霍爾木茲海峽重開？伊朗內(nèi)部暗流涌動(dòng)，文官與軍方角力誰占上風(fēng)？

4月17日美股開盤前，伊朗外長(zhǎng)宣布霍爾木茲海峽“完全開放”，特朗普第一時(shí)間在社交平臺(tái)上轉(zhuǎn)述并確認(rèn)，還特地說了聲“謝謝”。

“紅色星期五”隨之降臨。布倫特原油應(yīng)聲跌去6美元，道指扭頭向上再攀新高。納指13連漲，追平了1992年來的最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄。美盤現(xiàn)貨黃金漲近2%，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再被看好。

似乎所有人都松了口氣。但這事沒完。很快，伊朗首席談判代表、議長(zhǎng)卡利巴夫就在社交媒體帖子中表示，特朗普總統(tǒng)在一小時(shí)內(nèi)提出了七項(xiàng)不實(shí)聲明。目前尚不清楚他具體反駁特朗普的哪些聲明，畢竟后者全天候在網(wǎng)上“大放厥詞”。

卡利巴夫說，伊朗人不會(huì)受到“媒體戰(zhàn)”和操縱輿論企圖的影響。

另一邊，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)在國家媒體中發(fā)表聲明：“只有獲得伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍的許可，才能通過該海峽。”

這表明，伊朗內(nèi)部依然存在重大分歧，海峽的前景仍不明朗。

別誤會(huì)。伊朗外長(zhǎng)這次松口，不是因?yàn)楹侥傅?5艘軍艦開到了家門口。真相更簡(jiǎn)單：霍爾木茲這張牌，在美軍周一啟動(dòng)“反向封鎖”后，已經(jīng)不值錢了。

三個(gè)指標(biāo)，一是國際油價(jià)早已回落至90美元上下；二是伊朗的老對(duì)手沙特，近期的石油收入超過了戰(zhàn)前水平；三是伊朗自身原油出不去，面臨“關(guān)井”倒計(jì)時(shí)。

即便伊朗解封海峽，美軍還把持著阿曼灣出入口不放，特朗普明言要伊朗先完成“100%的交易”。

該海峽真正重新開放，或許要等4月底。因?yàn)樘乩势湛淇谡f，美伊很可能在4月底英王查爾斯三世訪美之前，達(dá)成協(xié)議。

4月15日是周三，巴基斯坦代表團(tuán)去了德黑蘭繼續(xù)調(diào)停。外界預(yù)測(cè)，周日在伊斯蘭堡，很可能還會(huì)有一場(chǎng)美伊直接談判。因?yàn)橹笤龠^兩天，美伊“兩周停火”就要到期了。

特朗普已經(jīng)漏口風(fēng)：若達(dá)成協(xié)議，可能“親自”前往巴基斯坦。

他之前開玩笑，萬斯若談崩了，一個(gè)人背鍋去；若談成了，都是他的功勞。

伊朗不傻，給自己留了條退路——單方面開放霍爾木茲海峽的時(shí)段，與以軍在黎巴嫩停火的剩余時(shí)間掛鉤，而黎以臨時(shí)停火是從4月17日開始持續(xù)10天，到期也恰恰是在月尾。

特朗普最近也變了路數(shù)，公開夸伊朗新領(lǐng)導(dǎo)層“講道理”，感謝人家“解封海峽”“主動(dòng)掃雷”，甚至暗示委內(nèi)瑞拉模式可以參照——馬杜羅年初被抓去紐約監(jiān)獄“瘦了一圈”之后，加拉加斯的石油卻在美國監(jiān)管下蓬勃發(fā)展。聯(lián)想到特朗普早前讓媒體不明所以的“伊朗新政權(quán)總統(tǒng)比他的前任們理性得多”的帖子，這套胡蘿卜遞得肉麻，但確實(shí)有用。

據(jù)美媒報(bào)道，眼下美伊正秘密磋商一份3頁的停戰(zhàn)諒解備忘錄，核心是“資金換鈾”：美方解凍200億美元伊朗資產(chǎn)，換取伊朗放棄高濃縮鈾庫存。

該議題的拉扯已持續(xù)多輪，最初美方提出解凍60億美元、伊方索要270億美元，現(xiàn)在的200億美元談判線，還是美方讓步多。而在濃縮鈾處置這一更關(guān)鍵問題上，美方最初要求伊朗將所有核材料運(yùn)往美國，伊朗則視為“戰(zhàn)敗國繳械”般的侮辱，堅(jiān)持僅在境內(nèi)進(jìn)行稀釋處理；另外，有部分高濃縮鈾運(yùn)往第三國（如印度）的折中方案浮出水面。

