智能手機增長的秘密，隱藏在4000元以上的市場里

文 | 李慧穎

編輯 | 德利

再鈍感的人都會發現，疫情過后，世界忽然就被按下了“加速鍵”。

今年1月，蘋果就宣布將于今年發售首款AR頭顯設備，并將在明年啟動MR頭顯項目。

緊接著，次月chatGPT橫空出世，成為了科技圈爭先討論的焦點，人工智能與人類之間的距離被無限度“縮小”。

再接著，3月特斯拉召開投資者說明會，新能源汽車以極其強勢姿態進入戰斗，宏偉藍圖第三篇章正式展開……

谷歌、微軟、英偉達等一系列世界知名企業紛紛涌入元宇宙賽道，布局XR類頭顯。

一波接一波的科技熱點都在反復提醒著我們，疫情只是暫停鍵，科技行業的變革依然勢在必行。

但作為科技行業創新的探路者，智能手機的出貨量卻出現明顯下滑。

據Counterpoint最新數據顯示，中國智能手機市場2022年全年出貨量不足2.8億部，同比下滑16%，達到十年來最低水平。

一邊是號稱“虛擬世界鑰匙”XR設備的走紅，一邊是智能手機出貨量的連年萎縮。這不免讓人產生疑惑：智能手機還有未來嗎？是否會被完全取代？

灣區經濟評論認為，智能手機行業離“被取代”還遠得很。蟄伏不代表退步，經過一波內部調整，轉機就在眼前。

01

不是純硬件而是“大基建”

為什么這么說？

當我們討論智能手機是否會被其他產品所替代時，先看兩個方面：

首先，它是否徹底解決前代產品的短板，提供更優質、更便捷的服務？

例如，智能手機對功能手機的替代，就實現了從手機按鍵到觸屏體驗等全方位的升級。又如折疊屏相交直板機更大的展開，更極致的體驗。

其次，它是否“顛覆”前代產品的舊有體系，打造了新的生態？例如，微信對短信的替代，人們得以脫離原有軟件工具，憑借新的生態系統實現“天涯咫尺”。

但就目前AR設備和智能手機可以提供的體驗來看，AR并不能做到以上兩點。

就功能使用來看，隨著萬物互聯的展開，手機在連接萬物中的潛力與優勢相對XR類產品并無明顯短板。

手機設計本就基于“掌中之物”而存在，集合了輕巧、便捷的使用感受。

如果我們假設人們已經懶惰到不愿意攜帶手機出門，那么又怎么愿意每天帶個巨大的“集成設備”處理一切呢？

此外，就情感體驗而言，或許未來元宇宙的確有望成為人類精神的第二家園，但我們仍然需要回到現實世界，與實物發生親密接觸，感受情感和愛。

科技的使命是造就美好生活，而絕非成為逃避現實的工具，馬斯克自己也曾說過，“沒人愿意整天把一塊屏幕綁在臉上。”

