騰訊與字節(jié)的AI時(shí)差：1200天

幾天前，騰訊湯道生發(fā)表的文章《人工智能正式進(jìn)入Harness時(shí)代》，在科技圈掀起了不小的波瀾。

Harness，原來是馬具、韁繩等統(tǒng)稱，如今被引申為“拉住AI這匹野馬的力量”——有了Harness，智能體（Agent）就有了工作工具、文件系統(tǒng)、反饋循環(huán)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，變得更安全。

這是騰訊作為科技巨頭，第一次在AI賽道上旗幟鮮明地發(fā)出劃時(shí)代的聲音。

此時(shí)，距離2022年ChatGPT震驚世界，已經(jīng)過去了1200多天。在此期間，誕生于創(chuàng)業(yè)公司的DeepSeek，曾驚艷海內(nèi)外；大平臺(tái)如阿里，也搭建起了從芯片、云計(jì)算、模型、應(yīng)用到商業(yè)化的全棧能力。

更值得一提的是字節(jié)跳動(dòng)，豆包躋身AI原生App活躍用戶榜首，日均Token消耗量國內(nèi)第一、世界第三①；Seedance成為AI視頻生成行業(yè)標(biāo)桿，性能在權(quán)威測評中屢屢登頂。

而騰訊元寶，MAU不足豆包20%；混元大模型，長期未能進(jìn)入通用大模型第一梯隊(duì)。這位昔日霸主在AI上落后于字節(jié)，幾乎已經(jīng)成為一種共識(shí)。

直到OpenClaw一聲炮響，把AI競爭的焦點(diǎn)從“聊天機(jī)器人”轉(zhuǎn)向“智能體”，騰訊才通過“養(yǎng)蝦”“養(yǎng)馬”再次殺回舞臺(tái)中央。

復(fù)盤騰訊一步步AI落后于字節(jié)、又突然追趕的過程，會(huì)發(fā)現(xiàn)AI淘汰的從不是“慢一步”的玩家，而是“看不見新范式”的參與者。它平等地考驗(yàn)每一家科技巨頭的戰(zhàn)略、組織、產(chǎn)品，甚至是公司的基因。

在漫長的競爭中，真正決定勝負(fù)的，是那股沉默卻不可違抗的系統(tǒng)力量。

01 戰(zhàn)略分野：造物豪賭VS理性進(jìn)化

過去的互聯(lián)網(wǎng)生意，是在流量路徑上“蓋房子”收費(fèi)；到AI時(shí)代，房子還在，路卻消失了。

一份最新研究，對比了TOP5生成式AI與TOP6搜索引擎，發(fā)現(xiàn)AI訪問量已達(dá)到全球搜索規(guī)模的56%。在60歲老頭都會(huì)用AI的國內(nèi)，人們甚至連搜八卦“吃瓜”都開始依賴AI。②

當(dāng)看段子、學(xué)技能，不需要去抖音“刷”、去今日頭條“搜索”，打開AI就能辦，人們對這些APP的需求會(huì)逐漸回歸娛樂本質(zhì)，對插件廣告失去耐心。

但無論AI多么能干，短時(shí)間內(nèi)都難以替代用戶跟微信好友真情實(shí)感互動(dòng)，社交平臺(tái)廣告仍相對穩(wěn)定。

顯然，站在AI沖擊前線的字節(jié)，與站在最后一道防線上的騰訊，危機(jī)感不在一個(gè)維度上。

ChatGPT掀起全球科技風(fēng)暴后，字節(jié)馬上反思“對機(jī)會(huì)的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司”；騰訊卻很淡定，馬化騰將AI比作電力革命，“早一個(gè)月把電燈泡拿出來，長期來看沒那么重要”。

鑒于騰訊有“等技術(shù)成熟再切入”的傳統(tǒng)，這番表態(tài)被視為“等待摘桃子”。但騰訊的“慢”和“保守”，實(shí)際上是生存沒有受到迫在眉睫的威脅，且有游戲、金融科技等多元業(yè)務(wù)緩沖。

相比于all in技術(shù)革命，騰訊似乎更傾向于“讓AI為鵝廠打工”。

“表外表里”編稿時(shí)就發(fā)現(xiàn)，公眾號后臺(tái)可直接文生圖：敲下關(guān)鍵詞，庫存AI圖片就彈了出來；即使提示詞簡短，系統(tǒng)生成時(shí)也會(huì)自動(dòng)擴(kuò)寫，全程傻瓜操作，十幾秒就得到一張插圖。

而這樣被AI再造的場景，用騰訊的話說“有900多個(gè)”，覆蓋廣告、游戲等業(yè)務(wù)。其中，廣告業(yè)務(wù)在AI加持下，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)約20%的同比增長，毛利率由55%提升至58%。

