Omdia上調(diào)2026年半導(dǎo)體行業(yè)增長預(yù)期至62.7%；2026年全球AI專用光模塊市場規(guī)模將增長57.6% | 每周產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)匯總

本周有哪些值得關(guān)注的數(shù)據(jù)及榜單呢？

Omdia上調(diào)2026年半導(dǎo)體行業(yè)增長預(yù)期至62.7%

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia將2026年半導(dǎo)體營收預(yù)期大幅上調(diào)至62.7%，這一調(diào)整主要由以下幾個方面促成。

首先，DRAM和NAND市場迎來了前所未有的增長。預(yù)計2026年DRAM市場規(guī)模近乎翻倍，規(guī)模相對較小的NAND市場規(guī)模較2025年或?qū)⒃鲩L三倍。

2026年企業(yè)端將迎來一輪大規(guī)模服務(wù)器更新周期，恰逢超大規(guī)模云服務(wù)商資本支出處于歷史高位。各類機(jī)構(gòu)正加速淘汰老舊硬件，以支撐更高算力需求的工作負(fù)載；基于現(xiàn)有裝機(jī)系統(tǒng)的龐大體量，這一趨勢創(chuàng)造了巨大的市場機(jī)遇。與此同時，市場正明顯向基于新一代芯片與先進(jìn)互聯(lián)技術(shù)的高價值系統(tǒng)設(shè)計轉(zhuǎn)型。這一趨勢疊加元器件持續(xù)短缺的現(xiàn)狀，將推動產(chǎn)品平均售價上行。

計算與數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域?qū)⒁I(lǐng)半導(dǎo)體各細(xì)分市場的營收增長，2026年該領(lǐng)域營收同比增幅達(dá)90%，規(guī)模突破7000億美元。這得益于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及其他高內(nèi)存需求應(yīng)用的強(qiáng)勁需求，同時疊加存儲芯片價格高企的因素。

另外，消費電子與無線應(yīng)用領(lǐng)域也為2026年半導(dǎo)體營收增長帶來積極前景。盡管智能手機(jī)出貨量預(yù)計保持相對平穩(wěn)，但存儲芯片價格上漲將推動該領(lǐng)域半導(dǎo)體營收增長，進(jìn)而大幅抬升整體物料清單（BOM）成本。除常規(guī)機(jī)型更新外，2026年市場將迎來多款旗艦機(jī)型發(fā)布，其中包括新一代折疊屏手機(jī)，以及集成了先進(jìn)攝影等人工智能功能、功能豐富的新機(jī)型。同時，智能手表及健康健身可穿戴設(shè)備市場也有望實現(xiàn)可觀的營收增長。

Omdia：2025年全球5G連接數(shù)突破30億，同比增長34%

Omdia近日發(fā)布數(shù)據(jù)報告，2025年第四季度，涵蓋移動通信、固定寬帶及固定語音在內(nèi)的全球連接市場達(dá)到3330億美元（現(xiàn)約合2.28萬億元人民幣），同比增長5%。2025年全年收入總計1.3萬億美元（現(xiàn)約合8.89萬億元人民幣），同比增長4%。這一結(jié)果表明，電信行業(yè)仍在依賴增長緩慢的核心業(yè)務(wù)，同時也在努力尋找新的收入增長來源。

5G繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，全球連接數(shù)達(dá)到30億，同比增長34%。盡管仍低于4G的83億連接規(guī)模，但5G普及正在加速。亞洲仍是最大市場，占全球5G連接的69%。

固定寬帶連接在2025年達(dá)到16億，其中FTTx寬帶繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，連接數(shù)超過11.69億，同比增長7%。

工信部：3月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量23.4GB創(chuàng)新高，同比增長13.8%

工業(yè)和信息化部近日發(fā)布了2026年一季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況。

