15家銀行珠三角經(jīng)營全景復(fù)盤！信貸整體擴(kuò)容，盈利顯著分化，3家分部虧損

廣東省近期印發(fā)《廣東省推進(jìn)服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)實施方案》，提出力爭到2030年全省服務(wù)業(yè)增加值突破11萬億元，加快建成優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)體系。

《方案》明確，要圍繞金融“五篇大文章”優(yōu)化提升銀行信貸等服務(wù)，聚焦科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等重點領(lǐng)域提高融資可獲得性。這對駐粵全國性銀行區(qū)域投放劃定了新的業(yè)務(wù)導(dǎo)向。

作為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)第一大省，廣東長期是各大商業(yè)銀行的核心戰(zhàn)略布局重地。上市銀行年報中，廣東片區(qū)的經(jīng)營效益、資產(chǎn)及存貸款規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量等核心指標(biāo)，大多歸集在“珠江三角洲”分部列示。

但各行區(qū)域統(tǒng)計口徑并不統(tǒng)一：多數(shù)銀行的珠三角分部一并納入福建省分支機(jī)構(gòu)，分部名稱多標(biāo)注為“珠三角及海西地區(qū)”；部分機(jī)構(gòu)還將海南、香港特區(qū)的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營數(shù)據(jù)并入該板塊。

綜合梳理顯示，具備可比口徑的15家全國性銀行中，去年珠三角地區(qū)貸款規(guī)模整體保持較快擴(kuò)張，僅兩家銀行信貸總量出現(xiàn)收縮；盈利端分化更為突出，9家銀行該區(qū)域稅前利潤同比下滑，3家在該區(qū)域經(jīng)營陷入虧損。

資產(chǎn)規(guī)模分明：兩家銀行收縮

因區(qū)域劃分口徑差異，中國銀行（僅區(qū)分境內(nèi)、港澳臺及其他地區(qū)）、平安銀行（按東南西北大區(qū)統(tǒng)計）、渤海銀行（華中及華南地區(qū)合并披露）未納入本次統(tǒng)計范圍。

其余15家全國性銀行披露的“珠江三角洲”或“珠三角及海西地區(qū)”區(qū)域分部均以廣東、福建兩省為核心。另外，中信銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行同步納入海南業(yè)務(wù)；浙商銀行在該區(qū)域分部疊加了在港分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營數(shù)據(jù)；華夏銀行將在廣東、海南、香港特區(qū)的機(jī)構(gòu)布局合并列示為“粵港澳大灣區(qū)”分部。

從15家銀行珠三角地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模看，多家銀行實現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)容。其中，工商銀行去年末在該區(qū)域資產(chǎn)總額超9.1萬億元，較年初增長18.2%，規(guī)模、增速兩項核心數(shù)據(jù)均顯著高于其他銀行，區(qū)域資產(chǎn)占全行總資產(chǎn)中的占比升至17.1%。

農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行緊隨其后，去年末珠三角區(qū)域資產(chǎn)規(guī)模分別超過6.1萬億元、5.4萬億元，較年初小幅增長，區(qū)域資產(chǎn)占兩家大行總資產(chǎn)比例均超12%；郵儲銀行、交通銀行分別約1.8萬億元、1.3萬億元，占全行總資產(chǎn)比重均不足10%。

股份制銀行陣營中，興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行在該區(qū)域的資產(chǎn)總額均超萬億。其中，基于對福建區(qū)域的深耕，興業(yè)銀行在珠三角及海西地區(qū)的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.75萬億元，占該行總資產(chǎn)比重接近16%。

廣發(fā)銀行則強(qiáng)化“根植灣區(qū)”戰(zhàn)略執(zhí)行，去年末珠三角地區(qū)資產(chǎn)總額近9500億元，占全行總資產(chǎn)比重超21%，是15家可比銀行中唯一片區(qū)資產(chǎn)占比突破20%的機(jī)構(gòu)。

此外，光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行珠三角區(qū)域資產(chǎn)總額均超過8000億元；華夏銀行粵港澳大灣區(qū)資產(chǎn)總額也超過5000億元；恒豐銀行該區(qū)域體量偏小，去年末珠三角地區(qū)總資產(chǎn)僅731億元。

值得一提的是，民生銀行、浙商銀行去年該區(qū)域資產(chǎn)規(guī)模、貸款規(guī)模雙雙小幅收縮。結(jié)合分行細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，民生銀行的“縮水”主要來自深圳分行，去年該行深圳分行總資產(chǎn)減少約240億元；浙商銀行則體現(xiàn)為福州、廣州兩家分行資產(chǎn)規(guī)模小幅下行。

區(qū)域不良抬升：僅1家量率雙降

15家可比銀行在珠三角區(qū)域的貸款規(guī)模排名，與資產(chǎn)規(guī)模梯隊基本匹配。其中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行去年末該區(qū)域貸款總額均超過4萬億元，遠(yuǎn)高于其他機(jī)構(gòu)。

同時，招商銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行珠三角區(qū)域貸款總額均在1.2萬億元以上。中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行緊隨其后。

