那天看到印尼144號(hào)令,我正喝著第三口茶,手一抖,茶水灑在筆記本上——1.2%品位的濕法鎳礦,價(jià)格從17.33美元飆到40.13美元,漲了132%。不是我反應(yīng)慢,是這刀落得太準(zhǔn),專挑利潤(rùn)最薄的那層皮往下切。外采企業(yè)每噸鎳多掏1700美元,一家年產(chǎn)6萬(wàn)噸鎳的廠子,光原料一年就得多燒4億美元,可它2025年預(yù)期凈利潤(rùn)才2.8億人民幣。你琢磨琢磨,這是做生意,還是交租?
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印尼礦業(yè)部長(zhǎng)說(shuō)“促進(jìn)資源公平分配”,這話聽著挺體面。可十年前印尼連鎳礦怎么運(yùn)出港都得問(wèn)青山、華友、寧德時(shí)代怎么搭碼頭、修電廠、培訓(xùn)技工。2014年禁出口原礦之后,中企真金白銀砸進(jìn)去超140億美元,硬是在熱帶雨林里刨出全球65%的鎳礦產(chǎn)能。裝修隊(duì)剛撤,業(yè)主就把門鎖換了。
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他們以為握著六成鎳,就握住了新能源時(shí)代的命門。可沒(méi)人告訴他們,電池這東西,早就不靠賭一個(gè)配方活著了。寧德時(shí)代硫化物全固態(tài)電池能量密度沖破500 Wh/kg,比亞迪說(shuō)續(xù)航能過(guò)1200公里,奇瑞直接喊出600 Wh/kg和5分鐘補(bǔ)能500公里——這些不是PPT里的數(shù)字,重慶20GWh產(chǎn)線今年就開工,廣汽中試線已經(jīng)跑起小批量樣品。
磷酸鐵鋰更絕,國(guó)內(nèi)裝車量早把三元鋰按在地上摩擦。它不碰鎳,不碰鈷,只靠結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和成本控制,把續(xù)航拉到和三元差不多,還更耐造。鈉離子也來(lái)了,寧德時(shí)代今年量產(chǎn),零下20℃還能用掉92%以上電量,專打兩輪車、A0級(jí)小車、儲(chǔ)能——這些原本是鎳需求增速最快的增量池。
邦普循環(huán)那邊更狠,鎳鈷回收率干到99.6%。第一批退役電動(dòng)車正排隊(duì)進(jìn)回收廠,黑乎乎的廢電池拉進(jìn)去,出來(lái)的是亮閃閃的金屬錠。你漲價(jià)越狠,人家拆得越起勁。
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144號(hào)令一出,LME鎳價(jià)確實(shí)沖上近兩年高位。可抬頭看看宜賓、福鼎、常州,哪條電池產(chǎn)線不是滿負(fù)荷?實(shí)驗(yàn)室里配比表每天都在改,回收車間叉車一天進(jìn)出二十趟。印尼還在算今天多收幾美元關(guān)稅,中國(guó)這邊,已經(jīng)悄悄把“鎳”字從供應(yīng)鏈?zhǔn)醉?yè)劃掉了。
對(duì)吧?
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