麥肯錫：未來十年中國乘用車累計內生銷量約為2.4億輛

“盡管結構性因素限制了市場的大幅外延性擴張，但也預示著市場將告別粗放的高速擴張，是市場邁向成熟、高質量發(fā)展的標志。我們綜合測算，未來十年中國乘用車累計內生銷量中樞約為2.4億輛。”麥肯錫全球資深董事合伙人、麥肯錫中國區(qū)汽車咨詢業(yè)務負責人管鳴宇表示。

5月12日，全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布《2026麥肯錫中國汽車消費者洞察》顯示，中國汽車市場呈現五大關鍵趨勢：內生需求基礎穩(wěn)固，市場邁入韌性增長新階段；價格戰(zhàn)反噬消費者信心，技術創(chuàng)新更獲青睞；技術兌現能力重塑品牌格局，預示未來市場演進方向；補能體驗實現質變，純電出行成為消費者優(yōu)選；智能駕駛與車載智能體正成為真正的“剛性配置”。

管鳴宇表示：“過去十年，中國汽車市場經歷了由消費者驅動與產業(yè)進化相交織的深刻變革。消費者不再僅僅是趨勢的旁觀者和接受者，更是塑造者——他們對換車周期、價格競爭自有判斷，對品牌、電動化與智能化亦有期待。”

此次《2026麥肯錫中國汽車消費者洞察》的核心發(fā)現包括：

一、 內生需求基礎穩(wěn)固，市場邁入韌性增長新階段

隨著中國乘用車市場全面步入存量時代，由首購驅動的高速增長期已告一段落。調研顯示，當車輛進入5年以上的換購窗口期后，消費者的換購節(jié)奏明顯加快。一方面，消費者的再購熱情、駕照持有人口的溫和增長、家庭經濟能力的持續(xù)提升等因素，將支撐中國車市在下一個十年進入“高位運行、穩(wěn)健增長”的新常態(tài)；另一方面，駕照持有率已逐步接近結構性上限，持證人群的乘用車保有量已與部分發(fā)達市場相當，多車家庭比例正趨向成熟國家水平，并且停車基礎設施的約束難以在短期內顯著改變。

“盡管這些結構性因素限制了市場的大幅外延性擴張，但這也預示著市場將告別粗放的高速擴張，是市場邁向成熟、高質量發(fā)展的標志。根據當前市場環(huán)境與可預見的社會結構，麥肯錫綜合測算顯示，未來十年中國乘用車累計內生銷量中樞約為2.4億輛。” 管鳴宇說。

二、 價格戰(zhàn)反噬消費者信心，技術創(chuàng)新更獲青睞

進入2026年，中國車市價格戰(zhàn)已經進入新階段：一方面，購車門檻確實在持續(xù)降低；但另一方面，降價潮強化了消費者對購車折扣的心理預期，進而放大觀望情緒、拉長決策周期。價格戰(zhàn)對需求的影響開始變化，不再是穩(wěn)定推動成交，而是成為消耗信心的噪音，消極影響了消費者對“買車時機”的判斷。

在過去一年內購車的車主中，對價格戰(zhàn)持消極態(tài)度的比例（22.2%）高于持積極態(tài)度的比例（16.5%），凈負面感受達到5.7%，“剛提車就降價”的顧慮拖累了消費者的購車意愿。而由技術迭代和配置升級帶來的凈積極影響高達20.7%，較去年（10.8%）接近翻倍。這表明，消費者越來越不愿意單純?yōu)椤氨阋恕辟I單，而是更愿意為“價值”投票。

麥肯錫全球董事合伙人方寅亮指出：“消費者正用行為投票——驅動他們決策的是更高的價值，而非更低的價格。當消費者習慣了‘晚買有折扣’的敘事，每一輪降價都可能引發(fā)新一輪觀望。車企應從價格競爭轉向價值競爭，與其內卷價格，不如深耕由技術創(chuàng)新驅動的產品和服務體驗，這一點在豪華品牌更為明顯。這不僅更符合消費者期待，也是行業(yè)重塑健康發(fā)展的必然路徑。”

三、 技術兌現能力重塑品牌格局，預示未來市場演進方向

今年的調研揭示了一個拐點性變化：在電動汽車的關鍵購買因素中，“品牌”的排名從長期徘徊的第五位一躍躋身第二位，僅次于“續(xù)航里程及充電時長”。更為關鍵的是，消費者的品牌注意力趨于集中，購車初始考慮的品牌數量在歷經多年擴張后首次出現收窄。這標志著品牌正在強勢回歸消費者決策的核心，是未來市場競爭走向的關鍵指標。

