最近大家可能沒太注意,霍爾木茲海峽被封鎖挺久了,而且看這架勢,短時間內沒法恢復。本來這是個地緣沖突的麻煩事,沒想到反倒讓中國和美國的兩個行業,實實在在撿了好處。
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先說說中國的造船業。霍爾木茲海峽一堵,原油運輸船就沒法走捷徑了,只能繞遠路,從非洲的好望角走。這一下,運輸距離變長,需要的油輪就多了,尤其是超大型油輪(VLCC),需求直接暴漲。
以前很多VLCC訂單都是韓國的,畢竟韓國造船業做了很多年。但是這次不一樣了,瑞士有一家航運公司,叫Advantage Tankers,以前一直找韓國造船廠合作,這還是第一次把大規模訂單交給中國,一下就訂了兩艘30.7萬噸的VLCC,交給了大連船舶重工。而且不止這一家,還有另一家瑞士公司和新加坡的航運公司,也都來中國訂船了。
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中國造船能拿到這些訂單,沒什么花哨的原因,就兩點:一是造得快,周期短,船東能盡快用上;二是成本低,比日韓船廠能省不少錢。依托咱們完整的工業體系,中國造船的綜合成本比日韓低15%-20%,而且現在很多船廠幾乎五天就能交付一艘新船,效率特別高。
有數據能直接說明問題,英國克拉克森研究公司統計,今年前三個月,全球一共訂了554艘船,總噸位1758萬CGT。其中中國接了70%的訂單,399艘船、1239萬CGT;韓國只接了20%,85艘船、357萬CGT,差距一下子就拉開了。其實這也不是偶然,中國造船的三大核心指標,已經連續15年穩居全球第一了。
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說完中國造船,再說說美國的能源行業。中東的石油因為海峽封鎖運不出去,全球能源市場就出現了缺口,美國正好抓住機會,趁機擴大出口,直接創下了歷史新高。
根據美國能源信息署(EIA)的數據,4月第三周,美國的原油和石油產品,每天平均出口1290萬桶,這是從來沒有過的數字。而且往亞洲出口的量漲得特別快,航運數據公司Kpler說,今年3到4月,美國出口到亞洲的原油和液化天然氣(LNG),比去年同期多了30%。
美國能做到這一點,關鍵是它的頁巖油產量夠高,現在頁巖油占美國原油總產量的84%,讓它從以前的能源進口國,變成了能自給自足還能出口的國家。不過也有短板,美國的石油出口港口吞吐量快飽和了,再想多出口,成本就會越來越高,而且它的能源吸引力,主要還是靠中東斷供撐著。
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很多人可能會問,這波好處能持續多久?不好說。畢竟中國造船的訂單多,也因為全球船廠的船臺都滿了,交付期已經排到2028年以后;而美國的能源出口,一旦霍爾木茲海峽重新開放,中東石油恢復運輸,它的價格優勢就沒了,訂單大概率會減少。
說白了,這就是地緣局勢帶來的機會。中國造船靠實力接住了訂單,美國能源靠自身產能填補了缺口,兩者都是順勢而為。沒有什么顛覆性的變化,也沒有什么過度的驚喜,就是實實在在的市場供需變化,讓這兩個行業暫時受益而已。咱們不用過度解讀,也不用盲目樂觀,客觀看著就好,畢竟局勢一變,一切都可能跟著變。
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