千億贖身！OpenAI背刺微軟

辛苦資助女朋友上大學(xué)，對(duì)方畢業(yè)后立馬提分手，理由是想要自由……這，是什么感受？微軟知道。

昨天，糾纏了七年之久的OpenAI和微軟聯(lián)合官宣：改合同！

OpenAI終于得到了心心念念的自由。

代價(jià)是，曾經(jīng)得到的資助，要10倍還給對(duì)方。

矛盾的根源

時(shí)間拉回到2019年。

那時(shí)的OpenAI還是個(gè)靠捐款活著的理想實(shí)驗(yàn)室，連GPT-3的訓(xùn)練都快撐不下去了。

微軟的情況也不太妙，云業(yè)務(wù)Azure干不過(guò)AWS，搜索業(yè)務(wù)Bing被谷歌吊錘，急需一個(gè)技術(shù)突破口翻身。

當(dāng)年7月，微軟正式向OpenAI砸了10億美元，雙方開(kāi)始第一次合作：微軟給OpenAI提供Azure的算力支持，OpenAI則用GPT技術(shù)幫助微軟打造GitHub Copilot等產(chǎn)品。

在外界看來(lái)，微軟不僅給錢(qián)，還給算力，簡(jiǎn)直是OpenAI的再生父母。

但對(duì)微軟而言，就像其它大量的風(fēng)投行為一樣，這可能只是一次嘗試，并沒(méi)有指望真的能有多大的回報(bào)。

所以，微軟方面甚至答應(yīng)了一些比較離譜的條件。

據(jù)The Information爆出的協(xié)議細(xì)節(jié)，其中有這樣一條：當(dāng)OpenAI非營(yíng)利董事會(huì)認(rèn)定AI進(jìn)化到AGI時(shí)，有權(quán)立即切斷微軟的技術(shù)訪問(wèn)權(quán)。

這就是后來(lái)眾所周知的“AGI條款”。

以現(xiàn)在的眼光來(lái)看，當(dāng)時(shí)的微軟法務(wù)是不是喝了假酒，竟然會(huì)同意這種條件。

但在7年前，所謂的大模型還非常原始，AGI更是科幻小說(shuō)里天方夜譚的設(shè)定。

就算真的能實(shí)現(xiàn)，那也是非常久遠(yuǎn)后的事情了。

這是個(gè)畫(huà)大餅的約定，當(dāng)時(shí)最大的作用只是拿來(lái)炒作。

誰(shuí)都沒(méi)有想到，僅僅三年后，ChatGPT在2022年底的突然進(jìn)化，徹底改變了力量平衡。

OpenAI不再是微軟可有可無(wú)的小弟之一，突然擁有了足以左右平衡的力量。

裂痕自然而然會(huì)出現(xiàn)。

過(guò)去幾年，在OpenAI給微軟帶來(lái)巨大利益的同時(shí)，奧特曼不斷在社交平臺(tái)瘋狂明示，“我們離AGI不遠(yuǎn)啦”、“AGI隨時(shí)可能實(shí)現(xiàn)”……

展示技術(shù)進(jìn)步倒是其次，更重要的是彰顯自身的“獨(dú)立性”。

微軟方面對(duì)這種行為自然是十分不爽。

就因?yàn)檫@種莫名其妙的條款，讓可能是人類(lèi)歷史上最成功的風(fēng)投，變成了一顆定時(shí)炸彈。

什么才算AGI？

根據(jù)2024年的泄露文件：一旦OpenAI開(kāi)發(fā)出能為其早期投資者（包括微軟）產(chǎn)生1000億美元總利潤(rùn)的AI系統(tǒng)，AGI就算達(dá)成了。

到2025年10月，隨著OpenAI完成了營(yíng)利化重組，事情變得更加具象化。

重組后微軟拿到了OpenAI約27%的股權(quán)，按照當(dāng)時(shí)估值計(jì)算，價(jià)值約1350億美元。

當(dāng)一筆投資膨脹到千億美元級(jí)別的時(shí)候，這顆名為AGI的炸彈，也到了必須拆除的時(shí)候。

自由的代價(jià)

