銀行出手！“狙擊”不法貸款中介!

近期，不少地方銀行及全國銀行地方分支行紛紛發(fā)布公告，明確“未與任何不法貸款中介開展合作”。

多家銀行在公告中指出，近期發(fā)現(xiàn)市場上存在部分貸款中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人宣稱與銀行有合作關(guān)系，并以銀行名義開展個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)相關(guān)活動(dòng)。

在“狙擊”不法貸款中介的同時(shí)，銀行與第三方助貸機(jī)構(gòu)的合作也在全面收縮，進(jìn)入白名單嚴(yán)控、灰色清退的狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)模式和競爭格局將面臨重構(gòu)，未來信貸資源將加速向優(yōu)質(zhì)客群集中，銀行將更加重視對(duì)存量優(yōu)質(zhì)客戶的精細(xì)化運(yùn)營和交叉銷售。

強(qiáng)化助貸業(yè)務(wù)管控

連日來，各家銀行密集發(fā)布“未與不法貸款中介合作”的澄清公告和警惕貸款中介陷阱的提示。

郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）徐州分行在風(fēng)險(xiǎn)提示公告中指出，近年來，貸款已成為廣大群眾解決資金周轉(zhuǎn)、生活消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營等問題的重要途徑。部分不法分子借機(jī)滋生亂象，精心設(shè)置各類貸款陷阱，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者合法權(quán)益、擾亂金融市場秩序。提醒廣大消費(fèi)者，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化法律意識(shí)、誠信觀念，警惕不法貸款中介和貸款陷阱。

對(duì)此，蘇商銀行研究院高級(jí)研究員杜娟表示，有不法中介打著銀行旗號(hào)對(duì)客營銷，騙取客戶信任后將其引導(dǎo)至違規(guī)借貸平臺(tái)，造成客戶損失，也使銀行名譽(yù)受損，有客戶還會(huì)因此投訴銀行。銀行主動(dòng)提示消費(fèi)者，可在一定程度上減少此類風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益與銀行自身名譽(yù)。

康德顧問團(tuán)專家、北京京本律師事務(wù)所主任連大有律師認(rèn)為，銀行近期對(duì)貸款中介，包括助貸平臺(tái)及增信服務(wù)機(jī)構(gòu)等均采取了高壓態(tài)勢，這并非簡單的商業(yè)策略調(diào)整，而是監(jiān)管合規(guī)壓力、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與民事賠償責(zé)任三重驅(qū)動(dòng)下的必然選擇。

某股份行零售業(yè)務(wù)人士告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，前些年出于拓客和貸款指標(biāo)考核目的，一些銀行的分支行或者個(gè)別業(yè)務(wù)部門確實(shí)存在與貸款中介合作的情況，但大概率未形成全行層面的規(guī)模化合作。從職責(zé)劃分看，中介僅承擔(dān)客戶轉(zhuǎn)介職能，而貸前調(diào)查、客戶盡職調(diào)查等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)由銀行自主完成。但實(shí)際操作中，出現(xiàn)一些中介聯(lián)合客戶偽造資料騙取貸款的情況。因此，近幾年銀行對(duì)與貸款中介的合作普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是在信用風(fēng)險(xiǎn)抬升的背景下，管控越來越嚴(yán)。

針對(duì)不法貸款中介亂象產(chǎn)生的原因，招聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼也指出，當(dāng)前有效融資需求不足，信貸投放難度加大，一定程度上出現(xiàn)“資產(chǎn)荒”，部分銀行的基層機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理希望通過貸款中介來獲取客戶。同時(shí)，金融信息存在明顯的不對(duì)稱性，金融消費(fèi)者對(duì)金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)、收費(fèi)等不盡了解，寄希望于貸款中介獲取貸款，或者對(duì)不法貸款中介的各種騙術(shù)缺乏識(shí)別能力。此外，多數(shù)貸款中介行為比較隱蔽，如果借款人不配合，較難查處。并且，對(duì)貸款中介機(jī)構(gòu)性質(zhì)認(rèn)定以及相應(yīng)監(jiān)管制度等方面，還存在一定空白。

