2025中國電動汽車充電行業(yè)：私樁大爆發(fā)、公樁升功率、市場更分散

1537.5萬，私人充電設(shè)施的保有量，同比增長82%；

2009.2萬，是全國充電槍總量，首次突破2000萬大關(guān)；

1∶1.9，是樁車增量比，樁車比下降，說明車找樁的難度進一步下降。

1月21日，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟（簡稱“充電聯(lián)盟”）發(fā)布了2025年的充電設(shè)施整體數(shù)據(jù)。

另一個值得注意的變化是，2024年，官方口徑還是“萬臺”；2025年，悄然改成“萬個（槍）”，這暗示了大功率充電的高速增長：2025年TOP5的大功率（＞250kW）充電設(shè)施（槍）保有量202752個，整體的充電效率更高。

超快充樁的增長，同時拉動了平均功率的上漲。2025年公共充電樁額定總功率達到2.20億千瓦，平均功率約為46.53千瓦，充電效率同比提升33%。

此外，換電站相比2024年增長了712座，達到5155座，同比增長了16%，與充電設(shè)施相比，增長并不明顯。

整體來看，2025年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施版圖呈現(xiàn)“私人爆發(fā)、公共升級、市場分散”的鮮明特征。

對于2026年，充電聯(lián)盟也給出了預(yù)測，他們認為，今年將新增私人充電設(shè)施741.9萬個，總保有量將達2279萬個；新增公共充電設(shè)施144.8萬個，其中公共直流充電設(shè)施（槍）75.9萬個、公共交流充電設(shè)施（槍）68.9萬個；公共充電設(shè)施（槍）保有量達到620.7萬個，其中公共直流充電設(shè)施（槍）301.5萬個、公共交流充電設(shè)施（槍）319.2萬個。預(yù)計新增公共充電場站11.2萬座，場站總數(shù)將達43.5萬座。

來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟

01

從千萬級到兩千萬級的跨越

2025年，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入"加速度"階段。2024年全國充電設(shè)施累計1281.8萬臺，全年新增422.2萬臺，同比增幅24.7%；而2025年不僅總量突破2000萬大關(guān)，達2009.2萬個，凈增更是高達727.4萬個，增幅飆升至56.8%。

值得關(guān)注的是，這一增長周期持續(xù)縮短——從首座充電站到100萬個設(shè)施用了13年，從100萬到1000萬耗時5年，而從1000萬到2000萬僅用18個月，增速呈幾何級躍升。

分類型來看，公共與私人充電設(shè)施呈現(xiàn)"雙增長、差異化"態(tài)勢。公共充電設(shè)施方面，2025年底保有量達471.7萬個，較2024年的357.9萬臺增加113.8萬個，增幅31.8%，徹底扭轉(zhuǎn)了2024年公共充電樁增量同比下降8.1%的局面。私人充電設(shè)施表現(xiàn)更為亮眼，2025年底保有量1537.5萬個，較2024年的923.9萬臺增長613.6萬個，增量同比增幅超82%，占比從2024年的72.1%提升至2025年的76.5%，繼續(xù)主導(dǎo)充電設(shè)施市場。

02

大功率充電成為核心突破口

充電效率的質(zhì)變是兩年間最顯著的技術(shù)升級。2024年，公共充電樁仍以常規(guī)功率為主，直流樁占比僅45.9%，大功率充電尚未形成主流，當時240kW以上大功率直流樁僅11.9萬臺，占直流樁總量的7.79%。而2025年，大功率充電設(shè)施加速普及，雖然沒有給出占比，但從公共場站單槍平均充電功率達46.53千瓦，充電效率同比提升33%，也可以看出，大功率充電的增長速度很快，可以說"充電慢"不再是行業(yè)痛點。

從功率分布來看，2025年250kW以上的大功率充電設(shè)施已形成規(guī)模，華為數(shù)字能源、特銳（參數(shù)丨

來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟

03

TOP5份額下滑，市場集中度緩降

中國充電運營市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2024年，TOP5充電運營商占據(jù)65.4%的市場份額，TOP10占比80.5%，TOP15則高達87.1%。

一年后，這一格局明顯松動，市場集中度有較為明顯的下降。目前看，特來電、星星充電和云快充三家占比最高，分別為18%、15%和14%，相較2024年有所下降。2025年TOP5份額降至61.1%，下降4.3個百分點；TOP10占比75.2%，下降5.3個百分點；TOP15占比82.2%，下降4.9個百分點。

市場集中度下降的背后是，中小型運營商借助區(qū)域化、場景化布局快速崛起；新能源汽車主機廠自建充電網(wǎng)絡(luò)加速等多重因素導(dǎo)致。

04

國家隊進一步“隱身”，私人樁暴增

觀察排名會發(fā)現(xiàn)，國家隊充電設(shè)施這一年并未增長，因此市場占比明顯下降。

2024年底，國家電網(wǎng)還以19.6萬根、5.49%的市占率排在第六；一年過去，其絕對數(shù)量紋絲未動，排名卻跌至第六之外，市占率被稀釋到4.13%。南方電網(wǎng)同樣“靜止”，排名跌至第十名。

與之對應(yīng)，TOP5民營系（特來電、星星、云快充、滴滴、蔚景云）的份額從65.4%也下降至61.1%，但是整體大幅增長的趨勢未動搖。

雖然占比下降，但是國資運營商的"壓艙石"作用更加突出，國家電網(wǎng)保持19.6萬個運營規(guī)模，南方電網(wǎng)維持9.0萬個體量，在高速公路服務(wù)區(qū)、偏遠縣域等公益屬性較強的場景投入占比較高，有效彌補了私營運營商在外圍主干道路的空缺。

另一方面，私人樁在大幅上升。2024年，隨車配建私人樁923.9萬臺；2025年，這一數(shù)字飆到1537.5萬臺，一年凈增613.6萬臺，增速82.2%，遠超新能源車銷量增速（28.2%）。樁車增量比從1∶2.7驟降至1∶1.9，成為推動新能源汽車增長的堅實基礎(chǔ)。

整體來看2025年，中國充電網(wǎng)絡(luò)不僅在數(shù)量上實現(xiàn)跨越，更在結(jié)構(gòu)、技術(shù)、運營模式上展現(xiàn)出明顯升級趨勢：私人充電走向普及、公共充電趨向高效、市場競爭趨于多元、技術(shù)路徑趨向快充化。從市場集中度下降也可以看出，未來的發(fā)展競爭也會更加激烈。