【行業深度】洞察2026：中國綜藝節目行業競爭格局（附競爭梯隊、區域分 布、競爭狀態等）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院綜藝節目研究小組發布的《全球及中國綜藝節目行業發展狀況調研與投資戰略規劃分析報告》

行業主要上市公司：芒果超媒（300413.SZ）、光線傳媒（300251.SZ）、中國電影（600977.SH）、華誼兄弟（300027.SZ）、華策影視（300133.SZ）

本文核心數據：競爭陣營；區域分布；競爭狀態；

中國綜藝節目企業競爭梯隊

基于公司綜藝產量、質量、資本實力和品牌影響力等角度，中國綜藝節目行業市場競爭可分為四個梯隊。目前，芒果超媒、愛奇藝、騰訊視頻和優酷四家占據了中國綜藝節目市場頭部位置，四大企業行業經驗豐富，綜藝產品豐富，爆款產品不斷出現；其次，第一梯隊主要是優勢競爭者，以各大衛視以及領先媒體影視企業為主，包括央視、湖南衛視、浙江衛視、光線傳媒等；第二梯隊主要是市場領先的綜藝節目獨立制作企業以及部分媒體影視企業；第三梯隊參與者眾多，主要為具備一定競爭力的傳媒公司。

中國綜藝節目企業戰略集群

2025年Q1-3中國綜藝節目相關上市企業形成四大清晰戰略集群，一是以芒果超媒為核心的全產業鏈規模龍頭集群，以90.63億元營收絕對領跑，依托自制內容與平臺協同實現規模化擴張；二是以光線傳媒為代表的輕資產高毛利盈利集群，憑借73.24%的毛利率凸顯IP運營與高效盈利優勢；三是電廣傳媒、中國電影、華策影視構成的中型穩健協同集群，營收集中在10-32億元，依托影視、文旅等多元業務支撐綜藝板塊平穩發展；四是中視傳媒、華誼兄弟、中廣天擇、百納千成、鋒尚文化組成的小型細分特色集群，營收普遍低于5億元，聚焦主旋律、紀實、舞臺技術等細分賽道差異化布局。

注：橫坐標是2025年Q1-3營收，縱坐標是2025年Q1-3毛利率。

中國綜藝節目區域分布

整體來看，各區域依托自身資源稟賦形成了差異化定位，北京、浙江、湖南、廣東等地憑借全產業鏈或核心環節優勢，構成了中國綜藝產業的核心增長極，而上海則在專業制作環節形成了獨特優勢，共同推動行業的協同發展與多元創新。

中國綜藝節目排名

——央視綜藝收視榜主打“國民性+文化屬性”

從2025年中國央視綜藝收視榜TOP10來看，央視綜藝收視榜主打“國民性+文化屬性”，2025年的內容方向更貼近“生活煙火氣”與“文化自信”。TOP1《三餐四季第二季》以1.92%的收視斷層領先，“美食+地域文化”的模式精準擊中家庭觀眾；TOP2《三餐四季第三季》乘勢而上，延續“煙火氣”路線；TOP3《2025中國詩詞大會》則靠“詩詞+全民參與”守住文化綜藝的基本盤。

——衛視綜藝的“頭部集中效應”進一步強化

從2025年中國衛視綜藝收視榜來看，湖南衛視、浙江衛視“雙雄爭霸”，TOP1：湖南衛視《歌手2025》以0.835%的直播收視奪冠，“實力歌手+極致舞臺”仍是衛視音綜的王牌；TOP2：湖南衛視《你好星期六》靠“明星互動+熱點玩法”穩住周末黃金檔；TOP3：浙江衛視《奔跑吧第十三季》實現“點播+直播”雙榜開花，國民度可見一斑。

——“長青綜藝”的統治力依舊強勁

從2025年中國綜藝大屏點播榜來看，大屏點播榜反映了觀眾的“主動選擇偏好”，2025年的榜單里，“長青綜藝”的統治力依舊強勁。TOP1：《奔跑吧第十三季》以8.929%的點播市占率斷層領先，依然是家庭觀眾的“下飯首選”；TOP2：《哈哈哈哈哈第五季》靠“公路旅行+真實笑點”圈住年輕用戶；TOP3：《地球超新鮮》則是唯一進入點播榜TOP10的新綜藝。

中國綜藝節目行業競爭狀態總結

中國綜藝節目行業波特五力分析整體呈現出供應商議價能力較強、購買者議價能力較強、新進入者威脅中等、替代品威脅較高且行業內現有競爭較激烈的格局，其中上游供應商涵蓋藝人、綜藝版權方、軟硬件技術服務商，頭部藝人、海外優質模式版權方議價能力突出，供應商議價能力較強；下游購買者主要為廣告主、播出平臺及終端觀眾，廣告主高度青睞頭部爆款綜藝，對招商定價、內容植入具備較強話語權，衛視、主流視頻平臺等播出渠道集中度高，對制作方的采購價格、排播條件約束性強，同時觀眾內容選擇豐富、品牌轉換成本極低，對節目創新與口碑要求高，整體購買者議價能力較強；行業存在資金投入大、政策監管嚴等壁壘，頭部企業憑借資源、品牌與工業化制作能力構筑護城河，但細分紀實、文旅、文化類等垂直綜藝賽道門檻相對較低，中小制作機構與跨界主體仍可切入，新進入者威脅處于中等水平；行業面臨短視頻、網絡直播、微短劇、影視劇、院線電影、游戲娛樂等大量替代品的競爭，此類產品在碎片化、互動性、便捷性上優勢顯著，持續分流用戶時長與市場注意力，替代品威脅整體較高；而行業內參與主體眾多，涵蓋頭部平臺自制團隊、專業綜藝制作公司、地方廣電旗下企業等，內容同質化現象突出，行業內部現有競爭呈現激烈態勢。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國綜藝節目行業發展狀況調研與投資戰略規劃分析報告》。

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