陸家嘴財經早餐2026年4月29日星期三

?中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

?中國自5月1日起對所有非洲建交國實施零關稅

?工信部：將開展“人工智能+軟件”專項行動，加快智能編程研發應用

?伊朗或向巴基斯坦提交調整版談判方案

?伊朗革命衛隊：已實現對霍爾木茲海峽絕對控制

?阿聯酋宣布退出歐佩克和歐佩克+

?深交所史上最大規模IPO來襲，深市主板首單紅籌企業過會

?OpenAI增長疑云引發科技股回調，公司強硬回擊質疑

1、中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議強調，要精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。用好用足宏觀政策。持續優化財政支出結構。要深入挖掘內需潛力。保持制造業合理比重。深入整治“內卷式”競爭。加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。全面實施“人工智能 ”行動，完善人工智能治理。系統應對外部沖擊挑戰，提高能源資源安全保障水平。努力穩定房地產市場。著力解決拖欠企業賬款問題。穩定和增強資本市場信心。

2、美國官員透露，美國總統特朗普對伊朗提出的“三步走”談判新方案并不滿意。新方案并沒有首先聚焦伊朗核計劃，而美方堅持核問題必須優先處理。但目前美國官方尚未對伊朗方案作出正式回應。知情人士披露，伊朗可能會在接下來幾天內向斡旋方巴基斯坦提交一份調整版方案。

3、美國總統特朗普在社交媒體發文稱，伊朗希望美國“盡快開放霍爾木茲海峽”。美國能源部長賴特表示，霍爾木茲海峽無需清除所有水雷也可以開放。美國國務卿魯比奧指責伊朗將霍爾木茲海峽當作“經濟核武器”，強調美國不會接受伊朗的條件重新開放該海峽。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令表示，伊朗已實現對霍爾木茲海峽的絕對控制，并要求過往船只繳納通行費，外籍船只通過時必須遵守伊方規則。

4、阿聯酋宣布，自5月1日起退出歐佩克及“歐佩克+ ”機制，并將逐步提高石油產量。阿聯酋能源與基礎設施部長馬茲魯伊表示，中東沖突造成的市場供應失衡為退出提供了“合適時機”。阿聯酋阿布扎比國家石油公司已通知部分客戶，5月份可在波斯灣外的富查伊拉港提取貨物。歐佩克于1960年9月成立，旨在協調和統一成員國的石油政策和價格，確保國際石油市場穩定。

5、受“OpenAI業績增速不及預期”傳聞影響，周二美股科技板塊明顯回調，軟銀集團股價大跌12%。消息稱OpenAI最近未能實現其設定的新用戶和營收目標，首席財務官警告稱若公司收入增長不夠迅速，可能無法支付未來的數據中心合同費用，公司尚未準備好滿足上市所要求的嚴格信息披露標準。OpenAI發布聲明，公開駁斥對公司增長放緩的質疑，稱消費與企業業務正“全速運轉”，需求持續增長。

1、國務院關稅稅則委員會發布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬于最不發達國家的非洲國家以特惠稅率形式實施零關稅。至此，中國將對所有非洲建交國實施零關稅。

2、教育部發布《普通高等學校本科專業目錄（2026年）》，共新增38種普通高校本科新專業，包括生物制造、腦機科學與技術、商業人工智能、具身智能、數字金融、農業機器人等。

3、廣東“十五五”規劃綱要正式發布，突出以粵港澳大灣區建設為牽引，將其放在重點任務首位，提出要久久為功推動粵港澳大灣區建設，打造富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。

4、福建省將重點推進兩岸經貿產業合作平臺升級、臺農臺漁產業便利化發展、對臺小額交易市場提質擴容等政策部署；同時積極推進一批、謀劃一批閩臺融合發展重點項目，聚焦臺胞臺企所感所盼儲備一批先行先試政策。

1、A股弱勢整理，上證指數收跌0.19%報4078.64點，深證成指跌1.1%，創業板指跌1.43%，萬得全A跌0.78%，市場成交額2.55萬億元，上日為2.6萬億元。盤面上，半導體產業鏈、有色金屬、算力硬件股、人形機器人概念跌幅明顯；煤炭、油氣、券商股、CRO及CPU概念股走強。