易觀千帆金融行業(yè)咨詢專家陳毛川認(rèn)為，貸款中介的亂象觸及了銀行風(fēng)控雷區(qū)，加上銀行近年來過度下沉的經(jīng)營策略疊加居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)期，導(dǎo)致零售信貸不良率持續(xù)攀升，更加引起銀行的警惕。為了從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張，銀行必須收緊風(fēng)控，而貸款中介亂象是產(chǎn)生不良資產(chǎn)的重災(zāi)區(qū)。

“此外，監(jiān)管部門近期深入打擊金融黑灰產(chǎn)，并明確要求銀行壓實(shí)對(duì)合作中介的管理責(zé)任。從經(jīng)營模式看，過去銀行依賴中介沖規(guī)模、提升獲客效率，但長期來看，中介割裂銀行與客戶的直接聯(lián)系，抬高獲客成本，且風(fēng)險(xiǎn)不可控，銀行需要重構(gòu)獲客和風(fēng)控體系。”陳毛川表示。

銀行聯(lián)手“狙擊”不法貸款中介的同時(shí)，與第三方助貸機(jī)構(gòu)的合作也在全面收縮。連大有認(rèn)為，當(dāng)前銀行與助貸機(jī)構(gòu)的合作正經(jīng)歷斷崖式收縮。國有大行已基本停止網(wǎng)貸助貸合作，中小銀行則出現(xiàn)“白名單”大瘦身甚至全面退出。

陳毛川進(jìn)一步指出，合作從全面綁定過渡到“白名單”嚴(yán)控、“灰色”清退的狀態(tài)，銀行僅與持牌、合規(guī)、頭部助貸平臺(tái)合作，實(shí)行總行統(tǒng)一“白名單”管理，合作數(shù)量從峰值的數(shù)百家逐漸壓縮，且高度集中于頭部。業(yè)務(wù)上聚焦純導(dǎo)流、技術(shù)支持、合規(guī)增信方面的合作，對(duì)于“灰色”中介開展全面清退、零容忍。并且，銀行分層差異特征明顯，國有大行與股份行大幅壓降合作規(guī)模、嚴(yán)控比例，優(yōu)先對(duì)接頭部，并轉(zhuǎn)向純導(dǎo)流模式；城商行、農(nóng)商行面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型陣痛，正被迫從過去對(duì)互聯(lián)網(wǎng)流量的過度依賴中抽身，通過大幅清退不合規(guī)機(jī)構(gòu)，收縮助貸業(yè)務(wù)規(guī)模。

這一系列變化的直接推手，無疑是近年來頻頻出臺(tái)的助貸監(jiān)管政策。董希淼表示，“助貸新規(guī)”的實(shí)施，意味著商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)將進(jìn)一步告別“野蠻生長”，進(jìn)入一個(gè)“合規(guī)為王”和“風(fēng)控為本”的新階段。這對(duì)不同類型銀行都提出了挑戰(zhàn)，但也指明了方向。從短期看，“助貸新規(guī)”無疑給商業(yè)銀行尤其是過度依賴助貸業(yè)務(wù)的中小銀行帶來巨大的業(yè)務(wù)調(diào)整壓力。但這既是挑戰(zhàn)，也是倒逼銀行回歸主業(yè)、苦練內(nèi)功、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的契機(jī)。

個(gè)人貸款業(yè)務(wù)格局將重塑

隨著新規(guī)的落地和助貸合作生態(tài)的轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行尤其中小銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)獲客及運(yùn)營也在面臨新的挑戰(zhàn)。

連大有指出，相較于國有大行和股份行，中小銀行在抵制中介、應(yīng)對(duì)新規(guī)過程中面臨自主風(fēng)控能力薄弱、合規(guī)成本高昂、屬地經(jīng)營限制與互聯(lián)網(wǎng)貸款的內(nèi)在沖突、客戶下沉與不良率攀升的雙重?cái)D壓及支付通道斷裂加劇業(yè)務(wù)困境等挑戰(zhàn)。

面對(duì)無法回避的轉(zhuǎn)型壓力，中小銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)格局也在進(jìn)行深刻重構(gòu)。連大有認(rèn)為，未來將呈現(xiàn)四大轉(zhuǎn)變：一是從“助貸依賴”轉(zhuǎn)向“自營+本地場景（如本地住房、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)）”；二是從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“精準(zhǔn)風(fēng)控與資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)先”；三是從“全客群覆蓋”轉(zhuǎn)向“差異化錯(cuò)位競爭”；四是法律合規(guī)體系從“形式合規(guī)”轉(zhuǎn)向“實(shí)質(zhì)合規(guī)”。

