高通聯(lián)發(fā)科削減臺(tái)積電4/5nm預(yù)留訂單；中國(guó)半導(dǎo)體教父張汝京最新發(fā)聲； 三星旗艦機(jī)或?qū)⑹褂镁〇|方OLED面板 | 新聞速遞

五分鐘了解產(chǎn)業(yè)大事

每日頭條芯聞

1. 高通聯(lián)發(fā)科削減臺(tái)積電4/5nm預(yù)留訂單
   

2. 歐盟擬限制利用美國(guó)云平臺(tái)處理敏感政府?dāng)?shù)據(jù)，或即將公布“技術(shù)主權(quán)方案”

3. 中國(guó)半導(dǎo)體教父張汝京最新發(fā)聲

4. 國(guó)產(chǎn)GPU廠商象帝先計(jì)劃年內(nèi)完成股份制改造，加速IPO進(jìn)程

5. 三星旗艦機(jī)或?qū)⑹褂镁〇|方OLED面板
   

6. 英偉達(dá)今年已向AI企業(yè)投資超400億美元，OpenAI獲最大注資

7. 甲骨文裁員2-3萬(wàn)人

8. 索尼與臺(tái)積電計(jì)劃成立合資企業(yè)生產(chǎn)下一代圖像傳感器

9. 臺(tái)積電在美分公司TSMC Arizona第三晶圓廠建筑主體結(jié)構(gòu)完工

10. 字節(jié)跳動(dòng)增加25% AI基礎(chǔ)設(shè)施支出

11. 機(jī)構(gòu)：2026年全球IT支出將達(dá)6.31萬(wàn)億美元

12. 前四個(gè)月中國(guó)芯片出口增長(zhǎng)100.1%

13. AI驅(qū)動(dòng)裁員持續(xù)，美國(guó)IT行業(yè)四月失業(yè)率升至3.8%

14. SK海力士回應(yīng)“員工人均獎(jiǎng)金610萬(wàn)人民幣”：無(wú)法預(yù)測(cè)，今明年度業(yè)績(jī)尚未確定

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【高通聯(lián)發(fā)科削減臺(tái)積電4/5nm預(yù)留訂單】

根據(jù)Irrational Analysis分析報(bào)告顯示，隨著入門級(jí)和中端手機(jī)需求急劇萎縮，聯(lián)發(fā)科與高通已大幅削減其在臺(tái)積電下訂的4nm和5nm芯片訂單，而AMD則順勢(shì)填補(bǔ)了這一產(chǎn)能空缺。

據(jù)臺(tái)媒此前估算，此次聯(lián)發(fā)科與高通減產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于約2~3萬(wàn)片晶圓，對(duì)應(yīng)約1500~2000萬(wàn)顆芯片，顯示智能手機(jī)市場(chǎng)明顯降溫。

隨著高通和聯(lián)發(fā)科讓出這部分4nm和5nm產(chǎn)線，AMD直接選擇接盤。AMD CEO蘇姿豐在上周的財(cái)報(bào)電話會(huì)上也確認(rèn)了這一動(dòng)態(tài)，她表示AMD第一季度的增長(zhǎng)“更多是由出貨量驅(qū)動(dòng)的”。

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【中國(guó)半導(dǎo)體教父張汝京最新發(fā)聲】

近日，有著“中國(guó)半導(dǎo)體教父”之稱的中芯國(guó)際創(chuàng)始人張汝京接受了媒體專訪。

針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，張汝京指出，“很多人覺(jué)得，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是先進(jìn)制程的比拼，只有做到3nm、2nm才算成功，這其實(shí)是走進(jìn)了認(rèn)知誤區(qū)。”

實(shí)際上，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，以產(chǎn)品數(shù)量而論，先進(jìn)制程的市場(chǎng)占比不足20%，超過(guò)80%的市場(chǎng)需求其實(shí)來(lái)自成熟制程與特色工藝賽道，大量被海外壟斷的利基型細(xì)分市場(chǎng)正是國(guó)內(nèi)企業(yè)容易實(shí)現(xiàn)突破的切口。

在他看來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突圍不能只做到“大而全”，而必須加上細(xì)分賽道里的“小巨人”項(xiàng)目，才能達(dá)成自立自強(qiáng)的目標(biāo)；國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)不必盲目追逐“大而全”的熱門賽道，需要深耕利基市場(chǎng)，做到全球極致，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)人才根基短板，并把半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等都補(bǔ)齊，這才是長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