2、香港恒生指數收跌0.95%報25679.78點，恒生科技指數跌2.28%，恒生中國企業指數跌1.27%。AI應用股重挫，電氣設備、有色、汽車、鋰電池板塊跌幅居前；生物醫藥、煤炭股上漲。曦智科技上市首日大漲超380%。南向資金凈買入超145億港元，小米集團獲加倉18億港元，阿里巴巴、騰訊控股遭大幅拋售。

3、華潤新能源首發過會，成為深交所主板首單過會的紅籌企業，也是在港交所上市的粵港澳大灣區企業回深上市的首單案例。華潤新能源本次擬募集資金245億元，為深交所史上最大規模IPO。

4、格力電器發布公告稱，擬斥50億-100億元回購公司股份，回購股份價格不超56.55元/股。本次回購的股份不低于70%將用于注銷并減少注冊資本，剩余不超過30%的回購股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵。

1、工信部將開展“人工智能+軟件”專項行動，加快智能編程研發應用，有序推進算力布局和邊緣算力建設，培育新業態，推動基礎軟件、工業軟件智能化升級。

2、工信部、國家數據局聯合實施2026年“模數共振”行動，聚焦鋼鐵、石化化工、有色金屬、工業母機、汽車、航空航天、生物制造、信息通信、網絡安全等20個重點行業或領域，推動人工智能模型與數據資源協同互促、同頻共振。

3、針對“剪映”“貓箱”App及“即夢AI”網站存在未有效落實人工智能生成合成內容標識規定要求等問題，國家網信辦指導屬地網信辦，依法對上述網站平臺采取約談、責令改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

4、交通運輸部介紹，“五一”假期預計全社會跨區域人員流動量將達15.2億人次，將創歷史同期新高。從5月1日0時至5月5日24時，七座及七座以下小型客車通行收費公路繼續施行免收通行費政策。

5、中電聯發布報告預計，2026年國內太陽能發電裝機規模將首次超過煤電裝機規模，年底風電和太陽能發電合計裝機規模達到總發電裝機的一半。預計2026年全年新增新能源發電裝機有望超過3億千瓦。

6、廣東“十五五”規劃綱要提出，鼓勵收購存量商品房用作保障性住房，將符合條件的非戶籍家庭納入住房保障范圍。有力有序推進現房銷售，支持房地產合理融資。增加大戶型和小戶型兩端住房供應。

7、香港3月私人住宅售價指數升至312.8，創逾兩年新高，連升10個月，環比升幅收窄至約1.4%，同比升幅擴大至9.8%。今年首季累計升4.4%。

8、長沙市優化住房公積金政策，購買新房申請公積金貸款，最高貸款額度提高至120萬元；購買二手房最高貸款額度提高至100萬元。同時，二孩及以上家庭購買首套或第二套自住房，最高貸款額度再提高30%。

9、今年以來油輪船型市場熱度持續攀升，短期和中長期租金大幅上漲，在這輪全球油輪訂單搶籌熱潮中，我國造船產業硬核突圍，共承接83艘超大型油輪，合計2559.1萬載重噸，占全球總訂單的91.4%。

10、位于浙江紹興的力箭二號大型液體運載火箭超級工廠全面竣工。該工廠的建成投用，標志著力箭二號運載火箭邁入批量化生產階段，也是我國商業航天產業從技術驗證邁向規模化生產的重要里程碑。

1、香港金管局發文指出，市場上出現使用“HKDAP”或“HSBC”為代號的代幣，但相關代幣并非由持牌穩定幣發行人發行，亦與發行人無任何關系。截至目前為止，兩名持牌穩定幣發行人均已表明其并未在市場發行任何受監管穩定幣。

2、美國白宮數字資產總統顧問委員會執行主任Patrick Witt在比特幣2026大會上預告，未來幾周將就特朗普的戰略比特幣儲備發布“重大公告”。

1、蘋果計劃于今年在iOS 27中借助AI全面升級照片編輯功能。

2、盡管逾600名谷歌員工聯名致信公司CEO皮查伊表示反對，但谷歌仍與美國國防部簽署機密AI使用協議，允許五角大樓將谷歌AI用于“任何合法政府目的”，并可按需調整AI安全過濾器。此舉引發外界對AI軍事應用邊界的深切擔憂。

3、亞馬遜推出自研類OpenClaw桌面端AI智能體，可自主完成多項辦公任務，包括撰寫郵件、調取個人數據資料等。亞馬遜還將旗下AI客服平臺Amazon Connect拓展為供應鏈、人力資源、客服及醫療健康四大垂直AI智能服務。