陳毛川也強(qiáng)調(diào)，中小銀行必須理性放棄成本高昂的泛外部流量，轉(zhuǎn)而依托地緣人脈優(yōu)勢，聚焦本地小微企業(yè)、供應(yīng)鏈金融及特定場景打造差異化信貸產(chǎn)品。未來，無法快速構(gòu)建自主風(fēng)控能力和自營渠道的中小銀行，其零售信貸業(yè)務(wù)可能會(huì)陷入增長瓶頸。

從市場表現(xiàn)來看，各家銀行也在加快經(jīng)營策略的轉(zhuǎn)變。陳毛川表示，銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的獲客正在從中介依賴轉(zhuǎn)向自主直連，部分銀行機(jī)構(gòu)也在加速自建線上渠道、深耕場景、直觸客戶，獲客成本下降、黏性提升。未來，信貸資源將加速向優(yōu)質(zhì)客群集中，銀行更加重視對(duì)存量優(yōu)質(zhì)客戶的精細(xì)化運(yùn)營和交叉銷售。

杜娟也指出，目前，不少銀行在客群選擇上結(jié)合產(chǎn)品屬性、定價(jià)、區(qū)域市場等因素做適配性調(diào)整，還有銀行深耕某些細(xì)分領(lǐng)域客群，做數(shù)據(jù)積累、模型不斷優(yōu)化迭代、產(chǎn)品序列豐富等。

這種格局的轉(zhuǎn)變，無疑將加劇對(duì)優(yōu)質(zhì)客群的爭奪，但競爭的內(nèi)涵已然不同。陳毛川認(rèn)為，這必然會(huì)加劇優(yōu)質(zhì)客群的資源爭奪戰(zhàn)，但競爭機(jī)制從拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼產(chǎn)品、拼服務(wù)、拼風(fēng)控，銀行轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)、風(fēng)控優(yōu)化、場景深耕，優(yōu)質(zhì)客戶更看重利率、額度、審批效率、服務(wù)體驗(yàn)，而非單純價(jià)格。

展望未來，董希淼認(rèn)為，競爭將不再是簡單的“流量”和“規(guī)模”之爭，而是風(fēng)險(xiǎn)管理能力、金融科技實(shí)力、客戶精細(xì)化運(yùn)營能力的綜合較量。銀行需要真正以“風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力”為核心競爭力，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

為此，董希淼建議，銀行應(yīng)抓緊完善制度與協(xié)議，立即修訂內(nèi)部管理制度和與合作機(jī)構(gòu)的所有協(xié)議，確保完全符合新規(guī)要求，特別是總行集中管理、名單制、費(fèi)用透明、自主風(fēng)控等。要提升自主風(fēng)控能力，投入資源加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)建模、數(shù)據(jù)分析能力，真正將風(fēng)控命脈掌握在自己手中，確保能獨(dú)立完成授信審批和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。要強(qiáng)化全面信息披露，確保從貸款申請到貸后的全流程中，向借款人清晰、醒目地披露年化利率、增信服務(wù)費(fèi)、年化綜合融資成本等所有關(guān)鍵信息。要進(jìn)一步規(guī)范催收管理，建立完善的貸后管理制度，加強(qiáng)對(duì)委外催收機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督，嚴(yán)禁暴力催收等違規(guī)行為。

連大有也強(qiáng)調(diào)，銀行“狙擊”貸款中介的本質(zhì)，是金融監(jiān)管從“寬松包容”轉(zhuǎn)向“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問責(zé)”的必然結(jié)果。對(duì)中小銀行而言，這既是合規(guī)壓力下的被動(dòng)出清，也是業(yè)務(wù)回歸本源、重建自主風(fēng)控能力的契機(jī)。未來，個(gè)人貸款市場的競爭，將不再是“誰的中介渠道更廣”，而是“誰的自主風(fēng)控更精準(zhǔn)、誰的本地場景更深入、誰的合規(guī)底線更牢固”。

（編輯：曹馳 審核：何莎莎）

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