張雪的摩托和寧王的業(yè)績(jī)

01

誰說大象不能跳舞？

昨晚，

中國電池龍頭寧德時(shí)代的一季度的業(yè)績(jī)公布了，

今年前3個(gè)月，

營業(yè)收入1291.31億元，同比增長(zhǎng)52.45%；

歸屬于上市公司的凈利潤為207.38億元，同比增長(zhǎng)48.52%。

207億是什么概念，

超過大A里99%的上市公司。

不光是盤子大，它還結(jié)構(gòu)強(qiáng)，

2025年，它的利潤比營收增幅高了25個(gè)點(diǎn)。

大王在圈子里早就有句經(jīng)典的論斷，

不知道穿什么，就穿阿瑪尼，不知道買什么，就買CALT。

這一輪的強(qiáng)烈打call之始，

是在2024年的4月份。

彼時(shí)，唱空東大的人比比皆是，什么“失去的30年”，什么“重生之我去日本做贅婿”，什么“拋棄一切風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”。

大王的判斷是什么，以寧王為代表的創(chuàng)業(yè)板資產(chǎn)是底部區(qū)域，彼時(shí)它的位置如下圖。

某些所謂的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和基金經(jīng)理，

一天企業(yè)都沒待過，一天工廠都沒管過，

他們不明白，

一個(gè)產(chǎn)品、工藝、團(tuán)隊(duì)、技術(shù)沒什么短板的公司和其他企業(yè)是兩個(gè)物種，

他已經(jīng)8000億市值不是不能再漲的理由，

反而可能越漲越便宜。

當(dāng)然不是讓你追高啊，

而是李涯啊李涯，

你就是不懂得牛市的基本原理。

02

張雪摩托奪冠后，

關(guān)于他的很多視頻都在網(wǎng)絡(luò)上流傳，

讓大王感觸最深的一個(gè)是他開質(zhì)量會(huì)議，

技術(shù)人員匯報(bào)某批次離合器齒輪存在0.5毫米的尺寸誤差，

張雪說，重做200套全新的，直接做，專門用于試驗(yàn)，只試驗(yàn)不售賣。

大多數(shù)人看到的張雪對(duì)品質(zhì)的把控，產(chǎn)品的精益求精，這當(dāng)然是對(duì)的。

大王是管過工廠搞過制造業(yè)的，

內(nèi)行看出什么？

張雪下決策時(shí)只要幾秒鐘，技術(shù)人立馬嗯嗯記在本子上就去做了。

當(dāng)場(chǎng)拍板，是因?yàn)槌杀疽簿蛶资f，他的試錯(cuò)和改進(jìn)代價(jià)極低，

技術(shù)人員毫無違和感，是因?yàn)樗?jīng)常去做。

這背后一定有一套極其強(qiáng)大的、高效的、透明的供應(yīng)商體系和制造網(wǎng)絡(luò)，

能把時(shí)間、效率、成本的兼顧發(fā)揮到極致。

你放在現(xiàn)在的任何一個(gè)西方國家，

這是什么概念，

你得重新調(diào)圖、打樣、開模、測(cè)試，協(xié)調(diào)供應(yīng)商做產(chǎn)線調(diào)整、工藝驗(yàn)證、QC品管，單件會(huì)貴的離譜，做200套和做2萬套的價(jià)格相差不大。

擱國外，你一個(gè)民營小企業(yè)讓西門子給你調(diào)產(chǎn)線，還只要200套？開什么玩笑？

但張雪的殺馬特技術(shù)員，估計(jì)也就OA里讓張雪點(diǎn)一下，供應(yīng)商的微信群里放幾句狠話，就把這個(gè)事給辦了。

這種“小批量快速試制”和“大批量穩(wěn)定供應(yīng)”與并存的能力，才是堪稱恐怖的碾壓性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

因而我們也會(huì)預(yù)計(jì)到，將來必然會(huì)出現(xiàn)新一代車庫創(chuàng)業(yè)的年輕人和科學(xué)家，

他們不需自建工廠，不需雇傭工人，不需要囤積原料，不需搞出任何重資產(chǎn)，

只需依托成熟供應(yīng)鏈和強(qiáng)大體系的優(yōu)勢(shì)，

就能完成最適合AI時(shí)代的碎片化創(chuàng)業(yè)與批量化交付的不可思議結(jié)合。

所以投資產(chǎn)和投未來，你買中國就對(duì)了，

一方面是那些大象跳舞的六邊形戰(zhàn)士，另一方面是那些敏捷制勝的賽道選手。

近期我們?cè)谌ψ永锾暨x的一些細(xì)分龍頭，都悄悄的走出了六親不認(rèn)的步伐。

不去擁抱那些勢(shì)必國運(yùn)隨水漲船高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，和必將會(huì)把百年豪門斬落馬下的寧有種乎，有點(diǎn)辜負(fù)這個(gè)偉大的時(shí)代啊。

而這些，既需要你有樂觀的預(yù)期，更需要有清醒的頭腦，客觀的認(rèn)知，沉著的布局，有對(duì)產(chǎn)業(yè)與核心玩家的梳理，對(duì)資金、位置、圖形的把握，

我們的圈子，有每天的早指引和晚復(fù)盤，加上各種《案例分析》《4月行情展望》《產(chǎn)業(yè)次序》等，幫你形成肌肉記憶，日日精進(jìn)，熟能生巧，這世界從無隨隨便便的成功啊。

03

4月13日，法國國民議會(huì)罕見的以170票全票贊成的方式通過了一項(xiàng)法案，

將簡(jiǎn)化法國在殖民時(shí)期掠奪文物的歸還程序。

法案當(dāng)然不僅只覆蓋東大，但在美伊戰(zhàn)爭(zhēng)的當(dāng)口公布就有點(diǎn)耐人尋味了

而議員萊圖斯會(huì)上講法國文豪維克多·雨果的夢(mèng)想就更意味深長(zhǎng)了。

“希望有一天，法蘭西能脫胎換骨，將不義之財(cái)歸還給被搶掠的中國”。

這世界就是這樣，

當(dāng)你只有剛開始造摩托芯片和電池，他們會(huì)說你東大威脅論，

當(dāng)你有無數(shù)個(gè)張雪橫掃全球的鋰電產(chǎn)業(yè)，

他們又要良心發(fā)現(xiàn)，希望洗清自己的罪孽了。

當(dāng)你踏踏實(shí)想跟他們談的時(shí)候，

他們一碗泡面都不招待，

當(dāng)你亮完一把肌肉的時(shí)候，

他們又有大儒為你辯經(jīng)各種過來拜碼頭了。

哎，其實(shí)這套，

我們?cè)缒伭税　?/p>