可見，騰訊最初的算盤是這樣打的：在現(xiàn)有業(yè)務(wù)中嵌入AI，提高效率和“印鈔能力”，鞏固生態(tài)護(hù)城河。

字節(jié)則不一樣，CEO梁汝波將AI視作“比PC+Web更大的行業(yè)核心機(jī)遇”，押注AI就是押注“下一個(gè)抖音”。變革的緊迫度、徹底性，把素來信仰“沒什么不能自己干”的字節(jié)，推向了堅(jiān)定的自研道路。

更進(jìn)一步說，字節(jié)也缺乏騰訊那份“生在羅馬”的幸運(yùn)。

兩家巨頭都坐擁龐大數(shù)字資產(chǎn)，字節(jié)體量甚至更大，但高價(jià)值、高壁壘的數(shù)據(jù)可能稱不上富足——短視頻、直播電商，經(jīng)驗(yàn)點(diǎn)在“情緒”與“消費(fèi)”上；相比之下，社交、支付起家的騰訊，更能理解“對話”與“人的意圖”，而后者才是AI從“感知”邁向“認(rèn)知”的關(guān)鍵。

這微妙的差異，從二者動(dòng)作里也能得到驗(yàn)證：字節(jié)向外擴(kuò)張，通過豆包手機(jī)、ToB的MaaS業(yè)務(wù)積累數(shù)據(jù)；騰訊對外吸收，將DeepSeek大模型部署在內(nèi)部GPU上，讓成熟技術(shù)給自己干活。

總之，兩家形成了追求“造物”與“進(jìn)化”的戰(zhàn)略分野，并深刻影響了對AI的投入與進(jìn)程。

字節(jié)瘋狂加碼，躋身英偉達(dá)亞洲最大客戶、國內(nèi)AI人才密度最高的公司，不惜分流對抖音的預(yù)算支持AI，2025年其凈利潤大跌70%的一個(gè)重要原因就是“AI投入大”。

騰訊降本增效，技術(shù)中臺(tái)TEG要自負(fù)盈虧，內(nèi)部事業(yè)群想要訓(xùn)練模型一度要向總辦打報(bào)告。馬化騰甚至跟AI團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)，“不要高估自己的能力”“不要想著什么都自己做”。

過去兩年，字節(jié)“下餃子”般生產(chǎn)AI原生應(yīng)用，涉及聊天、長文本生成、圖片生成等C端高頻場景，而騰訊元寶比豆包晚了一年上線；字節(jié)底層大模型追求“智能上限”，騰訊混元大模型能力較弱，陷入“自研大模型‘打地基’+投資和接入外部大模型”的路徑依賴。

從技術(shù)落地的廣度和深度來看，騰訊自起步就被字節(jié)拉開了差距。同時(shí)，戰(zhàn)略的不同也造成了迥異的組織架構(gòu)，進(jìn)一步拖累了騰訊的腳步。

02 組織分水嶺：中臺(tái)化陷阱VS專項(xiàng)特種兵

上月底，騰訊一紙通知，正式撤銷運(yùn)營近十年、承載“AI野心”的實(shí)驗(yàn)室AI Lab。

打仗關(guān)鍵時(shí)刻，先把陣地?zé)耍犉饋碛行┗闹嚒５@并非自毀長城，而是騰訊遲到三年的組織糾偏。

2023年AI競賽打響后，騰訊快速拉起了一支“大模型戰(zhàn)隊(duì)”——由TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）牽頭，并從游戲、微信等事業(yè)群抽調(diào)人手協(xié)同。

在騰訊的構(gòu)想里，這套“技術(shù)中臺(tái)+業(yè)務(wù)聯(lián)邦”的架構(gòu)，既能沉淀AI能力，又能讓各BG靈活取用、迸發(fā)活力，就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，玩轉(zhuǎn)“流量變現(xiàn)”的游戲業(yè)務(wù)與堅(jiān)持“體驗(yàn)至上”的微信一樣。

將AI視為下一代流量入口的字節(jié)，則選擇“大力出奇跡”：Seed（基礎(chǔ)模型研究）與Flow（AI產(chǎn)品創(chuàng)新）兩大獨(dú)立單元“研用分離”，且都與抖音平起平坐，同為“創(chuàng)始人工程”。

正是這道組織設(shè)計(jì)的分水嶺，讓兩家巨頭在AI賽道上漸行漸遠(yuǎn)。

騰訊的工程師們，光是優(yōu)化AI廣告，就撓破了頭：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在20多個(gè)系統(tǒng)中，格式、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)不一，團(tuán)隊(duì)60%的時(shí)間花在找數(shù)據(jù)、洗數(shù)據(jù)上。③

