上海財經大學:《2026自動駕駛生態報告》

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來源：21世紀關鍵技術

2026年，中國自動駕駛產業迎來了一個具有歷史意義的轉折節點。

上海財經大學數字經濟研究院聯合《汽車商業評論》發布的《2026自動駕駛生態報告》（以下簡稱"報告"）顯示，這一年，中國汽車產業正式告別單純的新能源驅動敘事，進入以智能為核心驅動力的"第二曲線"階段。報告基于CES 2026期間的產業鏈調查、第十三屆軒轅獎智能駕駛實測數據、華為乾崑等主要技術品牌的量產數據，以及大量企業訪談與市場調研，構成了目前國內最具實證深度的自動駕駛產業全景圖譜之一。

報告的核心判斷直截了當：從分歧走向共識，從試探走向篤定。自動駕駛不再是少數派的試驗，而是整個汽車產業共同奔赴的確定性未來。

L2.9的結構性悖論與法規的滯后危機

理解當下中國智能駕駛產業，必須直面一個尷尬的現實：市場上正在大量涌現一批技術能力實際上已接近L3、甚至在特定場景下達到L3標準的產品，但由于法律與保險的雙重限制，這些系統只能以L2的名義運營。報告將這一現象稱為"L2.9"。

這不是一個無害的語義問題。L2.9系統的技術畫像十分清晰：全場景無圖NOA、自動變道超車、高速公路到城市道路的無縫銜接、泊車全自動化。但在法律定性上，駕駛員仍須承擔全責，系統制造商則享有法律豁免。這種責任錯位，在技術端制造了一種奇特的商業邏輯——錨定L2，既可以最大化功能集成，又規避了L3認定所帶來的產品責任風險。

然而報告對這一策略的系統性風險給出了明確警示：一旦用戶因過度信任系統的高度自動化功能而放松注意力，事故發生時，模糊的責任歸屬將引爆法律和社會層面的集體危機。報告呼吁監管部門盡快建立與技術現實對應的法規框架，通過"司法互信"機制打通L3的真正落地路徑。

目前的進展是：L3監管試點正在從"沙盒實驗"向"司法互信"演進，但多數城市的L3準入細則仍未明朗，這直接制約了整個行業從L2向L3的有序過渡。

產業進擊：集體突破背后的格局分化

報告的實測數據與CES訪談構成了對主要玩家最具參考價值的橫向比較。

華為乾崑以ADS 4.0的WEWA架構將世界模型量產上車，其三層合作體系覆蓋鴻蒙智行、HI模式與零部件供應三條路徑，編織出一張覆蓋多品牌的產業網絡。報告的實測數據顯示，華為方案搭載車型已從2024年的2款擴展至2025年的8款，規模化效應正在形成。但報告也指出其內在隱患：車企在深度依賴華為全棧方案的同時，自身智駕核心技術的自主能力存在持續弱化的結構性風險。

理想汽車是另一個值得重點關注的案例。報告指出，理想是國內走向端到端路線最堅決、進場最早的車企，也是首個將VLA（視覺語言動作）模型量產上車的整車企業。在軒轅獎實測中，理想i6憑借VLA帶來的語義理解能力躋身第一梯隊，在泊車場景中展現出真正"思考式"的決策能力。其結構性優勢在于傳感器高度統一帶來的數據標準化紅利，這為端到端模型的統一訓練提供了其他多車型車企難以復制的先天條件。

小鵬選擇了一條更為激進的路線：將原有全部規則算法廢棄，押注單一大模型覆蓋所有駕駛場景，自研圖靈芯片上車，并宣布直接跳過L3、全力沖擊L4。報告對這條路線給出了審慎評估：如果大模型路線快速成熟，小鵬將獲得先發優勢；但一旦大模型在長尾場景下出現能力瓶頸，缺乏規則算法兜底的系統將面臨比任何對手都更高的失控風險。這是一場典型的技術豪賭。

比亞迪走的是另一條路。報告指出，比亞迪正在推動"智駕平權"，將高階智駕功能的搭載下探至7萬元級別的車型，數千人規模的智駕團隊同步推進天神之眼自研架構。這種規模化優先的策略，正在從數據積累維度構建長期壁壘。

