深夜，暴漲超43%！大牛股，突傳利好！

AI賽道利好頻傳。

今晚，美股開盤后，美股AI光互聯(lián)“大牛股”POET股價(jià)大幅飆漲，一度暴漲超43%。消息面上，POET與AI光互聯(lián)巨頭Lumilens達(dá)成關(guān)鍵供應(yīng)協(xié)議，后者下達(dá)首筆5000萬美元光引擎采購訂單，五年潛在規(guī)模有望超過5億美元，標(biāo)志著這一聚焦AI光學(xué)網(wǎng)絡(luò)的晶圓級(jí)光子集成技術(shù)正式進(jìn)入商業(yè)化落地階段。

與此同時(shí)，全球“AI總龍頭”英偉達(dá)股價(jià)亦大幅拉升，盤中大漲超4%，再度創(chuàng)出歷史新高。受AI（人工智能）交易熱潮推動(dòng)，美股三大指數(shù)全線走強(qiáng)，納指、標(biāo)普500指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

AI大牛股飆漲

5月14日晚間，POET股價(jià)大幅飆漲，一度大漲超43%，截至發(fā)稿，漲幅為26.81%，年內(nèi)累計(jì)漲幅擴(kuò)大至188.47%。

據(jù)最新消息，POET與Lumilens達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，后者下達(dá)初始價(jià)值5000萬美元的光引擎采購訂單。此次采購訂單針對(duì)基于雙方聯(lián)合開發(fā)的電光互連橋接平臺(tái)（Electrical-Optical Interposer）所生產(chǎn)的光引擎，是雙方供應(yīng)商關(guān)系的第一階段。

聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目的工程樣品預(yù)計(jì)于2026年底推出，量產(chǎn)爬坡則計(jì)劃與2027年的客戶部署周期同步推進(jìn)。

值得注意的是，采購訂單的履行及相關(guān)收入的確認(rèn)，仍有賴于模塊的成功開發(fā)與認(rèn)證，以及制造產(chǎn)能的有效擴(kuò)張。

根據(jù)協(xié)議條款，Lumilens就電光互連橋接平臺(tái)光引擎的制造下達(dá)初始采購訂單，金額為5000萬美元，構(gòu)成雙方供應(yīng)商關(guān)系的起點(diǎn)。

協(xié)議約定，隨著Lumilens后續(xù)采購訂單的累計(jì)推進(jìn)，五年內(nèi)總采購規(guī)模可擴(kuò)展至逾5億美元。

作為協(xié)議的配套安排，POET向Lumilens授予認(rèn)股權(quán)證，允許其以每股8.25美元的行權(quán)價(jià)，在九年內(nèi)購買最多約2292萬股普通股。其中約229萬股可立即行權(quán)，其余股份則依據(jù)Lumilens對(duì)未來采購訂單的累計(jì)付款進(jìn)度分批歸屬。

雙方合作的核心在于電光互連橋接平臺(tái)的聯(lián)合開發(fā)，該平臺(tái)將晶圓級(jí)光引擎生產(chǎn)、光學(xué)芯片組與先進(jìn)制造能力整合為一體，旨在以晶圓級(jí)處理工藝取代光引擎生產(chǎn)中傳統(tǒng)的主動(dòng)對(duì)準(zhǔn)制造流程。

根據(jù)多年期技術(shù)路線圖，POET與Lumilens計(jì)劃將該平臺(tái)部署于從800G、1.6T可插拔收發(fā)器，到近封裝光學(xué)（Near-Package Optics）及共封裝光學(xué)（Co-Packaged Optics）的多個(gè)應(yīng)用場景，覆蓋AI光學(xué)網(wǎng)絡(luò)的核心需求。

POET在公告中明確指出，采購訂單的最終履行及相關(guān)收入的實(shí)現(xiàn)，取決于模塊開發(fā)與認(rèn)證的成功推進(jìn)，以及制造能力的相應(yīng)擴(kuò)張，投資者需關(guān)注上述執(zhí)行層面的不確定性。

美股三大指數(shù)集體拉升

美股整體市場方面，三大指數(shù)全線走強(qiáng)，截至發(fā)稿，納指漲0.79%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.67%，均創(chuàng)出歷史新高；道指漲0.5%。

美股大型科技股漲跌不一，英偉達(dá)大漲超4%，再度創(chuàng)出歷史新高，總市值達(dá)5.71萬億美元，已經(jīng)連續(xù)7個(gè)交易日錄得上漲；臺(tái)積電ADR大漲超5%，博通大漲超4%，微軟、Meta小幅走高；谷歌、蘋果、亞馬遜、特斯拉均小幅下跌。

有分析人士指出，AI交易熱潮持續(xù)為美股注入動(dòng)力，美國零售銷售數(shù)據(jù)符合預(yù)期進(jìn)一步鞏固市場信心。

摩根士丹利在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將在未來12個(gè)月內(nèi)達(dá)到8300點(diǎn)。由Mike Wilson領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)還將標(biāo)普500指數(shù)年底預(yù)測值從7800點(diǎn)上調(diào)至8000點(diǎn)。強(qiáng)勁財(cái)報(bào)季令許多市場預(yù)測人士感到意外，促使他們上調(diào)了對(duì)股票市場的預(yù)期。標(biāo)普500指數(shù)成份股公司公布的第一季度利潤迄今已飆升27%，是分析師此前預(yù)測的約12%漲幅的兩倍多。

地緣局勢(shì)方面，據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日上午，以色列與黎巴嫩在美國華盛頓舉行新一輪和平談判。以黎雙方上一次會(huì)談?dòng)?月23日在白宮舉行。當(dāng)時(shí)，美國總統(tǒng)特朗普宣布將停火協(xié)議延長三周，并對(duì)達(dá)成歷史性協(xié)議表示樂觀。

與此同時(shí)，霍爾木茲海峽的動(dòng)態(tài)也備受市場關(guān)注。伊朗國家電視臺(tái)報(bào)道稱，從13日晚開始，已有30多艘船只通過了霍爾木茲海峽，這些船只是在伊朗海軍協(xié)調(diào)下獲準(zhǔn)通過霍爾木茲海峽的。

另外，印度航運(yùn)部表示，懸掛馬紹爾群島旗幟的Symi號(hào)載有約2萬噸液化石油氣，已于周三駛出霍爾木茲海峽，預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日抵達(dá)印度西部港口Kandla。自上周日以來經(jīng)由霍爾木茲海峽通行的大型石油、燃料和天然氣運(yùn)輸船數(shù)量增至10艘。

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">責(zé)編：楊喻程

排版：汪云鵬