換句話說，智能手機不可替代。它早已深入人們生活的各個領域，成為溝通、交易、連接、娛樂、社交的橋梁，承載各行各業的正常運轉。

起初它或許只是一款移動設備，但與居民生活的深度綁定幾乎改變了它的定位。手機早已不是一個單純的硬件產品，而是龐大的生態承載體，也是人們生活不可或缺的“大基建”。

此外，就AR/VR類產品的應用場景而言，它們本來就和智能手機不處于一個賽道。

AR的優勢是讓人們用全新的方式與真實世界之間發生互動。但它也需要通過其他硬件設施建立連接，才能滿足人們社交、游戲以及駕車導航等在內的日常需求。

因此，灣區經濟評論認為，AR/VR產品會是元宇宙的接口，它的正確打開方式也應該是與智能手機的“融合”，而非“取代”。

畢竟，就過去VR類產品的研發思路來看，智能手機本身就是頭顯類產品的終端入口之一。

02

增量轉存量，

智能手機市場迎來價值釋放期

既然智能手機和AR/VR等新興物種不是非此即彼的關系，那為何市場萎縮的如此厲害？

這一點，我們要從智能手機市場本身的發展歷史來看。

現如今，智能手機市場儼然已經經歷了三個階段。

首先，2011年OPPO由傳統廠商轉型智能手機，小米領先其他互聯網廠商誕生，國內手機出貨量增長達到了驚人的150%，開始長達五年的互聯網興衰史。

緊接著，HTC、三星意外出局，國內形成“華米OV”四足鼎立的市場格局， 產品缺乏競爭力的中小廠商加速被動出局。國產手機的發展勢頭也在2016年達到巔峰，突破4.7億部。

隨后，增量發展期結束，智能手機出貨量開始逐年下滑，在截至2020年的又一個五年里，行業熱度冷卻，技術集中基本成型，行業格局趨向穩定化，產能向頭部廠商靠攏。

緊接著疫情的到來，對居民生活、線下消費造成了直接影響，進一步加劇了手機市場的衰退。

但這是否意味著智能手機市場已經走向衰老呢？

當然不是。

我們看一組數據。2022年，盡管智能手機整體出貨量相比2016年峰值下降了超過41.5%，但中國市場出貨價格超過4000元的智能手機銷量占比達到26%以上。

要知道，即便是在2016年的出貨“豐年”，這部分占比也僅有11%左右。

這意味著，當換機周期被拉長到超過30個月成為行業共識，手機行業整體進入存量競爭。

對于廠商而言，賣貨不再是關鍵，服務好存量用戶才是能夠獲取利益的重要途徑，而高端機市場成為廠商必爭之地。

當前，中國雖已榮登全球第二大高端智能手機市場，但和其他銷量領先的高端市場相比，中國市場不管是在高端占比還是國民富裕度等方面均有較大差異。

但隨著盤旋在我國上空的疫情陰霾散去，中國重新開放，溢出效應將給全球經濟帶來積極作用。

消費者信心和市場活力將在大環境的托底下逐漸復蘇，中國智能手機出貨量有望再度迎來正增長。

根據Counterpoint最新預計，2035年，中國智能手機均價將再上一個臺階，4000元以上的智能手機銷量占比將達到四成。

顯然，智能手機不是進入了衰老期而是轉向了新的價值釋放期。

隨著智能手機輕資產屬性的不斷強化，中國高端智能手機將迎來全方位的升級。當下階段，開發不是重點，維護才是，“一切為了用戶體驗”。

03

頭部廠商可持續發展，

折疊屏成戰略要地

戰局乍起，對于各廠家而言，想要在這樣一個關鍵節點實現“破局”，就必須拿出“人無我有”的賣點。

提到2022年手機市場最值得關注的一大亮點，莫過于折疊屏。

明日，vivo官宣將發布兩款折疊屏最新旗艦：橫屏大折疊的vivo X Fold2和豎屏小折疊的vivo X Flip。在悄然之間，折疊屏的戰爭又將打響。

回顧2022短短的八個月內，全球共上線了七款折疊屏手機：榮耀Magic V、vivo X Fold、華為Mate Xs2，小米MIX Fold 2以及三星Z Fold 4和Z Filp 4，年內相對較晚時候發布的摩托羅拉razr 2022的加入直接將折疊屏手機的價格打下了5000元價檔。

多年以來，智能手機廠商廣泛關注于功能創新，外觀形變不大。但在存量時代，換機熱退潮，形態設計跨越周期重新成為創新落點。

技術層面上國產鉸鏈、柔性屏等技術趨向成熟，使得更多廠商擁有了殺入“新賽道”的信心和能力。

早期智能手機的屏幕素質、折痕及鉸鏈問題在新產品上基本得到了改善。

從爆料來看，vivo本著“以旗艦的思路做折疊”的理念，vivo X Fold2除了延續2022年4月首發折疊旗艦vivo X Fold的硬核配置以外，還進行了全面升級，帶來九大全球領先科技，內外2K+E6旗艦雙主屏、第二代驍龍8 SPU定制旗艦芯片、120w雙芯閃充+50W無線閃充、自研航空級水滴鉸鏈等。

