜合評價考核辦法》(以下簡稱《辦法》),建立了剛性、可落地、與人事直接掛鉤的雙碳考核體系，包括5項(xiàng)控制指標(biāo)和9項(xiàng)支撐指標(biāo)，改變了過往“軟約束、彈性執(zhí)行”格局。
從供給側(cè)來看，隨著《辦法》落地，化工產(chǎn)能擴(kuò)張難度加大，尤其是煤化工、電石、PVC、燒堿、合成氨、甲醇等高耗能大宗品新增產(chǎn)能壁壘將大幅抬升，無碳排放騰退指標(biāo)的項(xiàng)目基本無法獲批。同時，地方政府為騰退排放指標(biāo)、保障高附加值項(xiàng)目，將優(yōu)先淘汰低盈利、高排放的中小產(chǎn)能，落后產(chǎn)能有望加速出清。
成本方面，企業(yè)間成本分化或?qū)⒊掷m(xù)拉大。能效領(lǐng)先、單位產(chǎn)品碳排放低于行業(yè)基準(zhǔn)線的龍頭企業(yè)有望獲得富余配額，可通過碳交易獲得額外收益；而排放較高的中小企業(yè)將面臨持續(xù)上漲的配額采購成本，成本差距或?qū)膸装僭?噸逐步拉大至上千元/噸。此外，在煤炭、石油消費(fèi)總量管控下，化石能源價格長期存在上行壓力。
競爭格局方面，頭部化工企業(yè)或可憑借資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢，布局節(jié)能技改、綠電、CCUS(碳捕集、利用與封存)等降碳措施，既能滿足考核要求，同時能拿到稀缺的新增產(chǎn)能指標(biāo)。部分中小企業(yè)降碳技改可能面臨資金壓力，較難獲得新增產(chǎn)能指標(biāo)，特別是在高耗能的大宗化工賽道。
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