全鏈進化：供應鏈格局的基因重塑

這場產業革命最深層的震動，發生在供應鏈。

報告指出，過去十年穩定運轉的全球汽車供應鏈權力格局，正在被智能駕駛從根本上瓦解。博世、大陸、采埃孚等傳統Tier 1巨頭，正在從"系統定義者"降級為"關鍵安全子系統供應商"。掌握算法與數據的玩家，正在奪走整個價值鏈中話語權最重的位置。

報告援引了一個犀利的類比：這與智能手機時代的價值遷移如出一轍——代工廠（富士康）完成絕大部分制造工作量，但品牌價值與利潤的大頭由掌握操作系統和芯片的蘋果與高通捕獲。在智能汽車時代，同樣的邏輯正在上演，只是主角換成了華為、特斯拉，以及那些真正掌握端到端模型訓練能力的算法公司。

從數字來看，這場轉變已有明確的量化信號。截至2025年8月，城區智駕搭載率達到8.1%，較2024年的3.5%實現翻倍；搭載城區智駕功能的車型從10款激增至24款；高階智駕的價格門檻從12萬元被拉低至10萬元以內。報告預測，到2028年，城市NOA的市場規模將觸及952億元。

在芯片層面，國產供應鏈的成熟已經形成代際效應。激光雷達單價從數千美元跌至200至500美元區間，國產算力芯片的規模替代正在同步推進。報告的判斷是：供應鏈終局格局大概率由華為以全棧整合能力居首，黑芝麻智能、地平線、Momenta等各據細分生態位，而任何一家供應商的技術優勢窗口，都可能只有六到十二個月。這是一個沒有永久領先者、只有持續進化的賽道。

從Robotaxi到出海：中國智駕的全球野心

Robotaxi的商業化進程，是報告中最具戲劇性的篇章之一。

過去五年，Robotaxi制造成本已累計下降約80%，核心驅動因素是國產激光雷達的量產與算力芯片的國產化替代。在此背景下，單車盈虧平衡開始從概念走向現實。截至2026年2月，百度蘿卜快跑累計出行服務次數已超過2000萬次，全無人駕駛里程突破1.9億公里，運營覆蓋國內外26座城市。更具里程碑意義的是：蘿卜快跑已于2024年底在武漢實現單城單車盈虧平衡，第六代專用車型單車成本降至約20萬元人民幣。小馬智行第七代Robotaxi也在廣州實現了單車運營利潤的盈虧平衡。

出海進程同樣在加速。蘿卜快跑已進軍迪拜、阿布扎比和首爾，2026年計劃登陸英國倫敦；文遠知行與小馬智行在新加坡、迪拜鋪設運營網絡；Momenta與Uber在慕尼黑開展L4測試；千里科技深度服務奔馳。報告指出，中東主權財富基金已不再扮演單純財務投資者的角色，而是以"資本換市場"的方式直接成為運營合作伙伴——這標志著中國智駕產業的全球影響力，正在從"賣零部件"升級為"輸出系統能力"。

中國路況的極端復雜性，在這里呈現出一種獨特的戰略價值：人車混行、非標路況、激進駕駛文化共同構成了一個難以在實驗室中模擬的真實壓力測試場。在這種環境下訓練成熟的智駕系統，部署到海外相對規整的路況時，往往形成降維打擊。

戰略警示：無序競爭與質量危機的潛在代價

報告在最后一部分對整個行業發出了清醒的警示。

在智能駕駛的安全底線上，報告明確：消費者的優先級排序是先要"剎得住"，再要"開得穩"，然后才是"開得聰明"。任何試圖跳過安全基礎、直接營銷高級功能的策略，都將在用戶端遭遇信任危機。AEB強制國標正在進入落地倒計時，2027年將成為關鍵節點。

在競爭秩序上，報告直指行業中存在的無序競爭問題：技術參數虛標、功能標注模糊、用戶期望值被人為拔高，一旦出現重大安全事故，整個行業都將承受連帶的信任崩塌風險。差異化發展和自律性監管，被報告明確列為行業必須共同承擔的戰略責任。

《2026自動駕駛生態報告》的意義，不僅在于提供了一張詳盡的產業現狀地圖，更在于它清晰勾勒了一個臨界點：中國自動駕駛產業正站在從"驗證期"邁向"規模化落地期"的門檻上。跨過這道門檻，需要的不只是技術能力，更需要法規的成熟、商業模式的可持續，以及整個產業對安全底線的集體堅守。

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