此外，vivo首款豎屏折疊旗艦vivo X Flip擁有強大的蔡司T*光學鏡頭，內置vivo蔡司專業影像系統、行業頂配高刷直屏、超快閃充“該有的都有，該強的更強”。

當直板機發展再難寸進，用戶對大屏的熱衷絲毫未見，折疊終成戰略要地。折上書頁，折上衣服，讓體積更小，讓自由更大。展開是直板旗艦，折上是掌上世界，隨身、隨行、隨心…

隨著以vivo為代表的國內大型廠商投入更多在折疊旗艦，其規模效應也逐漸凸顯，更低的成本最終將高端機帶到了來到大眾面前。而價格的下降和體驗的升級更是直接促進了折疊屏智能手機的銷量。

據CINNO Research報告顯示，2022 年上半年國內折疊屏手機的累計銷量達到了130萬部，將近2021年的10倍，其漲勢不可謂不迅猛。

這其實也在說明一個問題，那就是即使是替代當前智能機的產品出現，那也應該是進一步升級的智能手機，而非其他產品。

除了折疊屏以外，另一繞不過的技術亮點就是自研芯片。

過去幾年，我們皆知華為深陷泥潭，“缺芯”問題大行其道，好不容易芯片市場回了春，消費者卻發現，產品性能和使用體驗只能二選一，國內大部分廠商的造芯成果并不能達到宣傳的“極致影像”，自研SoC芯片成為“內部競爭”的核心競爭力。

據不完全統計，在這八個月期間，市場共有四枚全新自研芯片亮相：小米12系列的澎湃P1充電管理芯片和12S Ultra采用的澎湃G1電源管理芯片、vivo X80系列采用的V1+自研ISP芯片以及OPPO Find X5系列和Reno8 Pro系列采用的馬里亞納X自研ISP芯片。

從市場反應來看，毫無疑問有了自研芯片的加成，市場競爭力明顯提高。搭載了獨立影像V1+芯片的vivo X80，在上市后第二個月就成為了3500-5000價位檔最暢銷的機型。

值得注意的是，在2022全年市場萎縮，頭部格局固定的情況下，vivo愣是依靠高端機布局，逆勢上漲，以19.2%的市場份額搶占市場第一，成為全年最大黑馬。

vivo X80、S15和iQOO 9更是分別占據該細分市場總銷量的29%、20%和9%。繼2011年之后，歷經十年，市場格局終由“華米VO”轉向“VO榮米”，并趨向穩定。

但要知道的是，實質性的產品革新對市場刺激效果的確立竿見影，但想要產生撼動機圈的創新，卻需要時間和精力的沉淀。

以自研芯片為例，它幾乎是個公認的“長周期、重投入、慢回報”的苦差事，需要5-10年的投入才能產出，vivo獲得的如今成績與其堅持的可持續發展脫不開關系。

從2019年，vivo就確立了設計、影像、系統、性能的四個長賽道，堅持以自主創新和聯合創新雙輪驅動，不計成本，持續投入，才得以在2021年先市場一步推出vivo自研芯片。十年的時間，不僅僅要求企業擁有前瞻性戰略眼光，更要求不懈的追求。

中國智能手機行業浮浮沉沉這么多年，事實上，誰會取代手機的呼聲從來就沒有斷過。

灣區經濟評論認為在當前中國正處于技術變革的前夕，國家實力和國際地位穩步抬升推動著中國企業向好向大發展的階段，作為智能生活的強大載體，智能手機行業的未來仍有廣闊空間。

相信隨著行業盤整期結束，折疊屏和VR/AR等技術的進一步完善，在人工智能的加持下，智能手機市場將迎來重新向上的機會。