為什么一家云計算巨頭,開始考慮把自研芯片賣給客戶自己建數據中心?
亞馬遜正在初步討論向第三方數據中心出售其Trainium AI芯片。AWS人工智能負責人Peter DeSantis向彭博社證實了這一消息。CEO Andy Jassy在今年4月寫給股東的信中算了一筆賬:如果把芯片業務視為一個獨立公司,像其他領先芯片企業一樣,將今年生產的芯片出售給AWS和第三方,這塊業務的年營收運轉率將達到約500億美元。
![]()
這是一個值得留意的數字。500億美元的規模,大致相當于英特爾一年的總收入。但放在英偉達面前對比,后者目前的營收運轉率是3260億美元。亞馬遜要挑戰的,不是短期內超越這個數字,而是打破英偉達在AI訓練芯片領域的近乎壟斷地位——目前H100和Blackwell系列幾乎統治了整個市場。
問題的微妙之處在于產能分配。Andy Jassy在同一封信中透露,現有的Trainium芯片容量“幾乎瞬間售罄”,即將推出的Trainium4同樣如此,而這款芯片距離實際可用至少還有一年時間。如果向外出售芯片,AWS將面臨兩難選擇:要么優先滿足外部買家,擠占自家云客戶的資源;要么向臺積電爭取更多晶圓分配。
說到臺積電,這里有一個值得注意的背景變化:英偉達最近已經超過蘋果,成為臺積電的最大客戶。在同一個代工廠爭奪產能,兩家公司的競爭關系正從軟件和云服務,一路延伸到最底層的半導體制造環節。
這場角力還有另一條戰線。英偉達CEO黃仁勛同期宣布進入CPU市場,開辟了價值2000億美元的新戰場,直接殺入英特爾和AMD的領地。亞馬遜此時釋放出售AI芯片的信號,本質上是一記對稱棋:你攻我的云計算基礎設施,我打你的核心芯片生意。AWS發言人Doron Aronson的表態留下了彈性空間:“雖然我們歷史上拒絕了直接出售芯片的請求,但Andy提到,未來我們很可能會向第三方出售整機架設備。”
接下來的觀察點相對明確:2026年12月的AWS re:Invent大會上,會不會出現Trainium正式對外銷售的公告?以及,亞馬遜能否在臺積電那里談下額外的晶圓產能。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.