北京
市場走得比較顛兒，風格上有那么一丟丟小割裂，不過好歹是盼星星盼月亮盼來了開市交易了是不？幾個主要指數里創業板被寧王、中際兩大巨頭壓的死死的，科創50指數放量大漲3.76%，節前有一定概率沖一沖前面那個高點，心之所向，金石為開。
盤面上是典型的結構性牛市特征，資金針對某些預期非常一致的板塊鉚足勁兒使勁擼，這個時候估值是次要的，能不能在資金和業績層面上戰勝預期是主要的，機構抱團也主要看這方面。比如芯片，DeepSeekV4發布后，基于純國產芯片的推理能力這幾天是經過了驗證的，我用著也還可以，加上已公布的行業細分領域標桿個股的一季報超預期的不少，所以今天徹底爆發了，這個更為關注的還是后續的多模態和生產力這塊兒撐不撐得住，Claude的路子非常好。
另外一條主線，算力產業鏈內部有些分化，少數二線炒概念的個股一季報爆雷，CPO里新易盛的一季報增速也有點問題，順帶手也把本身沒有爆雷的中際旭創給拉了下來，這個我個人認為還是情緒化反應為主，本身這個行業仍然處在爆發期，老大吃肉，老二喝湯，剩下的要飯。同樣是一季報業績爆表的稀土有色化工這些，你就不能這么看，那些玩意兒是靠天吃飯的，不是一個玩兒法。
說點題外話吧，我有一個朋友，早些年一起滾被窩，到了我這個歲數，能稱得上朋友的少之又少，更別說過了幾次命的交情。周末他來北京參加車展，身份是央企高管，有日子沒見了甚是想念，于是百忙之中跑到通州好好聚了聚。我對他的感受是，短短五六年從落魄到成功人士，而且闖勁還在，但是越來越穩重。他對我的感受是越來越通透，就是太老氣橫秋了，那可不，我做這行這么反人性，不活成老妖精怎么可能生存下去。
他呢，從小就有超強的學習能力，我的高考分數六百四十多，他應該比我還高一點，屬于那種性格上很外向，很喜歡跟人打交道那種，比我這種偏內斂的混的更開。但是，畢業后的前十年，干過貿易，待過非洲，搞過私募，錢是掙了不少，債也是欠了不少，以至于我也會是不是給他擦下屁股。你可能覺得他這輩子也就這樣了，但是五年前，機緣巧合進了一家央企，憑借豐富的閱歷，驚人的談吐，謀了一份不大不小的中層管理工作，一路做到了高管層。不但自己還清了債務，房子車子老婆孩子也都有了，再也沒讓我給擦過屁股。
刀哥說這個是因為好多大兄弟私下會問我一些奇奇怪怪的問題，也能感受大家對逆天改命，對飛黃騰達，對多賺點錢的渴望，但是我可能改變不了你什么。如果你本身底子薄，缺少啟動的資本，那就先把這一步完成了再考慮其他，如果你本身心志不堅，那么多經歷些挫折未必不是好事。絕大多數人都很平庸，但是再平庸的人，身上未必沒有比其他人略強一些的地方。你比如我倆，他底子不弱，又很能與人打交道，也走出了自己的路，我比較內斂，喜歡在某些方面做到極致，我也走了我自己喜歡的路。
權當說點閑話，就這些吧，遇事不決問刀哥。
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