2026年一季度，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)1044億GB，同比增長19.1%。截至3月末，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)16.23億戶，比上年末凈增1348萬戶。3月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到23.4GB/戶·月，同比增長13.8%創(chuàng)新高，比上年底高0.36GB/戶·月。

2026年一季度，移動電話去話通話時長完成4683億分鐘，同比下降5.6%；固定電話主叫通話時長完成132.6億分鐘，同比下降21.2%。2026年一季度，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比下降3.5%；移動短信業(yè)務(wù)收入同比下降12.2%。

2026年一季度，通信業(yè)運行總體平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)總量平穩(wěn)增長。2026年一季度，電信業(yè)務(wù)收入累計完成4394億元，同比下降1.8%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長8.3%。

洛圖科技：2026年Q1中國電競顯示器銷量153萬臺，同比下降19.8%

研究機(jī)構(gòu)洛圖科技近日發(fā)布了2026年第一季度中國電競顯示器線上全渠道銷量數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)季銷量為153萬臺，同比下降19.8%；銷售額為17.6億元，同比下降17.1%，市場明顯降溫。

值得注意的是，此前中國電競顯示器市場長期保持高速增長，2025年全年增速超過20%，而進(jìn)入2026年，行情出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)。

2026年第一季度，線上市場銷量前四名分別為AOC、HKC、KTC與泰坦軍團(tuán)，合計份額為47.0%，較去年同期下滑7.6個百分點。

其中，AOC以18.0%的銷量份額和18.2%的銷售額份額位居雙榜第一，其全產(chǎn)業(yè)鏈布局與全價位段覆蓋優(yōu)勢在逆勢中進(jìn)一步凸顯。HKC依托面板與整機(jī)的垂直整合能力，位列銷量第二、銷售額第三。

CounterPoint：2025年印度制造手機(jī)同比增8%，出口同比激增28%

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)CounterPoint Research發(fā)布報告稱，2025年“印度制造”智能手機(jī)的出貨量同比增長8%，其中出口同比增長28%，出口量約占印度智能手機(jī)總產(chǎn)量的三分之一。

報告指出，負(fù)責(zé)蘋果iPhone組裝業(yè)務(wù)的富士康鴻海成為最大受益者，其生產(chǎn)量增長40%，出口量增幅達(dá)48%，三星的出口貢獻(xiàn)也同比增長4%。

CounterPoint研究總監(jiān)Tarun Pathak指出，印度出口戰(zhàn)略地位顯著提升，在智能手機(jī)拉動下，電子已躍升為印度2025財年第三大出口品類，并有望在2026財年成為第二大品類。

TrendForce：2026年全球AI專用光模塊市場規(guī)模將增長57.6%

TrendForce近日預(yù)測，今年全球AI專用光（收發(fā)）模塊市場規(guī)模將達(dá)260億美元（現(xiàn)約合1776.16億元人民幣），同比增幅達(dá)57.6%。

TrendForce認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展推升數(shù)據(jù)中心流量，促使微軟、谷歌、Meta等巨頭加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施，連通算力系統(tǒng)的光模塊市場也迎來強(qiáng)勁增長。

然而，該領(lǐng)域目前存在產(chǎn)能瓶頸：EML（電吸收調(diào)制激光器）、CW-LD（連續(xù)波激光器）等關(guān)鍵元器件供應(yīng)緊張，光學(xué)對準(zhǔn)等高精度工藝的產(chǎn)能也相對有限。在此背景下英偉達(dá)等企業(yè)簽下長期戰(zhàn)略合同，減少對現(xiàn)貨市場的依賴。

機(jī)構(gòu)：全球PC市場Q1出貨量增長3.2%

據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的初步PC出貨量數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度全球PC出貨量同比增長3.2%，達(dá)到6330萬臺。這一增長主要受兩大因素驅(qū)動，一是內(nèi)存價格上漲影響零售端，消費者提前購買；二是Windows 10停止支持導(dǎo)致的硬件更新?lián)Q代。