其中，廣發(fā)銀行珠三角地區(qū)貸款總額去年增加586億元，相當(dāng)于全行貸款增量的2.5倍，區(qū)域貸款全年增幅超過11%，增速顯著領(lǐng)跑同業(yè)。此外，招商銀行、中信銀行在該區(qū)域的貸款增量，也分別占到全行貸款增量的兩成以上。

從貸款占全行比重看，廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行珠三角地區(qū)貸款在全行貸款總額中占比分別約26.8%、21%，居可比銀行前列。其他13家銀行中，僅有恒豐銀行低于10%。為5.5%。年報披露，恒豐銀行在“珠江三角洲地區(qū)”設(shè)有福州、深圳、廣州3家一級分行。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，前述15家銀行中，浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行未單獨披露區(qū)域不良數(shù)據(jù)。其余13家機(jī)構(gòu)里，僅浙商銀行、中信銀行實現(xiàn)珠三角地區(qū)不良率下行，剩下11家銀行該區(qū)域不良貸款率同步走高。

從絕對值來看，僅招商銀行、浙商銀行珠三角區(qū)域不良貸款率低于1%。尤其是，在資產(chǎn)總額、貸款總額有所“縮水”的情況下，浙商銀行在該區(qū)域?qū)崿F(xiàn)不良貸款量、率“雙降”，是13家披露不良數(shù)據(jù)銀行里唯一達(dá)成該指標(biāo)的機(jī)構(gòu)。

恒豐銀行、建設(shè)銀行去年末珠三角區(qū)域不良貸款率則高于2%，其中恒豐銀行升至2.8%，遠(yuǎn)高于其他銀行。數(shù)據(jù)顯示，去年恒豐銀行全行不良貸款減少近3.6億元，但珠三角地區(qū)不良貸款余額反而增加1.5億元。

此外，民生銀行、招商銀行、光大銀行、工商銀行去年珠三角區(qū)域不良貸款增量也相當(dāng)于其全行不良貸款增量的一倍以上。截至去年末，工商銀行、光大銀行珠三角地區(qū)不良貸款率均升至1.88%；農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行該區(qū)域不良貸款率也高于1.5%。

華夏銀行去年末在該區(qū)域的不良貸款余額則較年初大幅增長41.3%至59.1億元，不良貸款率也由去年初的1.55%升至1.98%，兩項增幅在13家可比銀行中均為最高。

盈利格局分化：3家虧損

資產(chǎn)質(zhì)量整體劣化，不可避免地給各家銀行珠三角區(qū)域盈利表現(xiàn)造成直接沖擊。15家可比銀行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行去年珠三角地區(qū)營業(yè)收入、稅前利潤均有所下滑。

其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行去年珠三角地區(qū)分別完成營業(yè)收入1071.7億元、989億元，高于其他銀行，但同比降幅均在7%以上，兩家大行該區(qū)域稅前利潤則分別下滑54.8%、44.3%。建設(shè)銀行珠三角地區(qū)去年營收微降至986億元，稅前利潤同比下降23.4%。

交通銀行盈利波動相對明顯：該區(qū)域營收微降的同時，該行珠三角地區(qū)全年稅前利潤由2024年盈利91.5億元轉(zhuǎn)為虧損3.9億元。背后的核心原因是，該行珠三角區(qū)域資產(chǎn)減值損失由約90億元大幅增至近182億元。

郵儲銀行珠三角地區(qū)則在去年實現(xiàn)營收正增長。股份行中，恒豐銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中信銀行也實現(xiàn)珠三角地區(qū)營收正增長，恒豐銀行、光大銀行該區(qū)域稅前利潤更是成功扭虧。

不過，華夏銀行、浦發(fā)銀行已連續(xù)兩年錄得珠三角地區(qū)稅前虧損。其中，華夏銀行區(qū)域虧損額由2024年的6億元左右擴(kuò)大至12.7億元，浦發(fā)銀行區(qū)域虧損額由6.4億元收窄至不到0.7億元。

年報披露，華夏銀行在該區(qū)域下設(shè)深圳、廣州、香港、海口4家一級分行，深圳、廣州分行資產(chǎn)合計占該分部總量的3/4，其中深圳分行是全行最大的分行之一；浦發(fā)銀行則在該區(qū)域下設(shè)深圳、廣州、福州、廈門4家一級分行，去年末資產(chǎn)規(guī)模合計8360億元，其中深圳、廣州分行分別超過4260億元、3180億元。

浙商銀行則呈現(xiàn)“量縮利增”的特殊走勢，受區(qū)域資產(chǎn)、信貸規(guī)模收縮影響，去年該行珠三角及海西分部營業(yè)收入同比下降15.8%，營收降幅位列15家樣本銀行首位；但依托資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，區(qū)域稅前利潤同比大幅增長218%至18.4億元，利潤貢獻(xiàn)占全行總稅前利潤超 11%。

綜合全年表現(xiàn)來看，2025年廣發(fā)銀行、民生銀行、浙商銀行、建設(shè)銀行珠三角片區(qū)稅前利潤對全行的貢獻(xiàn)度均超過10%，是全行重要利潤支撐板塊。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：王璐璐

校對：李凌鋒

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