季報 | 2025Q3中國智能門鎖全渠道規模達398萬套；內容電商銷量增速超50%

根據洛圖科技（ RUNTO ） 最新發布的《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報告數據顯示，2025年第三季度，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為398萬套，同比增長6.7%；銷額為23億元，同比增長3.9%。

前三季度累計來看，總銷量為1295萬套，同比增長6.8%，增速保持了相對穩定。

事實上，近兩年來，中國城市市場的增長動力已經從首次安裝逐步轉向了生態驅動和換新升級。在這個存量競爭的階段，門鎖行業通過AI技術融合、多模態生物識別普及與無感服務落地，逐步進入了成熟的發展周期。

洛圖科技（RUNTO）認為，2025年中國智能門鎖市場的核心發展特征為：渠道端電商平臺繼續增長且主導市場，產品端AI賦能服務和功能成核心方向，生態端全場景聯動能力構筑競爭壁壘。

渠道發展：

C端主導增長；B端的非地產領域正在突破

C端需求在門鎖市場的主導地位愈發鞏固。根據洛圖科技（RUNTO）全渠道數據顯示，2025年第三季度，C端市場的銷量占比高達59.8%，較2024年同期顯著提升了6.3個百分點。

在線上渠道，以京東、天貓、蘇寧等為代表的傳統主流電商平臺和以抖音、快手等為代表的新興電商正在雙線發力和成長。第三季度，前者的銷量達143萬套，同比增長15.4%，憑借成熟的服務體系與用戶信任度保持著基本盤；而后者則依托場景化直播與興趣種草優勢，搶占年輕換新用戶市場，當季實現了同口徑下的超50%的銷量同比增長。

線下門店的定位則在從產品銷售向體驗服務轉型，通過試用體驗與上門安裝售后的一體化服務構建信任壁壘。

此外，B端市場受房地產行業繼續調整的影響，占比回落至40.1%；但非地產領域的突破正在重構增長邏輯。長租公寓的標準化配置、酒店業的智能化升級，以及城市老舊小區改造等項目，以定制化服務繼續支撐著B端市場。

與此同時，早期占據一定市場份額的運營商在本季度的銷量市占率已經不足1%。

價格變化：

均價整體下探，但主流電商價格逆勢增長，中高價格段份額顯著增長

根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2025年第三季度，智能門鎖線上市場的均價為840元，較2024年同期微降12元。

細分到不同特征的渠道平臺，第三季度，傳統主流電商均價為933元，逆勢增長28元，但環比下降了70元，整個價格體系仍在調整中；新興電商的均價降至了650元，仍然是通過高性價比的基礎款產品與精準場景營銷來實現薄利多銷。

價格段的分布表現為兩端收縮、中間擴容。在傳統主流電商平臺，500元以下入門機型的銷量份額被壓縮到了28.1%；500-999元與1500-1999元中高價位段銷量份額同比分別增長了12.4與3.8個百分點；3000元以上高端市場因掌靜脈識別、AI安防等功能的滲透，份額微增 0.5 個百分點。

2024-2025年 中國智能門鎖線上市場分季度均價走勢

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據，單位：元

品牌競爭：

頭部品牌技術筑墻+生態布網，集中度顯著提升

根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2025年第三季度，德施曼、小米、凱迪仕、華為占據了銷額榜單的前四名，其合計份額為60.8%，同比增長了6.9個百分點。

在銷量維度上，小米則位居線上市場的首位。此外，除小米、德施曼和凱迪仕外，海爾和英典進入該維度的前五。

德施曼位居線上全渠道市場的當季銷額榜首，市場份額達23.4%。其在2000元以上價格段市場表現出了統治力，銷量與銷額均排名第一。同時，德施曼正積極推進AI大模型與智能門鎖的深度融合，實現人形監測、實時告警、AI智能管家等進階功能，以實現技術溢價。