伊朗當(dāng)局缺錢是真的。美國財(cái)政部3月20日曾允許約1.4億桶已在海上的伊朗原油“走明賬”進(jìn)入全球市場(chǎng)，現(xiàn)在30天的豁免即將到期；美方一天不延，更以“經(jīng)濟(jì)狂怒”行動(dòng)，加碼制裁伊朗有名有姓的石油巨頭。

德黑蘭的權(quán)力天平，確實(shí)在位移。老是在美以“斬首”陰影下活著，也不是個(gè)事兒。

萬斯事后對(duì)美國媒體披露了伊斯蘭堡談判的“內(nèi)情”：伊朗代表團(tuán)雖包含政府、議會(huì)及革命衛(wèi)隊(duì)成員，但缺乏最終簽字權(quán)，同時(shí)出于擔(dān)心被“監(jiān)聽定位”的考慮，談判期間幾乎不使用電子通訊請(qǐng)示國內(nèi)。在觸及核心議題時(shí)，他們表現(xiàn)出務(wù)實(shí)讓步空間，但又必須請(qǐng)示最高層，導(dǎo)致談判節(jié)奏斷裂。

更不尋常的是，他們談判結(jié)束后未直接返回德黑蘭，而是繞道伊朗東北部的馬什哈德、多次更換交通工具，顯示出對(duì)“斬首”襲擊的周密防范。

特朗普叫停談判后，就憋了大招，第五艦隊(duì)把反潛機(jī)往海峽一橫，反向封鎖了霍爾木茲海峽。衛(wèi)星盯著每一艘可疑油輪，伊朗革命衛(wèi)隊(duì)自己的灰色油輪船隊(duì)出不去，國家財(cái)政就得欠薪欠餉了。

而海峽被反向封鎖，對(duì)伊朗沖擊甚大。封鎖前，伊朗通過霍爾木茲海峽，日均出口約180萬桶原油（一艘大型油輪就能裝下）；封鎖后，伊朗每天損失約4.35億美元，相當(dāng)于每月130億美元。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，伊朗在海峽以外裝載的油輪上，儲(chǔ)存了多達(dá)1.5億桶原油，可支撐數(shù)周出口。這筆“海上緩沖庫存”，確實(shí)提供了回旋余地，但緩沖終有耗盡之日。伊朗陸上儲(chǔ)罐當(dāng)前已超一半滿載，兩周內(nèi)儲(chǔ)量將逼近歷史峰值，屆時(shí)伊朗將被迫壓縮油田產(chǎn)量。

如果說，海上封鎖切斷了伊朗的“貨流”，金融制裁則截?cái)嗔似洹稗D(zhuǎn)賬”暗道。

多年來，伊朗“影子船隊(duì)”通過關(guān)閉AIS應(yīng)答器、船對(duì)船轉(zhuǎn)運(yùn)、偽造單證等手段，掩蓋石油來源。這套“金融暗網(wǎng)”讓伊朗在被制裁多年后，仍能維持石油出口。

但美國正在全力反制。特朗普政府已制裁超過180艘涉伊運(yùn)油船只。美國財(cái)政部還向全球金融機(jī)構(gòu)發(fā)出警告：任何繼續(xù)與伊朗進(jìn)行交易的銀行，都將面臨“次級(jí)制裁”。伊朗的去美元化結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，雖能部分規(guī)避傳統(tǒng)制裁，但在物理封鎖疊加的情況下，采購商無法裝貨、不愿付款，這一資金鏈正面臨斷裂。

更致命的事，發(fā)生在看不見的地方。

海灣那邊幾個(gè)鄰居——具體說是阿聯(lián)酋——給華盛頓遞了一份名單。不是軍事坐標(biāo)，是賬戶清單。伊朗權(quán)貴階層藏在迪拜的私人存款，革命衛(wèi)隊(duì)高層親屬的離岸公司，灰色石油貿(mào)易的結(jié)算路徑，一五一十全交到了美國財(cái)政部手里。

以前美國炸的是導(dǎo)彈工廠，這次凍的是個(gè)人錢包。德黑蘭內(nèi)部為此吵翻的時(shí)候，霍爾木茲海峽的封鎖就可以放棄了。

所以，伊朗外長(zhǎng)站出來宣布“開放”，本質(zhì)上是在清倉甩賣一筆貶值資產(chǎn)。更重要的是，伊朗還握有另一副牌，可以讓全球貿(mào)易“悲從中來，泣不可抑”，也可以制約以色列隨時(shí)破壞停火的沖動(dòng)。

