四川
截至13:31，港股市場震蕩調整，芯片股走強。重倉港股半導體產業的——港股通信息技術ETF（513240）跟蹤指數小幅調整，近20日漲幅超20%。成分股方面，英諾賽科上漲9.38%、建滔積層板上漲8.34%、瀾起科技上漲7.31%、兆易創新上漲4.43%、華虹半導體漲3.18%。
近期，港股市場呈現極致的“硬科技”行情，半導體與AI產業鏈成為新主線。此前港股科技整體低迷，與互聯網公司AI資本開支擴張過大、相關應用營收不及預期、以及再早前的“外賣大戰”有密切的關系。而事實上，若剔除這些互聯網公司，港股科技表現并不遜色。以港股通信息技術ETF（513240）為例，該ETF是一只“去互聯網化”的港股科技指數，在港股科技集體走弱的背景下，跟蹤指數近一年漲幅已超56%，而同期恒生科技指數僅為0.56%，差距近55%，是配置中國科技的優質策略選擇。（數據來源：iFind，截至20260602）
消息面上，今年以來，南向資金延續凈流入態勢。截至6月2日，南向資金累計凈買入超2800億港元。
分行業來看，5月南向資金大幅凈買入半導體、石油石化、電信服務等板塊，主要流向高股息防御方向及AI科技成長賽道，中芯國際等硬科技龍頭持續獲得大額增配。展望后市，多家機構認為，港股內部估值輪動修復，同時外圍市場科技行情擴散，港股中期行情值得期待。
相關研究機構表示，存儲長協與摩爾定律演進正推動國產半導體估值重塑，成熟制程漲價行情下，產業鏈迎來價值重估，設備材料與IDM龍頭、特色工藝及封測企業有望受益，行業邏輯聚焦技術自主與產能升級。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）
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