經(jīng)過(guò)幾周的閉門(mén)密談，雙方終于把法律風(fēng)險(xiǎn)給掐滅了，并于昨天掏出了一份全新的協(xié)議。

其核心內(nèi)容，用一句話總結(jié)就是：剝離技術(shù)對(duì)賭，鎖定長(zhǎng)期現(xiàn)金流，重構(gòu)分銷(xiāo)渠道。

1.廢除AGI條款。

以前合同里AGI是OpenAI自己說(shuō)了算，現(xiàn)實(shí)是微軟不可能讓你自己說(shuō)。

不要你覺(jué)得，我要我覺(jué)得。

AGI是否實(shí)現(xiàn)，必須經(jīng)過(guò)“獨(dú)立專(zhuān)家小組”的驗(yàn)證才能算數(shù)。

而等這幫專(zhuān)家扯皮扯清楚什么是AGI，馬斯克的火箭可能都飛到火星了，對(duì)急于商業(yè)化的OpenAI根本沒(méi)有意義。

等于是從事實(shí)上廢除了所謂的AGI條款。

既然如此，不如雙方各退一步，將權(quán)利變更與虛無(wú)縹緲的“技術(shù)里程碑”脫鉤，直接改成簡(jiǎn)單粗暴的“固定日期”。

微軟保留對(duì)OpenAI模型和產(chǎn)品的非獨(dú)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可，有效期延長(zhǎng)至2032年。

研究級(jí)別的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，微軟的權(quán)利將持續(xù)到專(zhuān)家小組驗(yàn)證AGI或者2030年（以先到者為準(zhǔn)）。

2.微軟不再掏錢(qián)，OpenAI單向進(jìn)貢。

在舊版協(xié)議里，雙方是雙向收費(fèi)的。

微軟在Azure上出售OpenAI的服務(wù)，要給OpenAI分20%的利潤(rùn)；OpenAI則要把自己總收入的20%分給微軟。

但根據(jù)新協(xié)議，微軟將不再向OpenAI支付Azure的轉(zhuǎn)售收入分成，全部進(jìn)自己腰包。

那OpenAI呢？

OpenAI仍需要繼續(xù)向微軟支付相同份額收入分成，這筆“保護(hù)費(fèi)”要交到2030年。

同時(shí)，OpenAI還承諾將向微軟采購(gòu)2500億美元的Azure云服務(wù)。

這明顯就是“不平等條約”。

奧特曼為什么會(huì)答應(yīng)，難道他也喝了假酒？

主要因?yàn)橄乱粭l。

3.放棄“獨(dú)家銷(xiāo)售權(quán)”。

OpenAI現(xiàn)在可以在任何云服務(wù)商的平臺(tái)上賣(mài)自己的全部產(chǎn)品。

雖然微軟保留了“首要云合作伙伴”的頭銜，新產(chǎn)品也會(huì)優(yōu)先在Azure上首發(fā)，但這只是個(gè)面子工程。

協(xié)議寫(xiě)得很雞賊：除非微軟無(wú)法或選擇不支持所需能力，OpenAI就可以找別人。

所以就在昨天官宣的第一時(shí)間，亞馬遜CEO直接在X上發(fā)帖，宣布AWS將在“未來(lái)幾周內(nèi)”通過(guò)Bedrock服務(wù)向客戶提供OpenAI的全部模型。

顯然，這在B端市場(chǎng)是件大事。

企業(yè)客戶最討厭的就是“被綁定”。

OpenAI打通了多云部署，對(duì)B端客戶、尤其是要求極高數(shù)據(jù)安全隔離的政府大單來(lái)說(shuō)，可以自主選擇將模型部署在哪里。

總之，對(duì)OpenAI而言，新協(xié)議總體利大于弊。

雖然背上了沉重的財(cái)務(wù)包袱，未來(lái)5年要持續(xù)給微軟上供。

但商業(yè)化的渠道更加靈活。

基于AWS的企業(yè)客戶規(guī)模測(cè)算，和AWS合作后，OpenAI的企業(yè)客戶數(shù)量有望在2026年底增長(zhǎng)50%，從目前的12萬(wàn)家增長(zhǎng)到18萬(wàn)家。