從廠商排名看，聯(lián)想保持了市場領(lǐng)先地位，2026年第一季度出貨量同比增長9%至1650萬臺，市場份額達(dá)到26%，創(chuàng)下有史以來第一季度業(yè)績最高紀(jì)錄。 惠普的出貨量同比下降了5%，但仍然大幅領(lǐng)先于排名第三的供應(yīng)商。 排名第三的戴爾的銷售額同比增長8%，這主要得益于商業(yè)領(lǐng)域的替換需求。

蘋果排名第四，該品牌出貨量同比增長11%，達(dá)到670萬臺，這主要得益于3月份新款MacBook的首批出貨。排名第五的華碩實現(xiàn)了最強(qiáng)勁的同比增長，增幅高達(dá)20%，達(dá)到480萬臺，這主要得益于消費者對筆記本電腦的強(qiáng)勁需求。

Counterpoint指出，這五大廠商合計占據(jù)了全球PC市場近80%的份額，凸顯了高端市場持續(xù)整合的趨勢。相比之下，規(guī)模較小的OEM廠商的銷量則持平或下滑。

CINNO Research發(fā)布2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商市場規(guī)模排名Top10

據(jù)CINNO ? IC Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備商半導(dǎo)體營收業(yè)務(wù)Top10營收合計超1300億美元，同比增長約16%。

2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商市場規(guī)模Top10與2024年的Top10設(shè)備商相同，前五排名無變化，荷蘭公司阿斯麥（ASML）2025年營收約372億美元，排名首位；美國公司應(yīng)用材料（AMAT）2025年營收約270億美元，排名第二；美國公司泛林（LAM）、日本公司Tokyo Electron（TEL）、美國公司科磊（KLA）分別排名第三、第四和第五；從營收金額來看，2025年前五大設(shè)備商的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營收合計近1127億美元，約占比Top10營收合計的85%。

北方華創(chuàng)作為Top10中唯一的中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商，2025年營收約51億美元，排名第七。

Omdia：2026年智能手機(jī)AMOLED面板出貨下滑7%

研調(diào)分析機(jī)構(gòu)Omdia近日發(fā)布預(yù)測，2026年智能手機(jī)AMOLED面板的出貨總量將降至7.78億件，相較2025年下滑7%。

其中，剛性O(shè)LED預(yù)計出貨1.27億件，降幅達(dá)17%，連續(xù)第二年衰退；柔性O(shè)LED則將出貨6.51億件，降幅5%，是該細(xì)分市場七年來的首次減少。

Omdia認(rèn)為當(dāng)前零部件價格的持續(xù)上升有利于蘋果擴(kuò)大市場占有，而中國手機(jī)品牌則將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)因素（如地緣政治緊張態(tài)勢和全球經(jīng)濟(jì)壓力）也對智能手機(jī)市場構(gòu)成壓力。

IDC：2030年全球人形機(jī)器人出貨量預(yù)測突破51萬臺

IDC近日發(fā)文預(yù)測，2030年全球人形機(jī)器人出貨量將突破51萬臺，年復(fù)合增長率近95%。

2025年，以中國廠商引領(lǐng)的全球人形機(jī)器人市場迎來爆發(fā)，出貨量超1.8萬臺。其中，以技術(shù)驗證、展示交互為主的文娛表演、教育科研及導(dǎo)覽導(dǎo)購等場景應(yīng)用出貨量占比超過85%，工業(yè)制造、倉儲物流場景也已開展一批試點探索。

2025年中國廠商人形機(jī)器人出貨量預(yù)計占全球95%，在硬件制造與規(guī)?；I(lǐng)域形成絕對主導(dǎo)優(yōu)勢；同時，多家中國頭部廠商預(yù)計將在2026年實現(xiàn)萬臺級產(chǎn)能，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模化供給能力，并有望持續(xù)鞏固這一先發(fā)優(yōu)勢。