4、英偉達宣布推出名為Nemotron 3 Nano Omni的全新開源模型，主打“原生全模態理解 高效推理”。英偉達介紹，該模型融合視覺、音頻與語言能力，將幫助AI智能體實現高達9倍的效率提升。

5、DeepSeek完成重要工商變更，注冊資本由1000萬元增至1500萬元，創始人梁文鋒認繳注冊資本由10萬元大幅增至510萬元，直接持股比例由1%提升至34%。DeepSeek-V4-Pro優惠官宣延期，活動持續至今年5月31日。

6、騰訊云年內第三次漲價。騰訊云宣布，旗下AI編程助手CodeBuddy與WorkBuddy將于5月15日起提價。其中，企業旗艦版價格由78元/人/月上調至198元/人/月，企業專享版由158元/人/月上調至316元/人/月。

7、比亞迪宣布，受全球存儲硬件成本大幅上漲的影響，比亞迪旗下部分車型，選裝天神之眼B輔助駕駛激光版的價格，將從9900元上調為12000元。此次價格調整將于5月1日正式生效。

1、美國宣布對35個伊朗相關實體及個人實施制裁，指其協助規避制裁并為伊朗提供資金支持。美國財政部長貝森特表示，任何參與或協助伊朗“影子銀行”體系的機構都將面臨嚴厲后果。

2、美國中央司令部通報稱，截至目前，已有39艘船只被要求改道，以確保符合美國對伊朗港口的封鎖規定。通報稱，美軍4月28日在阿拉伯海攔截并登檢一艘名為“藍星三號”的商船，稱其涉嫌試圖前往伊朗、違反美國對伊朗港口的封鎖措施。美軍在完成檢查后確認，該船航程不包括伊朗港口，隨后予以放行。美國中央司令部表示，美軍目前仍在中東地區持續執行封鎖行動，以限制相關航運活動。

3、為期兩天的美聯儲議息會議正式召開。這大概率將是鮑威爾作為美聯儲主席的最后一次會議，市場普遍預期美聯儲將按兵不動。本次會議需重點關注油價對通脹的影響，美聯儲權力交接帶來的政策變化，以及鮑威爾是否會留任美聯儲理事。

4、美國科研體系再遭政府重擊。白宮日前將美國國家科學委員會22名現任成員一次性全部解職。委員們收到一封來自總統人事辦公室的郵件，郵件稱“代表特朗普總統”通知其職務“立即終止”。整封郵件措辭簡短，沒有說明具體原因。

5、因北約盟友在美國對伊朗作戰期間“作壁上觀”等原因，美國總統特朗普近來對北約多次“發難”。據知情人士透露，出于希望減少與美國摩擦等原因，北約考慮推遲今明兩年峰會舉行的時間，甚至有意取消2028年、即特朗普總統任期最后一年的峰會。

6、美國咨商會調查顯示，美國4月消費者信心指數由3月的92.2升至92.8，創年內最高水平。分項數據顯示，反映未來六個月前景的預期指標上升，而現況指標則小幅回落。

7、日本央行打響“央行超級周”第一槍，如期維持利率在0.75%不變，為連續第三次按兵不動。此次利率決議分歧明顯，有3位委員要求加息25個基點，理由是中東局勢令價格風險顯著上行。同時，日本央行將2026財年實際GDP增長預期從1%下調至0.5%，核心CPI預期從1.9%大幅上調至2.8%。

8、今年3月29日至10月24日，日本國際客運航班計劃為每周5445.5班，同比減少4%。這將是自2020年以來，時隔6年首次出現減少。其中，往返中國內地的航班將大幅減少53%。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.05%報49141.93點，標普500指數跌0.49%報7138.8點，納指跌0.9%報24663.8點。宣偉跌超3%，英偉達跌逾1%，領跌道指。萬得美國科技七巨頭指數跌0.27%，臉書跌超1%，特斯拉跌0.7%。納斯達克中國金龍指數跌0.49%，金山云跌超6%，萬國數據跌近5%。OpenAI增長不及預期令投資者開始重新評估AI支出的可持續性，并導致科技股恐慌情緒蔓延。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.27%報24018.26點；法國CAC40指數跌0.46%報8104.09點；英國富時100指數漲0.11%報10332.79點。美伊和談持續僵局推高油價，加劇歐洲通脹壓力；歐洲央行本周議息會議臨近，市場避險情緒升溫。

