盤后利好！伊朗決定繼續談判，A股逼近4100點，商業航天漲停潮

周末霍爾木茲海峽從放開到再度被封鎖，盤前國際油價反彈，WTI原油期貨開盤大漲7%，布倫特原油價格躍升7.3%至96.94美元/桶，盤中布倫特原油期貨日內漲幅收窄至5%以內。今天亞太股市還是很有韌性，日韓股市都是高開、收盤小幅上漲，A股上證指數高開高走，創業板指低開后快速拉升，科創50大漲近2%。

盤后美伊談判出現積極信號，據報道，伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易卜拉欣·阿齊茲對該媒體表示，伊朗已決定繼續與美國進行談判，但這“并不意味著不惜一切代價進行談判”，也不意味著接受“對方采取的任何做法”。 另外三名美國及地區外交消息人士稱，伊朗已同意移交其擁有的全部濃縮鈾，但目前尚不清楚由誰接收這些材料。

不過，伊朗這邊信號比較亂，伊朗外交部發言人表示，目前暫無與美國進行第二輪談判的計劃。

在美股13連漲和A股創業板指快速上漲后，這里不宜過度亢奮，后續要關注北美財報和資本開支情況，這幾天A股AI硬件已經輪動到了電源、液冷，連立訊精密、浪潮信息這些低位票都有傳小作文，說明資金對高位板塊有畏高情緒。

周末科技股擁擠度開始發酵，4月17日市場前5%個股成交占比達到45.21%，說明市場活躍資金都在抱團強勢股票，歷史上該值達到45%以上容易產生調整。另外TMT成交占比37.4%，接近去年9月40%的頂部位置，但與ChatGPT和Deepseek還有差距。

這些主要是交易指標，說明市場情緒確實很亢奮，科技股擁擠度較高，但我不認為這些指標能預測板塊是否見頂，基本面和預期差才是核心因素，短期謹慎點無可厚非，重點關注北美csp財報和資本開支。

再來看今天其它的重磅消息：

• 據報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍已劃定一條從霍爾木茲島以南至拉臘克島以南水域的新航線。據悉，該航線被命名為“拉臘克走廊”，未經革命衛隊海軍許可不得通行。

• 在納指創15年最長連漲紀錄、科技股狂歡之際，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett發出警告稱，1722億美元創紀錄現金外流瘋狂追漲，市場從超賣切換至超買僅歷11個交易日，堪稱1982年來第二快。這場極速反彈，正在演變成代價高昂的“多頭陷阱”。

• 據TrendForce集邦咨詢最新研究，全球AI專用光收發模塊市場進入高速成長階段，預估市場規模將從2025年165億美元，一舉擴大至2026年260億美元，年增超過57%。

• 據報道，寧德時代計劃于明日舉辦的“超級科技日”上，發布鈉電、凝聚態、快充等相關技術產品。

• 4月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.5%，上月為3.5%。1年期LPR為3%，上月為3%。

• 商業航天板塊大爆發，天銀機電、神劍股份、中國衛通、中國衛星、西部材料等數十只股票漲停。

商業航天板塊自1月中旬開始回調以來，普遍跌幅30+%，再加上近期催化較多。消息面來看，今年中國航天日的啟動儀式及后續中國航天大會期間，將集中發布商業航天扶持政策、嫦娥五號樣品研究成果等一系列重大信息。

• 倫敦金屬交易所(LME)數據顯示，銅庫存減少1800噸，錫庫存減少185噸，鋁庫存持平，鎳庫存增加402噸，鋅庫存減少1825噸，鉛庫存減少625噸。

• 據報道，光纖行業呈現出“產品量價齊升”的景氣態勢。江蘇一家光纖生產企業負責人近日對記者表示，今年一季度光纖產銷量同比增長近5倍，產品價格也出現大幅上漲，G.657.A2光纖去年是每芯公里32元，今年漲到了240元，漲幅達到了650%。光纖板塊在近期調整后今天大漲，通鼎互聯3天2板，中天科技漲停。

• 機構認為光模塊設備行業處于歷史性拐點：800G向1.6T/3.2T升級、東南亞產能遷移逼出自動化、CPO技術實質化三重共振，2026年新增設備投資規模或達200-300億元。

普源精電發布財報稱2026年第一季度實現營業收入2.32億元，同比增長38.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2315.03萬元，同比增長512.01%。報告期內，公司大客戶銷售收入同比增長194.17%。其中在光通信領域，核心大客戶銷售收入同比增幅達到147.71%，帶動相關產品線營業收入實現快速增長，成為拉動公司營業收入增長的重要動能。后續看是否有更多的公司印證光模塊設備放量。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數漲幅為0.76%，創業板指微跌0.02%，市場成交額放量至2.6萬億；港股恒生指數漲幅為0.77%，恒生科技指數漲幅為0.46%。

分行業來看，國防軍工、電子、公用事業、計算機、家用電器等行業領漲，綜合、建筑材料、煤炭等行業下跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考