當市場邁入成熟階段，車輛基礎技術（續(xù)航水平、智駕、智能座艙等）差距基本消除后，品牌開始承擔“復雜信息壓縮器”的角色，幫助消費者在高度復雜的市場中精簡購車決策。此外，消費者對品牌積淀的理解正在深刻重構。長期占據主導的傳統(tǒng)品牌敘事被邊緣化，取而代之的是一組全新屬性，換言之，品牌積淀不再源自歷史，而源自“我能為你帶來什么”。

麥肯錫全球董事合伙人白樺（Daniel Birke）表示：“在中國這種高度競爭的汽車市場中，無論是跨國車企還是中國自主品牌，真正的贏家應該擁有一個清晰且差異化的用戶主張——并能通過智能電動汽車技術、產品及用戶體驗，始終如一地兌現這些價值主張。”

四、 補能體驗實現質變，純電出行成為消費者優(yōu)選

得益于公共充電網絡在數量與質量上的“非線性加速”建設，消費者的純電出行體驗顯著改善。調研數據顯示，認為高速公路充電能滿足非節(jié)假日需求的純電車主比例，從去年的45%大幅躍升至65%；高線城市的插混/增程車主考慮下一輛購置純電動汽車的比例達到60%。得益于當下良好的充電體驗，中國消費者對未來充電基礎設施的信心也在增強，高達71%的受訪者樂觀預期，公共充電網絡有望在2033年前實現完全比肩傳統(tǒng)加油站的便利體驗。

調研還顯示：中短期內，燃油車在中國市場并不會快速退出歷史舞臺。過去一年內購買過燃油車的消費者群體中仍有約63%明確表示，下一輛車依然會考慮燃油車。這表明市場中青睞燃油車的消費群體仍然存在，且為數不少。

麥肯錫全球董事合伙人魏安壘 (Alexander Will)指出：“中國新能源汽車市場正在跨越一個關鍵的基礎設施‘拐點’。插混與增程車型已經成功培養(yǎng)了龐大用戶的電動化出行習慣，隨著充電焦慮的消解，這部分用戶正加速向純電陣營遷移。同時，燃油車基本盤的韌性也提醒整個行業(yè)，在這場結構性演進中，市場需求仍將呈現多節(jié)奏、多場景的復雜分化。這要求整車企業(yè)必須告別‘單一路線押注’的思維，構建更為敏捷、多元的動力組合戰(zhàn)略，以精準匹配不同基礎設施發(fā)展階段下的用戶真實痛點。”

五、 智能駕駛與車載智能體正成為真正的“剛性配置”

智能駕駛與車載智能體正從配置加分項，轉變?yōu)轶w驗的門檻。消費者不再滿足于功能的堆疊，而是關注其在真實場景中的穩(wěn)定性、邊界一致性與持續(xù)進化能力，并逐漸形成了“購前看評測、購中看體驗、購后看OTA”的習慣——技術不僅是量產前的研發(fā)，更是購車之后的長期陪伴與能力兌現。

調研表明，高達69%的受訪者已將城市NOA等高階智駕功能視為購車標配。強勁的消費者信心也支持了對自動駕駛技術的樂觀預期，近九成受訪者認為2035年之前，私家車將實現L4級自動駕駛。這表明在中國消費者心目中，自動駕駛并非概念性的愿景，而是具備可預期、可規(guī)劃的技術演進路徑。

與此同時，消費者對車載智能體展現出強烈期待。有84%的受訪者希望車載智能體能扮演超越語音指令的主動式智能伙伴角色。

麥肯錫全球副董事合伙人周冠嵩表示：“當前智能座艙的發(fā)展，距離消費者心目中那個能夠真正‘聽懂、記住、思考、行動’的智能伙伴尚有距離。能率先跨越這道門檻——讓車載智能體做到‘能用、可用、好用’三個層次遞進的整車企業(yè)或供應商，將在下一輪競爭中占據先發(fā)優(yōu)勢。這不只是一場關于參數的競爭，更是一場關于體驗定義權的爭奪。誰先讓消費者形成真實可感的‘這臺車真的懂我’的體驗，誰就能在這場競爭中率先建立起難以復制的用戶黏性。”

中國汽車市場正加速邁入“價值創(chuàng)造”與“技術創(chuàng)新”雙輪驅動的高質量發(fā)展新周期。“展望未來十年，贏家屬于那些能夠把創(chuàng)新沉淀為穩(wěn)定體驗、把品牌轉化為可信承諾、把產業(yè)協同轉化為系統(tǒng)競爭力的汽車企業(yè)，他們有能力把在中國鍛造的能力以定制化方式帶向全球，重塑世界汽車產業(yè)競爭版圖，駛向百年未來。” 管鳴宇說。（中國經濟網記者 姜智文）

來源：中國經濟網