伊朗人聰明，他們用這張廢牌換了一樣更值錢的東西：曼德海峽的期權(quán)。

曼德海峽在也門那頭，由胡塞武裝實(shí)控。胡塞不需要出口原油，不擔(dān)心被反封鎖，光腳的不怕穿鞋的。幾枚廉價(jià)水雷就能讓蘇伊士運(yùn)河變成擺設(shè)，全球一成多的貿(mào)易量說停就停。

伊朗這次的盤算是，用開放霍爾木茲“換取”以色列暫停在黎巴嫩的行動(dòng)，做給胡塞看。被稱為“拖鞋軍”的胡塞武裝表態(tài)說，該組織“不會(huì)在當(dāng)前局勢(shì)中保持中立，一旦戰(zhàn)事發(fā)展需要，將充滿信心地主動(dòng)行動(dòng)”。

但美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)后，胡塞武裝相對(duì)克制，僅在3月28日對(duì)以色列發(fā)射了一波導(dǎo)彈和無人機(jī)，但此后便再無大規(guī)模動(dòng)作。原因有二，胡塞如今謀求長(zhǎng)期控制也門、爭(zhēng)取“合法性”，打得起戰(zhàn)爭(zhēng)，輸不起地盤。其二是黎巴嫩真主黨的命運(yùn)，就擺在眼前。

4月8日，美伊宣布臨時(shí)停火。幾小時(shí)后，以色列就對(duì)黎巴嫩真主黨發(fā)動(dòng)了“40年來最大規(guī)模空襲”，造成254人死亡、1165人受傷。萬斯隨即“澄清”：“停火從未涵蓋黎巴嫩”，以色列繼續(xù)打擊真主黨是“另一場(chǎng)單獨(dú)的沖突”。

但三天后的伊斯蘭堡談判中，伊朗說是要給真主黨爭(zhēng)取到保護(hù)，終于在4月16日，黎巴嫩停火初步到來。

為了這天，伊朗應(yīng)該是在幕后承諾了，按當(dāng)初定的策略，“黎巴嫩停火換霍爾木茲海峽開放”。翻譯過來就一句話：都是什葉派，大哥為了保真主黨小弟，連霍爾木茲的財(cái)路都能暫時(shí)讓出來，大哥不會(huì)賣你胡塞。

這套“抵抗軸心一體化”的表演，是給胡塞吃的定心丸。胡塞只要信了，就敢在紅海下場(chǎng)。曼德海峽這張牌，可比霍爾木茲狠多了。

一年前，美軍為了曼德海峽“悍然”空襲胡塞，一個(gè)月燒掉10億美元，成果卻很拉胯。更狼狽的是“杜魯門”號(hào)航母——為躲避胡塞導(dǎo)彈急轉(zhuǎn)彎，直接把甲板上一架F-18甩進(jìn)紅海，7000多萬美元當(dāng)場(chǎng)打了水漂；一周后又因攔阻索故障，第二架F-18溜進(jìn)海里。

顯然，胡塞有能力隨時(shí)讓紅海航運(yùn)癱瘓一陣。目前它按兵不動(dòng)，依然能維持威懾——為了避開胡塞踞守的紅海，第三艘前來中東的美軍航母，干脆長(zhǎng)途奔向非洲最南端，迂回趕往阿拉伯海。

華爾街讀懂了美伊相互克制的邏輯，股市的反應(yīng)比任何分析報(bào)告都快，周五收盤時(shí)航空、航運(yùn)、科技等板塊領(lǐng)漲，而能源板塊則出現(xiàn)下跌。

特朗普也盡量適應(yīng)這種節(jié)奏，一有好消息就發(fā)，哪怕是尚未得到伊朗官方確認(rèn)的，比如他剛剛說“得到了一些相當(dāng)好的消息，主要是伊朗不會(huì)擁有核武器”。

“好消息”之間，偶爾夾雜一些警告，以為局勢(shì)惡化留余地。

“也許我不會(huì)延長(zhǎng)停火。但封鎖仍將繼續(xù)。所以，封鎖依然存在，不幸的是，我們將不得不再次開始投擲炸彈。”特朗普4月17日在“空軍一號(hào)”上，就“如果停火協(xié)議到期時(shí)仍未達(dá)成協(xié)議，是否準(zhǔn)備延長(zhǎng)停火協(xié)議”的提問，發(fā)出警告說。

伊朗的回應(yīng)更為“自我中心”。它不認(rèn)可美國的海上封鎖，覺得這不合法，但美國照樣能封鎖，實(shí)際影響不大。伊朗強(qiáng)調(diào)自己掃雷是自己的事，跟美國無關(guān)，特朗普卻“冒領(lǐng)”功勞，不過這些口水戰(zhàn)都不改變大局，掃雷確實(shí)在推進(jìn)。

所謂的“海峽開放”不過是個(gè)逗號(hào)。