更關(guān)鍵的是，投資者不用再擔(dān)心“實(shí)現(xiàn)AGI后，微軟會(huì)追責(zé)”，也不用再擔(dān)心“AGI遙遙無(wú)期，投資回報(bào)無(wú)法兌現(xiàn)”的問(wèn)題。

消除了IPO最大的不確定性。

那微軟呢？

微軟也算了甩掉了很多不必要的包袱。

這次雙方同意重寫(xiě)協(xié)議，不僅僅是因?yàn)锳GI條款的存在。

首先是外部壓力。

亞馬遜AWS眼紅微軟在AI云服務(wù)上的壟斷很久了。

今年2月份，亞馬遜向OpenAI發(fā)起了猛烈的攻勢(shì)，承諾最高投資500億美元，并計(jì)劃將原有的380億美元AWS協(xié)議擴(kuò)展到1000億美元。

與此同時(shí)，AWS還將成為OpenAI在4月初剛發(fā)布的企業(yè)級(jí)平臺(tái)Frontier的“獨(dú)家第三方云分銷(xiāo)商”。

這明顯侵犯了微軟的獨(dú)家權(quán)利，甚至一度考慮起訴OpenAI違約。

但是，這種事情如過(guò)去打官司，大概率是兩敗俱傷，不如雙方坐下來(lái)“私了”。

當(dāng)然，更重要的還是算力！算力！算力！

訓(xùn)練大模型說(shuō)白了就是燒錢(qián)。

在OpenAI眼里，微軟雖然限制了自己的自由，但其“算力提款機(jī)”的核心價(jià)值無(wú)法否認(rèn)。

微軟在全球各地瘋狂拿地蓋數(shù)據(jù)中心、搶電力配額，依然無(wú)法滿足OpenAI的胃口，簡(jiǎn)直就是無(wú)底洞。

更何況對(duì)方不可能對(duì)自己忠誠(chéng)，這錢(qián)花得根本不值。

既然如此，不如放OpenAI去別的云上接客。不僅能緩解微軟Azure的基礎(chǔ)設(shè)施壓力，也能讓OpenAI自己去市場(chǎng)上找更多的冤大頭來(lái)分?jǐn)偦ǔ杀尽?/p>

至少在合同到期前，不管OpenAI在AWS上賺了多少錢(qián)，只要OpenAI估值漲，微軟報(bào)表上的投資收益就跟著漲。

也確保了自己未來(lái)的Office Copilot、Windows OS等核心產(chǎn)品線不會(huì)面臨“無(wú)腦可用”的技術(shù)斷供危機(jī)。

躺賺有什么不好。

至于再以后，在OpenAI忙著跟AWS眉來(lái)眼去的時(shí)候，微軟也在暗度陳倉(cāng)，跟Anthropic搞起了深度合作，甚至用Claude模型來(lái)驅(qū)動(dòng)自家的一些Agent產(chǎn)品了。

這兩家，早就已經(jīng)是各懷心思，互為備胎了。

如今的結(jié)果，算是比較好的了。

尾聲

此次事件，不僅僅是兩家巨頭的分分合合。

曾經(jīng)，AGI被奉為硅基神明，甚至不惜寫(xiě)進(jìn)合同里當(dāng)作神圣的教條。

但現(xiàn)在，它最虔誠(chéng)的信徒卻親手卸下了其“神圣性”。

它變成了一個(gè)可以被“獨(dú)立專(zhuān)家小組”定義的事物，變成了一系列財(cái)務(wù)封頂、知識(shí)產(chǎn)權(quán)年份（2032）、以及收入分成截止日（2030）的組合，變成了需要通過(guò)多渠道分銷(xiāo)來(lái)賺取微薄利潤(rùn)的商品……

整個(gè)AI行業(yè)，在經(jīng)過(guò)三年的突飛猛進(jìn)后，已經(jīng)褪去了早期的理想主義光環(huán)，進(jìn)入了商業(yè)化的深水區(qū)。

并于昨天正式畫(huà)上了一個(gè)充滿現(xiàn)實(shí)主義色彩的逗號(hào)。

責(zé)任編輯 | 張博然