北京
為什么一家云計算巨頭，開始考慮把自研芯片賣給客戶自己建數據中心？
亞馬遜正在初步討論向第三方數據中心出售其Trainium AI芯片。AWS人工智能負責人Peter DeSantis向彭博社證實了這一消息。CEO Andy Jassy在今年4月寫給股東的信中算了一筆賬：如果把芯片業務視為一個獨立公司，像其他領先芯片企業一樣，將今年生產的芯片出售給AWS和第三方，這塊業務的年營收運轉率將達到約500億美元。
這是一個值得留意的數字。500億美元的規模，大致相當于英特爾一年的總收入。但放在英偉達面前對比，后者目前的營收運轉率是3260億美元。亞馬遜要挑戰的，不是短期內超越這個數字，而是打破英偉達在AI訓練芯片領域的近乎壟斷地位——目前H100和Blackwell系列幾乎統治了整個市場。
問題的微妙之處在于產能分配。Andy Jassy在同一封信中透露，現有的Trainium芯片容量“幾乎瞬間售罄”，即將推出的Trainium4同樣如此，而這款芯片距離實際可用至少還有一年時間。如果向外出售芯片，AWS將面臨兩難選擇：要么優先滿足外部買家，擠占自家云客戶的資源；要么向臺積電爭取更多晶圓分配。
說到臺積電，這里有一個值得注意的背景變化：英偉達最近已經超過蘋果，成為臺積電的最大客戶。在同一個代工廠爭奪產能，兩家公司的競爭關系正從軟件和云服務，一路延伸到最底層的半導體制造環節。
這場角力還有另一條戰線。英偉達CEO黃仁勛同期宣布進入CPU市場，開辟了價值2000億美元的新戰場，直接殺入英特爾和AMD的領地。亞馬遜此時釋放出售AI芯片的信號，本質上是一記對稱棋：你攻我的云計算基礎設施，我打你的核心芯片生意。AWS發言人Doron Aronson的表態留下了彈性空間：“雖然我們歷史上拒絕了直接出售芯片的請求，但Andy提到，未來我們很可能會向第三方出售整機架設備。”
接下來的觀察點相對明確：2026年12月的AWS re:Invent大會上，會不會出現Trainium正式對外銷售的公告？以及，亞馬遜能否在臺積電那里談下額外的晶圓產能。
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