突發(fā)重磅！美國(guó)放行H200！明天科技?；貧w！

昨晚的文章發(fā)不出來(lái)，抱歉！估計(jì)是評(píng)價(jià)了熱點(diǎn)消息……

本來(lái)文中提示風(fēng)險(xiǎn)的，結(jié)果精心寫(xiě)的文章發(fā)不出來(lái)，可惜！

當(dāng)然，前兩晚文章預(yù)判提示，依然奏效！

不斷新高—打壓—再新高——再打壓的走法，將會(huì)成為未來(lái)一段時(shí)間的主旋律！

A股今天非常慘！黑周四！

近4400家下跌，中位大跌2.11%，虧錢(qián)效應(yīng)拉滿。

從大a歷史看，每逢大會(huì)或者重要事件，總有人利好兌現(xiàn)大舉拋售，這算是a股的老傳統(tǒng)了。

不過(guò)今晚的消息，直接讓A股白跌了！

我們一條一條來(lái)看，

最大的消息——美國(guó)松綁H200，頭部企業(yè)獲巨額算力配額

據(jù)路透社5月14日獨(dú)家報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部正式批準(zhǔn)約10家中國(guó)企業(yè)采購(gòu)英偉達(dá)H200高端AI芯片，釋放明確的邊際寬松信號(hào)。

這條消息，我看媒體也轉(zhuǎn)載了，應(yīng)該是真的。

?獲批名單（有6家是公開(kāi)的）

? 互聯(lián)網(wǎng)巨頭：阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、京東

? 算力分銷/制造：聯(lián)想、富士康（鴻海）

? 看關(guān)鍵許可條款

? 單家配額：每個(gè)上限7.5萬(wàn)張！總量還是比較充足的

? 采購(gòu)渠道：可直接向英偉達(dá)采購(gòu)，或通過(guò)聯(lián)想、富士康授權(quán)分銷。

很多人可能對(duì)H200沒(méi)概念，H200是23年的產(chǎn)品， 之后是GB200 、GB300，而今年是RUBIN，有點(diǎn)像是，蘋(píng)果18要出了，終于用上蘋(píng)果14的感覺(jué)。

這可能也是放行H200的一個(gè)原因吧，落后好幾代了，你不放開(kāi)，國(guó)產(chǎn)算力也能慢慢搞出來(lái)。

明天工業(yè)富聯(lián)、包括算力租賃應(yīng)該會(huì)有驚喜！甚至收益的上下游產(chǎn)業(yè)鏈CPO、PCB都值得期待一下！

另外，今晚美股又新高了！

美股真的太強(qiáng)了，動(dòng)不動(dòng)就新高。尤其是納斯達(dá)克，一周5天可能4天在創(chuàng)新高！英偉達(dá)+4%，市值突破5.7萬(wàn)億，實(shí)在是瘋狂！

但還是那句話，

盈利能力是股價(jià)的基本盤(pán)，

想象空間決定給多少市盈率。

英偉達(dá)現(xiàn)在47倍市盈率，26年的業(yè)績(jī)又繼續(xù)超預(yù)期，這種公司如果放到A股上，那還是相當(dāng)便宜的！

國(guó)內(nèi)4月金融數(shù)據(jù)出來(lái)了。

社融、新增貸款都一般，M2同比增速超預(yù)期！

對(duì)A股來(lái)說(shuō)，歷來(lái)社融定牛熊。 但這次牛市確實(shí)不一樣，主要是AI等新興產(chǎn)業(yè)的牛市，所以影響并不大。

說(shuō)回市場(chǎng)

盤(pán)面上，今天大跌的多是非常熱門(mén)的科技板塊，上漲的只有工業(yè)氣體、環(huán)氧丙烷、碳化硅、豬肉雞肉、白酒、銀行等少數(shù)板塊指數(shù)維持紅盤(pán)。

畢竟創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)下了歷史新高，滬指、深成指也創(chuàng)了11年的新高，周三科技漲的都讓人有點(diǎn)心驚肉跳的，今天部分資金兌現(xiàn)，回踩一下也正常。

這輪行情從3月底起來(lái)，已經(jīng)漲了一個(gè)多月，如果選擇了我們一直看好的科技等相關(guān)板塊，收益也不少了，不必為一兩天的回撤感到恐慌！

大方向觀點(diǎn)還是沒(méi)變，繼續(xù)關(guān)注：Ai科技、能源、資源、機(jī)器人等。

即使它們暫時(shí)出現(xiàn)了調(diào)整，但老登賽道目前確實(shí)是扶不上墻，短期或有反彈，但邏輯上還沒(méi)有反轉(zhuǎn)，不看也罷。

總體來(lái)說(shuō)，目前市場(chǎng)并沒(méi)有大的利空，反而這兩天的會(huì)談可能會(huì)有潛在的利好，

牛市多急跌，明天看反彈！

像核心的科技標(biāo)的，比如易中天、德明利、香農(nóng)等等，今天盤(pán)中還是創(chuàng)新高的。

所以慢牛還在，不會(huì)因?yàn)槎虝r(shí)間的調(diào)整而結(jié)束。

回頭看，去年的關(guān)稅戰(zhàn)，今年的美伊沖突，市場(chǎng)都是越挫越勇。

拿住手上核心資產(chǎn)，耐心和樂(lè)觀才能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，珍惜吧！