4034輛 VS 628輛！德國(guó)純電與氫能公交車(chē)的市場(chǎng)對(duì)決

德國(guó)2026年氫能公交車(chē)運(yùn)營(yíng)突破600輛！

普華永道通過(guò)E-Bus雷達(dá)持續(xù)追蹤德國(guó)電動(dòng)公交車(chē)市場(chǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，純電動(dòng)公交車(chē)穩(wěn)步擴(kuò)張，氫能公交車(chē)的增速則更為亮眼。漢堡繼續(xù)坐穩(wěn)德國(guó)全國(guó)頭把交椅。以下是報(bào)告的主要內(nèi)容。

新登記數(shù)量猛增，但統(tǒng)計(jì)口徑有分歧

根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車(chē)管理局的年度統(tǒng)計(jì)，2025年德國(guó)新增電動(dòng)公交車(chē)1,458輛；普華永道的數(shù)字則是1,397輛。兩者之間的差距，下文會(huì)解釋。

但有一點(diǎn)不存在爭(zhēng)議：新增數(shù)量比2024年幾乎翻了一番。除地區(qū)分布外，這份E-Bus雷達(dá)還涵蓋了品牌、成本和采購(gòu)計(jì)劃等信息。

最新一期報(bào)告的副標(biāo)題是“電動(dòng)公交車(chē)在逆境中前行”，比起一年前的“市場(chǎng)處于十字路口？”，語(yǔ)氣明顯不同——更別說(shuō)三年前那期那句頗為樂(lè)觀的“電動(dòng)公交車(chē)的十年正在提速”了。市場(chǎng)確實(shí)走過(guò)了一段顛簸的路。

先說(shuō)說(shuō)統(tǒng)計(jì)范圍：本次分析只納入座位數(shù)超過(guò)8個(gè)（M3車(chē)型）、采用全電驅(qū)動(dòng)（純電BEV或燃料電池FCEV）、依賴(lài)外部能源供給，且符合歐盟《清潔車(chē)輛指令》“零排放”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的城市公交車(chē)（M3，I類(lèi)）。

更關(guān)鍵的是，統(tǒng)計(jì)條件是“實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)”，而非僅完成車(chē)輛登記。這比德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車(chē)管理局的口徑嚴(yán)格，也正是兩份數(shù)據(jù)出現(xiàn)差距的原因。普華永道的數(shù)據(jù)截至2025年12月31日。

在運(yùn)純電動(dòng)公交車(chē)首破4,000輛

按上述口徑，2025年全年新增電動(dòng)城市公交車(chē)1,397輛，比2024年和2023年（分別為780輛和785輛）增長(zhǎng)79%，也是歷史上首次超過(guò)1,000輛。

算上這批新車(chē)，截至年底德國(guó)共有4,752輛零排放公交車(chē)在運(yùn)。其中純電動(dòng)4,034輛，燃料電池628輛（占13%），無(wú)軌電車(chē)90輛（占約2%）。無(wú)軌電車(chē)的數(shù)字與2025年持平，過(guò)去一年沒(méi)有新增。

另外兩種類(lèi)型都在增長(zhǎng)：純電動(dòng)從2,946輛增至4,034輛，漲幅37%；燃料電池從339輛跳至628輛，漲幅85%，是增速最快的零排放技術(shù)路線。

普華永道的分析師指出，這批新車(chē)大多來(lái)自一兩年前敲定的采購(gòu)合同，并非2025年市場(chǎng)驟然升溫的直接結(jié)果。

與此同時(shí)，部分地區(qū)正在悄悄調(diào)整方向：“一些氫能項(xiàng)目被重新審視，甚至轉(zhuǎn)向純電方案。氫能公交車(chē)的經(jīng)濟(jì)賬能不能算通，很大程度上取決于當(dāng)?shù)啬懿荒芤院侠韮r(jià)格穩(wěn)定拿到氫氣——不管是靠長(zhǎng)期合同鎖定供應(yīng)，還是自建制氫設(shè)施。”

報(bào)告的結(jié)論是：電氣化已經(jīng)形成勢(shì)頭，不再是個(gè)別城市的先行試驗(yàn)。純電動(dòng)是主流，燃料電池也在擴(kuò)大規(guī)模，運(yùn)營(yíng)商的投資意愿普遍較強(qiáng)。

