《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》北京國(guó)際車展發(fā)布

4月24日，2026北京國(guó)際車展黑芝麻智能展臺(tái)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院與軒轅矩陣旗下《汽車商業(yè)評(píng)論》雜志聯(lián)合發(fā)布了《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》。報(bào)告以前瞻視角勾勒出中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域“進(jìn)擊—進(jìn)階—進(jìn)化”的全景圖譜，并明確判斷：繼新能源第一曲線之后，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已正式進(jìn)入以智能為核心驅(qū)動(dòng)力的第二曲線。接下來(lái)，兩條曲線構(gòu)成的發(fā)展動(dòng)能將共同重塑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局、產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)與國(guó)際市場(chǎng)地位。

軒轅矩陣CEO、總編輯，報(bào)告聯(lián)合主編賈可博士在致辭中指出，這份報(bào)告不僅是一份行業(yè)判斷，更建立在一手實(shí)證之上。報(bào)告的編寫(xiě)融合了五大來(lái)源：《中國(guó)智能經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》智駕篇章、CES2026產(chǎn)業(yè)鏈專題調(diào)查、華為乾崑等頭部品牌規(guī)模化落地?cái)?shù)據(jù)、第十三屆軒轅獎(jiǎng)智駕實(shí)測(cè)結(jié)果，以及課題組專項(xiàng)調(diào)研與企業(yè)深訪。“它兼具行業(yè)洞察與實(shí)證基礎(chǔ)，為產(chǎn)業(yè)提供了一幅立體坐標(biāo)系。”

作為本次發(fā)布會(huì)的特別支持方，黑芝麻智能創(chuàng)始人兼CEO單記章在致辭中表示，黑芝麻智能將持續(xù)深耕核心技術(shù)，依托開(kāi)放、中立、高效的算力底座，攜手產(chǎn)業(yè)鏈伙伴共建開(kāi)放共贏生態(tài)，助力中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)整體性崛起。

“2026年，自動(dòng)駕駛終于不再是少數(shù)派的試驗(yàn)，而是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)共同奔赴的確定性未來(lái)。”報(bào)告主編、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授胡延平在主旨發(fā)布中表示，行業(yè)已從分歧走向共識(shí)，正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)進(jìn)擊、智能進(jìn)階、全鏈進(jìn)化的新階段。能源之變、智能之變、形態(tài)之變、場(chǎng)景之變四大變革正同步發(fā)生，共同推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)走向新能源與智能雙引擎驅(qū)動(dòng)的新格局。

以下為《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》的五個(gè)核心觀點(diǎn)。

1.產(chǎn)業(yè)進(jìn)擊：集體突破，群雄并起。

報(bào)告指出，汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)起一場(chǎng)從主機(jī)廠到供應(yīng)鏈、從算法公司到芯片企業(yè)的集體進(jìn)擊。華為乾崑以三層合作體系編織產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，2026年累計(jì)搭載量預(yù)計(jì)突破300萬(wàn)輛；Momenta、地平線、大疆卓馭、元戎啟行、千里科技等在不同方向走出極致性價(jià)比路線；理想汽車率先將VLA（視覺(jué)—語(yǔ)言—?jiǎng)幼髂Ｐ停┝慨a(chǎn)上車，讓車輛不僅能“看見(jiàn)”，還能“讀懂”路面文字指令和交警手勢(shì)；比亞迪更喊出“智駕平權(quán)”，把高速NOA功能塞進(jìn)7萬(wàn)元級(jí)的海鷗車型，用規(guī)模定義新標(biāo)準(zhǔn)。蔚來(lái)、小鵬、理想的自研芯片相繼上車，車企開(kāi)始在算力底座上掌握話語(yǔ)權(quán)。

2.智能進(jìn)階：踩實(shí)L2、站穩(wěn)L3、走向L4。

報(bào)告尖銳地剖析了“L2.9現(xiàn)象”：大量城市NOA系統(tǒng)技術(shù)能力已趨近L3，能在城市場(chǎng)景連續(xù)數(shù)十公里無(wú)需人工干預(yù)，但法律定級(jí)仍錨定在L2。這背后是責(zé)任轉(zhuǎn)移、保險(xiǎn)體系與跨區(qū)域互認(rèn)尚未就緒的結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位。轉(zhuǎn)折正在發(fā)生：極狐阿爾法S和長(zhǎng)安深藍(lán)SL03獲批中國(guó)首批L3級(jí)自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入許可，伴隨DSSAD（自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)）強(qiáng)制國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，事故定責(zé)正從“各執(zhí)一詞”走向“數(shù)據(jù)說(shuō)話”。