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【三星旗艦機(jī)或?qū)⑹褂镁〇|方OLED面板】

三星明年將推出Galaxy S27系列手機(jī)，有市場(chǎng)消息傳出其將考慮讓標(biāo)準(zhǔn)版使用大陸面板廠京東方的產(chǎn)品，作為OLED屏幕的第二供應(yīng)商，打破長(zhǎng)期幾乎由三星顯示獨(dú)占供貨的局面。

分析指出，此舉是為了引入外部競(jìng)爭(zhēng)，壓低屏幕采購(gòu)成本，緩解存儲(chǔ)價(jià)格上漲的成本壓力。

三星顯示對(duì)三星電子的市占率長(zhǎng)期維持在99％左右，但三星內(nèi)部存在利益平衡需求，三星電子需要以更低價(jià)格采購(gòu)OLED面板，而三星顯示則在iPhone的OLED市場(chǎng)與LG激烈競(jìng)爭(zhēng)，因此需要保持足夠高的利潤(rùn)率，進(jìn)而增強(qiáng)與蘋果談判的籌碼。

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【甲骨文裁員2-3萬(wàn)人】

據(jù)外媒報(bào)道，今年3月31日，甲骨文通過(guò)電子郵件裁掉約20000至30000名員工。

甲骨文提供的遣散條款，在美國(guó)企業(yè)中算是相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工如果簽署免責(zé)協(xié)議、放棄起訴權(quán)，就能獲得第一年4周工資，之后每工作滿一年再增加1周工資，最高不超過(guò)26周。公司還會(huì)支付1個(gè)月COBRA醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

真正引發(fā)不滿的是股票。對(duì)科技員工來(lái)說(shuō)，股票薪酬往往占總收入很大一部分，在甲骨文尤其如此。但甲骨文沒(méi)有加速即將歸屬的限制性股票單位。換句話說(shuō)，只要股票在解雇日期前還沒(méi)有歸屬，就會(huì)被全部沒(méi)收。

有信件顯示，一群?jiǎn)T工曾短暫嘗試與甲骨文集體談判。至少90人簽署公開(kāi)請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求公司參照其他以AI名義大規(guī)模裁員的科技巨頭，提供更接近行業(yè)水平的遣散待遇。

電子郵件顯示，甲骨文拒絕談判。這名前員工表示，甲骨文給出的選擇就是接受或放棄。

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【字節(jié)跳動(dòng)增加25% AI基礎(chǔ)設(shè)施支出】

據(jù)媒體援引知情人士消息稱，TikTok母公司字節(jié)跳動(dòng)今年已將AI基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃支出提高25%，達(dá)到2000億元人民幣。內(nèi)存芯片成本上漲之際，字節(jié)跳動(dòng)正在進(jìn)一步加大AI投入。

字節(jié)跳動(dòng)去年年底的AI資本開(kāi)支預(yù)算為1600億元人民幣，目前已上調(diào)至2000億元人民幣。字節(jié)跳動(dòng)還計(jì)劃把更大比例資金投向國(guó)產(chǎn)AI芯片。

一名知情人士表示，字節(jié)跳動(dòng)提高預(yù)算，主要是因?yàn)楣緦?duì)AI的投入繼續(xù)加深，同時(shí)內(nèi)存芯片成本也在上漲。

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【機(jī)構(gòu)：2026年全球IT支出將達(dá)6.31萬(wàn)億美元】

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)顯示，2026年全球IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到6.31萬(wàn)億美元，較2025年增長(zhǎng)13.5%。

2026年數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出預(yù)計(jì)將以55.8%的增速領(lǐng)跑。IT服務(wù)（包括應(yīng)用程序?qū)嵤┡c托管服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施與托管服務(wù)以及IaaS）支出預(yù)計(jì)將超過(guò)1.87萬(wàn)億美元，成為總支出最高的領(lǐng)域。

同時(shí)，超大規(guī)模云需求正在推動(dòng)服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心投資飛速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出將超過(guò)7880億美元，增速遠(yuǎn)超此前預(yù)期。與此同時(shí)，生成式AI繼續(xù)推動(dòng)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超額增長(zhǎng)，尤其是生成式AI模型開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)該領(lǐng)域支出增速將同比增長(zhǎng)一倍以上。

設(shè)備支出也在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到8560億美元，但內(nèi)存成本上漲推高了平均售價(jià)并限制了低利潤(rùn)率細(xì)分市場(chǎng)的更新周期，從而減緩了增速。