北威州、漢堡、巴伐利亞仍是三強(qiáng)

聯(lián)邦州排名方面，和2025年一樣，北萊茵-威斯特法倫州、漢堡和巴伐利亞州合計(jì)承包了全國(guó)近一半的電動(dòng)公交車(chē)。北威州2026年首次突破1,000輛，全國(guó)共有八個(gè)州各自超過(guò)200輛。

具體排名：北威州1,113輛（年增415輛）、漢堡709輛、巴伐利亞598輛、巴登-符騰堡412輛、黑森409輛、下薩克森358輛、柏林277輛、石勒蘇益格-荷爾斯泰因253輛。

其余各州合計(jì)623輛。東西部差距依然明顯——東德六州里只有柏林超過(guò)200輛，這在歷期報(bào)告中都有體現(xiàn)。不過(guò)東部的進(jìn)展也在加快，“其余”各州2025年合計(jì)340輛，2026年已經(jīng)到了623輛。

城市層面，漢堡706輛純電動(dòng)穩(wěn)居第一，其后是柏林277輛、科隆129輛、紐倫堡123輛、威斯巴登121輛。

氫能公交車(chē)方面，科隆以127輛領(lǐng)先，羅斯托克71輛、伍珀塔爾52輛緊隨其后。90輛無(wú)軌電車(chē)中，索林根一個(gè)城市就占了66輛。

覆蓋范圍的擴(kuò)大是另一個(gè)值得關(guān)注的變化。2020年只有90個(gè)城市和地區(qū)有零排放公交車(chē)在運(yùn)，2024年增至180個(gè)，2025年已經(jīng)是222個(gè)。電動(dòng)公交車(chē)正在向中小城市和農(nóng)村地區(qū)滲透，不再是大城市的專(zhuān)屬。

六家制造商瓜分九成市場(chǎng)

從品牌來(lái)看，在運(yùn)電動(dòng)公交車(chē)約90%集中在六家制造商手中：戴姆勒客車(chē)1,853輛、索拉里斯735輛、曼恩723輛、VDL 405輛、Ebusco 312輛、比亞迪247輛。排名與2025年一致，各家銷(xiāo)量都有所增長(zhǎng)。

價(jià)格方面，差距依然不小。12米純電單節(jié)車(chē)采購(gòu)價(jià)約58萬(wàn)歐元，鉸接車(chē)約78萬(wàn)歐元；對(duì)應(yīng)的柴油車(chē)分別是31萬(wàn)歐元和41萬(wàn)歐元。

有意思的是，純電動(dòng)公交車(chē)的價(jià)格和2025年相比沒(méi)變，但柴油車(chē)每款漲了5萬(wàn)歐元。所以?xún)r(jià)格差在收窄，不是因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)便宜了，而是柴油車(chē)貴了。

普華永道預(yù)計(jì)，隨著產(chǎn)量提升，制造商的規(guī)模效應(yīng)會(huì)逐步顯現(xiàn)——問(wèn)題是這部分成本節(jié)約最終會(huì)不會(huì)傳導(dǎo)到車(chē)價(jià)上。

除車(chē)價(jià)本身外，運(yùn)營(yíng)電動(dòng)公交車(chē)還需要在充電樁、電網(wǎng)擴(kuò)容和車(chē)場(chǎng)改造上另行投入，城市地區(qū)有時(shí)還面臨空間緊張的問(wèn)題，這些都是實(shí)實(shí)在在的額外成本。

因此報(bào)告認(rèn)為，政府補(bǔ)貼在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍是推動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵變量。聯(lián)邦政府2026年春季宣布的后續(xù)資助方案，時(shí)機(jī)上算是接得比較穩(wěn)。

展望未來(lái)，各運(yùn)營(yíng)商目前公開(kāi)的采購(gòu)計(jì)劃顯示，到2030年還將新增約6,400輛零排放公交車(chē)，屆時(shí)全國(guó)在運(yùn)總量有望超過(guò)11,000輛。

算上所有驅(qū)動(dòng)類(lèi)型，已知采購(gòu)計(jì)劃合計(jì)約9,660輛。德國(guó)聯(lián)邦政府定下的“2030年城市公交車(chē)半數(shù)電動(dòng)化”目標(biāo)，數(shù)字上是站得住腳的。

（信息來(lái)源：electrive、普華永道）