小米蟬聯線上全渠道市場的季度銷量第一，市場份額為18.0%。小米的策略是加強AI技術與生態聯動能力，以及覆蓋多價位段市場，今年8月推出的智能門鎖4 Pro，即補強了2000-2499元價格段布局。

凱迪仕排名線上市場銷售額的第三。其渠道結構特點是“線下為根基、線上穩發展”。產品方面，Q20系列成為第三季度的主力機型。凱迪仕在AI上的創新應用主要體現在生物識別、貓眼監控和智能交互等方面。

華為在當季的線上市場銷額同比增長超40%，躋身線上銷額榜的第四位。這主要得益于智能門鎖2系列的推動，該系列在內部的銷量占比達四成以上。其第三季度推出的智能門鎖2悅享版支持跨屏聯動，強化其全場景生態協同的優勢。

2025Q3中國智能門鎖線上市場品牌銷售份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據，單位：%

此外，螢石位列線上銷額榜單的第六名，在推進AI與產品融合的同時，螢石重點突出安全防護功能，新品 Y5000FVX Ultra 新增走廊安全指數服務，以強化主動安防能力。

產品方向：

從功能堆疊到AI融合；升級指向全場景安防

今年以來，中國智能門鎖市場的產品創新重點已從單純的功能堆疊，轉向以AI為驅動的智慧感知新階段。

單一識別方案的應用逐步減少，多模態生物識別融合成為重要發展方向。根據洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據顯示，2025年第三季度，“人臉+掌靜脈”雙生物識別組合增長最為顯著，銷量份額同比增長了7.5個百分點，實現翻倍，達到15.4%。

主流品牌通過持續優化AI算法，提高了識別的精準度，在逆光、戴口罩等復雜場景下解鎖的成功率明顯提升。

AI技術推動著門鎖向家庭智能管家角色轉變。盡管，目前搭載AI大模型的智能門鎖在線上全渠道市場的銷量份額尚不足0.5%，但可以判斷，在高端門鎖產品線，很快主流品牌就會集體接入AI大模型。在此趨勢下，智慧身份鑒別、自然語言交互及自動化行為預測等管家功能將大范圍應用。

在功能配置與續航方案方面，第三季度市場呈現了一定的新特征。集成攝像頭成為新品的重要趨勢，以室外上下雙攝與室內外雙攝結構為主，2025年第三季度，該類產品在線上全渠道的銷量份額達 8.9%，同比增長了5.2個百分點。

續航方案除了雙電池系統與擴大電池容量外，小米、德施曼、華為等主流品牌的部分產品已經可以支持Type-C接口充電，飛利浦新品更是可以用磁吸充電寶供電，大大豐富了用戶應急充電選擇。

2025Q3中國智能門鎖線上市場重點產品銷量份額

數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數據，單位：%

市場預測：

2025年中國智能門鎖全渠道銷量將為1810萬套，漲4%

進入第四季度，作為傳統消費旺季，今年的延長版“雙11”大促繼續釋放換新需求。C端電商渠道仍將是市場增長的主力，但受“國補”退坡影響，整體增速將趨于平緩。詳細市場情況，請關注洛圖科技（RUNTO）即將發布的《雙11大促中國智能門鎖市場掃描》。

全年來看，洛圖科技（RUNTO）預測，2025年，中國智能門鎖的全渠道銷量約為1810萬套，同比增長4%。

向后看，智能門鎖市場的規模盡管保持相對穩定，但在不短的時間內也很難實現大幅度增長。中小型企業的經營質量將全面承壓，除了需求端房地產行業調整和供給端價格戰導致毛利率不斷走低之外，政策層面的新變量更將放大這一壓力：8月29日發布、計劃于2026年3月1日正式實施的GB 21556.2-2025《鎖具安全技術要求 第2部分：防盜鎖》，將迫使缺乏技術儲備與資金實力的中小品牌加速退出，引發市場供給波動；即便頭部企業，也需投入額外成本完成產品迭代與認證，增加了短期壓力。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報告包含線上市場量額規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。