L4的商業(yè)化也在破冰。報(bào)告指出，小馬智行第七代Robotaxi在廣州和深圳實(shí)現(xiàn)月度單位經(jīng)濟(jì)模型轉(zhuǎn)正，馭勢(shì)科技通過(guò)港交所上市聆訊有望成為港股L4第一股。Robotaxi單車成本已從百萬(wàn)元級(jí)降至20萬(wàn)元上下，成本拐點(diǎn)意味著規(guī)模化閘門正在打開(kāi)。

3.全鏈進(jìn)化：供應(yīng)鏈力量格局重構(gòu)，含模量成新標(biāo)尺。

報(bào)告以“含模量”這一創(chuàng)新概念，衡量AI模型在智駕決策鏈中的滲透深度，指出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從“是否端到端”轉(zhuǎn)向“誰(shuí)的模型更會(huì)思考”。技術(shù)架構(gòu)正從模塊化向端到端代際躍遷，并向VLA+世界模型方向演進(jìn)。華為ADS 4.0的WEWA架構(gòu)、理想i6的VLA量產(chǎn)等，標(biāo)志著競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新維度。傳感器路線則從意識(shí)形態(tài)之爭(zhēng)回歸分層決策：L2純視覺(jué)、L3+多模態(tài)融合已成為務(wù)實(shí)共識(shí)。

產(chǎn)業(yè)鏈力量格局正在深層重構(gòu)。傳統(tǒng)Tier 1從“系統(tǒng)定義者”降級(jí)為“關(guān)鍵安全子系統(tǒng)供應(yīng)商”，掌握算法和數(shù)據(jù)的創(chuàng)新者獲得重新定義話語(yǔ)權(quán)的能力。芯片格局從英偉達(dá)一家獨(dú)大走向多元化，昇騰、征程、神璣、圖靈等中國(guó)智駕芯片家族譜系日益豐滿。

4.四輪驅(qū)動(dòng)：以戰(zhàn)略自覺(jué)把握第二曲線歷史機(jī)遇。

報(bào)告特別提出“四輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略框架，建議全行業(yè)從轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、打造內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力、形成基礎(chǔ)環(huán)境生態(tài)力、引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拉動(dòng)力四個(gè)維度，展現(xiàn)出對(duì)第二曲線的戰(zhàn)略自覺(jué)。尤其要治理“內(nèi)卷式”無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)轉(zhuǎn)向基于品質(zhì)和價(jià)值的差異化競(jìng)爭(zhēng)；加快標(biāo)準(zhǔn)研制、充換電網(wǎng)絡(luò)與車路云一體化等基礎(chǔ)設(shè)施布局；同時(shí)推進(jìn)Robotaxi、干線物流、礦區(qū)港口等L4場(chǎng)景的商業(yè)閉環(huán)。

5.全景透視八大章節(jié)，實(shí)證解碼智駕生態(tài)。

據(jù)悉，報(bào)告全文八大章節(jié)，從分級(jí)體系與法規(guī)演進(jìn)、技術(shù)架構(gòu)與關(guān)鍵能力、從L3站穩(wěn)到L4跨越、供應(yīng)鏈力量格局重構(gòu)、主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)力圖譜、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與價(jià)值分配、場(chǎng)景創(chuàng)新到中國(guó)用戶真實(shí)需求，進(jìn)行了全鏈條深度剖析，并配以大量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與附表。其中，軒轅獎(jiǎng)智駕實(shí)測(cè)對(duì)比了不同方案在統(tǒng)一條件下的真實(shí)表現(xiàn)，揭示了“同一供應(yīng)商不同硬件配置體驗(yàn)差出梯隊(duì)級(jí)別”等關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，以及理想i6的VLA語(yǔ)義理解能力、華為深度合作車型的泊車細(xì)膩度等鮮活案例。

“2026年，‘車位到車位’的全場(chǎng)景閉環(huán)從概念變成可感知的產(chǎn)品體驗(yàn)，消費(fèi)者從‘智駕是不是噱頭’轉(zhuǎn)變?yōu)椤疀](méi)有智駕的車我不買’——一個(gè)時(shí)代的拐點(diǎn)已清晰可見(jiàn)。”報(bào)告指出，進(jìn)擊者不會(huì)回頭，進(jìn)階者正在跨越，進(jìn)化者已然成型，自動(dòng)駕駛時(shí)代正徐徐而來(lái)。

今日《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》的發(fā)布，引起車展現(xiàn)場(chǎng)行業(yè)人士的關(guān)注與討論。完整版《2026自動(dòng)駕駛生態(tài)報(bào)告》將通過(guò)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院官方微信公眾號(hào)向各方公開(kāi)。