不僅廣告，微信、游戲等業(yè)務(wù)也紛紛自建小模型，甚至游戲的四大工作室也在“賽馬”。這雖加速了AI的滲透，卻也意味著，可能有數(shù)百位工程師在重復(fù)“造輪子”，資源在無形中被浪費(fèi)。

不集中力量難辦大事，但打破部門墻，去創(chuàng)造一個(gè)新的“微信”或“王者榮耀”，無異于“革自己的命”。于是，尷尬的一幕出現(xiàn)了：ToC的元寶誕生之初，既沒有去QQ瀏覽器乘風(fēng)起飛，也無法借助微信冷啟動(dòng)，反而被交給了ToB的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群。

字節(jié)沒有“左右手互搏”的煩惱，專項(xiàng)模式下，團(tuán)隊(duì)唯一KPI就是把大模型做出來、把產(chǎn)品做好，不需要平衡各部門利益，從根源上避免了內(nèi)耗。

更重要的是，字節(jié)有騰訊羨慕不來的“技術(shù)大拿”。

字節(jié)AI最早一號位是朱文佳，歷任今日頭條CEO、TikTok產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人，并非原生的AI人才。這與騰訊AI前兩任掌舵人背景相似——張正友是計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的頂級人物，蔣杰則是騰訊廣告技術(shù)體系的負(fù)責(zé)人。

但字節(jié)對“模型天花板”的焦慮，使其將目光投向AI領(lǐng)域頂尖人才。2025年初，Google DeepMind研究副總裁吳永輝加入字節(jié)，成為新領(lǐng)軍人。他將團(tuán)隊(duì)重新拆成Edge（前沿探索）、Focus（模型攻堅(jiān)）、Base（工程與交付）三層，繼續(xù)打磨技術(shù)。

加上朱文佳等老將配合，AI能力更絲滑融入產(chǎn)品，豆包用戶數(shù)據(jù)也就在這一時(shí)期突飛猛進(jìn)。

反觀騰訊，長期沒能找到一位權(quán)威話事人。無人拍板“什么是好模型”，工程師們?yōu)榱送瓿蒏PI，就開始依賴最直觀的指標(biāo)——各大權(quán)威榜單。

為了拿到好成績，研發(fā)團(tuán)隊(duì)把大量榜單題目與答案語料喂給了模型，導(dǎo)致數(shù)據(jù)被嚴(yán)重污染。模型在打榜時(shí)風(fēng)光無限，到了真實(shí)用戶面前卻頻頻“翻車”，被吐槽“難用”。

意識(shí)到問題，騰訊開始艱難轉(zhuǎn)身。先是在2025上半年，為混元研發(fā)體系配備獨(dú)立團(tuán)隊(duì)，收攏分散的算法力量；同時(shí)把元寶、QQ瀏覽器等AI團(tuán)隊(duì)全部劃入CSIG（產(chǎn)品與商業(yè)化落地），形成面向C端統(tǒng)一戰(zhàn)線。

緊接著年底，挖來前OpenAI核心成員姚順雨，任命為首席科學(xué)家，賦予其大模型研發(fā)絕對指揮權(quán)。在他主導(dǎo)下，騰訊成立了AI Infra部、AI Data部與數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部，打通了“算力－數(shù)據(jù)－算法”的研發(fā)閉環(huán)。

真正的轉(zhuǎn)折來了，可惜騰訊想追趕字節(jié)，仍有掙不脫的鐵鏈。

03 產(chǎn)品枷鎖：謹(jǐn)慎的“效率工具”VS大膽的“智能好友”

同樣是測試首款大模型，騰訊和字節(jié)的思路，卻大相徑庭。

字節(jié)大模型Grace（豆包前身）內(nèi)測時(shí)，邏輯幻覺率達(dá)30%。字節(jié)馬上邀請5萬名內(nèi)測用戶，調(diào)度百名技術(shù)骨干、超千人的標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，把每一次差評、每一句吐槽都標(biāo)記入庫。

歷經(jīng)整整42天，每天修正超10萬條對話后，模型的中文語義理解準(zhǔn)確率終于提升到56%。

同一時(shí)間，騰訊混元大模型也在與幻覺、推理延遲等問題纏斗，但鮮為人知——混元在騰訊云、騰訊廣告等業(yè)務(wù)中灰度運(yùn)行了近6個(gè)月，傳聞內(nèi)部評價(jià)達(dá)90分后，才正式對外發(fā)布。彼時(shí)，其已經(jīng)成為“大廠最晚亮相的大模型”。