3、亞太主要股指收盤多數下跌。日經225指數跌1.02%，報59917.46點；半導體板塊遭遇重挫，軟銀集團跌近10%。印度SENSEX30指數跌0.54%，報76886.91點。韓國綜合指數漲0.39%報6641.02點，續創歷史收盤新高。韓國股市總市值今年以來飆升超過45%，達到4.04萬億美元，超越英國躋身全球第八大股票市場。

4、可口可樂2026財年第一季度營收125億美元，同比增長12%，有機收入計算增長10%。每股收益同比增長18%，達到0.91美元。公司將全年可比每股收益增速指引從此前的7%-8%上調至8%-9%。

5、通用汽車第一季度營收436.2億美元，同比減少0.9%；調整后每股收益3.7美元，遠超出市場預期的2.6美元。通用汽車預計全年調整后每股收益11.5美元-13.5美元。

6、Visa第二財季凈營收112.3億美元，同比增長17%，預期107.4億美元；調整后凈利潤63.4億美元，同比增長17%，預期59.7億美元；調整后每股收益3.31美元，上年同期2.76美元，預期3.10美元。

7、恩智浦半導體一季度營收31.8億美元，分析師預期31.5億美元。一季度調整后每股收益（EPS）為3.05美元，分析師預期2.99美元。預計二季度營收33.5億-35.5億美元，分析師預期32.7億美元。預計二季度調整后EPS為3.29-3.72美元，分析師預期3.23美元。

1、中國銀行間債市明顯升溫，主要利率債收益率普遍下行，30年國債收益率降1bp。國債期貨集體反彈，30年期主力合約漲0.25%。央行開展435億元逆回購操作，實現凈投放385億元，銀行間市場資金面整體均衡。

2、美債收益率多數上漲，2年期美債收益率漲5.36個基點報3.836%，3年期美債收益率漲3.93個基點報3.860%，5年期美債收益率漲3.27個基點報3.978%，10年期美債收益率漲0.80個基點報4.346%，30年期美債收益率跌1.13個基點報4.935%。

1、美油主力合約收漲3.37%，報99.62美元/桶；布油主力合約漲2.74%，報104.48美元/桶。美伊談判陷入僵局，霍爾木茲海峽航運持續受阻，全球原油運輸存在明確中斷風險；美國API原油庫存較預期減少，供應端不確定性支撐油價偏強運行。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.79%報4609.60美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.59%報73.08美元/盎司。中東地緣緊張為貴金屬提供支撐，但美聯儲維持高利率預期升溫推升持有成本，疊加歐元區不確定性放大，多空博弈下致此番走勢。

3、倫敦基本金屬多數下跌，LME期鎳漲1.74%報19430.0美元/噸，LME期鉛跌0.43%報1951.5美元/噸，LME期錫跌0.47%報49105.0美元/噸，LME期鋁跌1.09%報3539.0美元/噸，LME期鋅跌1.13%報3359.5美元/噸，LME期銅跌1.35%報13034.5美元/噸。

4、世界銀行最新預測，如果中東戰事引發的嚴重供應中斷能在5月結束，全球大宗商品價格今年料將上漲約16%，升至2022年以來的最高水平。其中，全球能源價格將大漲24%。

5、消息人士透露，沙特阿拉伯可能會將6月面向亞洲的官方原油銷售價格從創紀錄水平下調，原因是現貨溢價有所緩解，且在美以對伊朗發動戰爭導致數周供應中斷后，需求有所降溫。

6、研究公司Kpler稱，伊朗原油儲存空間正在迅速減少，目前剩余的儲油能力只夠再用約12至22天。伊朗不晚于5月中旬就被迫再削減約150萬桶/日原油產量的可能性因此增大。

7、伊朗方面透露，一艘液化天然氣船已經通過霍爾木茲海峽。這是自美以伊沖突爆發以來，首次有液化天然氣船通過。這艘船的具體背景尚不清楚，所屬國家和最終航向暫未對外公布。

1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報6.8360，較上一交易日下跌121個基點，夜盤收報6.8372。人民幣對美元中間價報6.8589，較上一交易日調貶10個基點。

2、紐約尾盤，美元指數漲0.14%報98.63，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.06%報1.1713，英鎊兌美元跌0.11%報1.3518，澳元兌美元跌0.05%報0.7182，美元兌日元漲0.12%報159.6200，美元兌加元漲0.41%報1.3684，美元兌瑞郎漲0.46%報0.7893，離岸人民幣對美元跌140個基點報6.8400。