沒(méi)一個(gè)好東西

大家好，我是量子熊貓。

字節(jié)跳動(dòng)最近發(fā)了個(gè)王炸視頻生成模型 Seedance 2.0，炸到什么程度呢，外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)一片好評(píng)，字節(jié)自己在介紹最后附了一句話“kill the game”，殺死（終結(jié)）比賽，意味著自己這個(gè)模型就是文生視頻的終極方案。

熊貓自己也跑去試用了一下，隨手摳了兩張 90 年代AV 畫質(zhì)的圖片，然后加上幾十個(gè)提示詞就生成了一個(gè)鏡頭豐富動(dòng)作流暢的CG 級(jí)動(dòng)畫短片，同時(shí)還自動(dòng)給你配上了和視頻非常和諧的配樂(lè)的語(yǔ)音及嘴型，唯一缺點(diǎn)就是里面生成的文字還是亂碼或者錯(cuò)誤的。

（目前 Seedance 2.0 屬于灰度測(cè)試，大部分人在即夢(mèng)都是找不到入口的，如果有想試用的小伙伴可以去字節(jié)一個(gè)叫“小云雀AI ”的網(wǎng)頁(yè)可以免費(fèi)試用）

受 Seedance 2.0利好帶動(dòng)國(guó)內(nèi)傳媒行業(yè)猛沖了一波，同時(shí)也把中概門口給狠狠踩了幾腳，現(xiàn)在有一種觀點(diǎn)叫字節(jié)越強(qiáng)，中概越弱，大概意思就是在當(dāng)前存量競(jìng)爭(zhēng)的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)里邊，字節(jié)每發(fā)力一次都是在侵蝕整個(gè)中概互聯(lián)成分的市場(chǎng)份額，其實(shí)也不能全怪字節(jié)，在咱們這，天天都能看到開(kāi)勞斯萊斯和開(kāi)賓利的車主在路上互相扯衣服，互相脫鞋互抽，整個(gè)環(huán)境靠互踩互擠上位已經(jīng)是常態(tài)了。

所以今天除了有云計(jì)算和 QWEN 模型，并且還在騰訊和微信圍堵下后發(fā)撕開(kāi)一條口子的阿里外， 中概們繼續(xù)被打的稀里嘩啦， 全都沒(méi)有吃到 美股 這波反彈紅利，甚至還有一直在持續(xù)下跌的。

下面這張圖今天還在網(wǎng)上刷屏了，熊貓覺(jué)得應(yīng)該是八大責(zé)任人，百度前幾天才跌的稀里嘩啦，這幾天剛反彈冒個(gè)泡不至于能當(dāng)個(gè)亮點(diǎn)，反正就是從來(lái)不抱團(tuán)，沒(méi)一個(gè)好東西。

聊聊最近大家討論最多 AI掉隊(duì)的騰訊，今年 1 月以來(lái)騰訊已經(jīng)累計(jì)下跌9.08%，從去年 10 月2 日高位683 港幣計(jì)算已經(jīng)累計(jì)回調(diào)16.89%，熊貓想說(shuō)的是去年漲的時(shí)候沒(méi)人說(shuō)掉隊(duì)，今年跌了就你一腳我一腳反正都有正兒八經(jīng)的理由，并且股價(jià)跌了你們說(shuō)的也都對(duì)大家也都沒(méi)法反駁。

但是換個(gè)角度想騰訊業(yè)績(jī)目前是走弱了還是惡化了？騰訊目前核心一直是基于 Deepseek 的模型在強(qiáng)化自己的產(chǎn)品，未來(lái)核心不在混元，而在生態(tài)和 Agent，按照現(xiàn)有生態(tài)護(hù)城河來(lái)說(shuō)，想要?dú)⑺莉v訊很有可能，但難度就類似于殺死蘋果。

去年蘋果也一直被詬病AI 掉隊(duì)，市場(chǎng)預(yù)期的模型也一直沒(méi)看到影子，包括現(xiàn)在AI也是綁著谷歌的Gemini 在玩，但是看看蘋果現(xiàn)在的市值和股價(jià)，所有利空的聲音都會(huì)在實(shí)質(zhì)性業(yè)績(jī)面前被碾壓成走向新高的墊腳石，當(dāng)然如果有一天騰訊和蘋果的財(cái)務(wù)惡化了，記得一定不要戀戰(zhàn)要抓緊提桶跑路。

1，美股三大股指全部高開(kāi)，道瓊斯繼續(xù)刷新歷史新高，標(biāo)普 500 也準(zhǔn)備收復(fù) 7000 點(diǎn)馬上要?jiǎng)?chuàng)新高，不過(guò)七個(gè)葫蘆娃里邊只有微軟、特斯拉和亞馬遜是上漲的，其他 4 個(gè)全部下跌。

消息面上，谷歌計(jì)劃通過(guò) 發(fā)行 美元債券籌集200億美元，規(guī)模高于最初預(yù)計(jì)的150億美元，債券分為 7 個(gè)期限，最長(zhǎng)的到 2066 年，目前已經(jīng)吸引超過(guò)1000億美元的訂單。

同時(shí)還準(zhǔn)備 在瑞士和英國(guó)發(fā)行債券，其中可能在英國(guó)市場(chǎng)會(huì)發(fā)行一筆100年期的債券，上一次有科技公司發(fā)行這么長(zhǎng)期的債券還是上世紀(jì) 90 年代互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期，所以...自然就會(huì)被市場(chǎng)給掛鉤上去。

熊貓去挖了下數(shù)據(jù)，上一次互聯(lián)網(wǎng)泡沫發(fā)行百年美元債的是 IBM（1996年） 和摩托羅拉（1997年），然后互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅時(shí)間是在 2000 年 3 月，也就是說(shuō)從短期來(lái)看能繼續(xù)吹泡沫依然是件好事，至少說(shuō)明了資金還能集火推動(dòng)上漲，并且只要業(yè)績(jī)能夠消化泡沫就可以繼續(xù)往下吹，AI 泡沫網(wǎng)上討論的聲音太多了，這里不做過(guò)多討論，至少熊貓認(rèn)為是無(wú)憂的。

2，A 股今天兩市成交量繼續(xù)縮水到 2.12 萬(wàn)億，馬上過(guò)年了小長(zhǎng)假誰(shuí)也不知道外面會(huì)發(fā)生什么，預(yù)計(jì)也不會(huì)太多資金參與交易，熊貓自己也是打算年前不會(huì)再有任何操作，所以明天開(kāi)始熊貓也要提前開(kāi)啟不看盤的休假模式，這里提前請(qǐng)個(gè)假先跟大家拜個(gè)早年，當(dāng)然如果有異常也會(huì)加更，

總之，謝謝大家農(nóng)歷蛇年對(duì)熊貓的支持，也預(yù)祝大家馬年順風(fēng)順?biāo)R上發(fā)財(cái)！

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