一個(gè)大膽試錯(cuò)，另一個(gè)謹(jǐn)慎小跑，背后正是兩家巨頭基因與體質(zhì)的差別。

對從推薦算法里煉出抖音的字節(jié)來說，“試驗(yàn)”本就是產(chǎn)品哲學(xué)。豆包相關(guān)負(fù)責(zé)人曾說過，“AI產(chǎn)品探索進(jìn)入無人區(qū)后，先不糾結(jié)技術(shù)或路線，理想態(tài)先行。”翻譯過來，就是允許先上60分產(chǎn)品，然后反復(fù)測試、反饋、迭代，直至把產(chǎn)品推向100分并形成“飛輪效應(yīng)”。

但對以社交為底色的騰訊來說，把用戶當(dāng)成極致工程概率學(xué)的“樣本”，可能是一場災(zāi)難。

騰訊的核心產(chǎn)品，承載著13億用戶的數(shù)字生活、500萬中小企業(yè)的生計(jì)、無數(shù)政務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，構(gòu)成其引以為傲的護(hù)城河。但代價(jià)是，這家科技巨頭染上了一定的“公共事業(yè)”色彩，必須戴著“安全、可靠”的鐐銬跳舞。

因此，騰訊的產(chǎn)品往往要打磨到90分才允許上線。AI產(chǎn)品開發(fā)也一樣：混元大模型，經(jīng)歷了比同業(yè)更長的內(nèi)部灰度測試；元寶也選擇了更普適的“效率工具”方向，圍繞辦公、學(xué)習(xí)等場景下的痛點(diǎn)迭代，已成為最會(huì)搜索、總結(jié)和寫作的生成式AI之一。

但問題是，隨著各家大模型持續(xù)進(jìn)步，寫文案等基礎(chǔ)能力的差距已經(jīng)被打到近乎于零，元寶逐漸“泯然眾人”。

更重要的是，在AI這一破壞性創(chuàng)新面前，唯有顛覆想象、大量試錯(cuò)，才有希望摸到技術(shù)的邊界、挖掘技術(shù)的價(jià)值。

豆包就是這樣，瞄準(zhǔn)“類人伴侶”定位后，推出22個(gè)預(yù)置“智能體”，覆蓋休閑聊天、戀愛顧問等場景和不同角色性格，且能記住用戶偏好、歷史對話。網(wǎng)友們發(fā)現(xiàn)豆包可以“調(diào)教”后，開始教AI唱歌、斗嘴，這些“野生”的玩法，反向推動(dòng)豆包越來越像“人”。

而懂梗、會(huì)聊天、有情緒的“智能好友”，相比“辦公工具”，更能戳中基數(shù)龐大、對技術(shù)不敏感但需要情感陪伴的大眾用戶。因此，在用戶黏性上豆包將元寶遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。

不過，輸?shù)簟癆I上半場”的騰訊，也并非沒有打贏翻身仗的可能。

如開頭所說，隨著“龍蝦”的爆火，AI競爭開始向智能體和垂直行業(yè)應(yīng)用演進(jìn)，游戲規(guī)則再次改寫：比拼AI生成對話、圖片、視頻時(shí)，模型能力越好優(yōu)勢越大；需要AI去調(diào)用API、完成多步驟的工作任務(wù)時(shí)，場景和生態(tài)成了新的變量。

騰訊能一口氣放出5款A(yù)gent產(chǎn)品，成為新一輪競爭中的領(lǐng)跑者，背后正是有微信、小程序、騰訊文檔、騰訊會(huì)議等一整套協(xié)作與服務(wù)生態(tài)。管理層已明確提出，將“在微信里面去做一個(gè)懂你、能干的AI Agent”，這在整個(gè)市場是獨(dú)一份的存在。

同時(shí)，刻在骨子里的理性與克制，也讓騰訊沒有回避“AI無法可靠評價(jià)自己”的問題，并在如何約束智能體的思考中，把Harness從幕后推到了臺(tái)前。而這，又是一個(gè)全新藍(lán)海賽道。

在不遠(yuǎn)的將來，鵝廠“后發(fā)制人”的故事或許真的會(huì)重演一次。

當(dāng)然，字節(jié)也有飛書、電商、短視頻等生態(tài)，但它也要在深度、安全等方面補(bǔ)課，這就為騰訊留下了寶貴的追趕時(shí)間。

04 小結(jié)

騰訊與字節(jié)在AI賽道上的你追我趕，揭露了一個(gè)真相：不是戰(zhàn)略決定了成敗，而是時(shí)代選擇了不同的贏家。

上半夜，字節(jié)的打法命中了技術(shù)躍遷的范式；下半夜，騰訊的模式也未必會(huì)一直輸。

所以，真正的勝負(fù)不在于一時(shí)一地的角力，而在于能否在潮水的流向中，始終保持自我進(jìn)化。

來源 | 表里表外（ID：excel-ers）

作者 | 赫晉一 張冉冉 ; 編輯 | 蝦餃

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