大消息，外圍反轉(zhuǎn)

周末最炸的事，毫無疑問還是美國和伊朗在霍爾木茲海峽的拉扯。

一開始全網(wǎng)都在傳好消息，伊朗外長宣布將完全開放霍爾木茲海峽，允許商船正常通行。特朗普轉(zhuǎn)頭就在 X 上發(fā)帖邀功，宣稱霍爾木茲海峽開放、全面通行全是他的功勞。消息一出，國際油價(jià)當(dāng)場跳水，單日暴跌 10%，當(dāng)時(shí)不管是財(cái)經(jīng)圈還是地緣圈，全在喊談判成了，中東這波要和平了。

同期還傳出來個(gè)小道消息，說美國和伊朗私下談了個(gè) 200 億美元換濃縮鈾的協(xié)議，這 200 億是之前被凍結(jié)的伊朗資產(chǎn)，現(xiàn)在解凍就算給伊朗的補(bǔ)償。

這里我得說一句，懂王是什么人？他是絕對(duì)不可能承認(rèn)什么戰(zhàn)爭賠款的，這三個(gè)字提都不能提。就算錢實(shí)打?qū)嵔o到伊朗手里，也絕對(duì)不會(huì)和戰(zhàn)爭賠款沾一點(diǎn)邊，最后大概率是換個(gè)人道主義援助、地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展資金之類的名頭，里子給到位，面子上絕對(duì)不能輸。

結(jié)果劇情反轉(zhuǎn)比翻書還快，最新消息直接打了所有人的臉。伊朗方面直接否認(rèn)了特朗普的說法，革命衛(wèi)隊(duì)用以軍再次空襲真主黨為理由，反手又把霍爾木茲海峽給封了。

這里面最精彩的還得是三哥的騷操作。海峽封了之后，有兩艘印度油輪頭鐵要硬闖，其中一艘還是超大型油輪，結(jié)果直接被伊朗海軍開火逼回去了。還有一艘更搞笑，本來都開到伊朗檢查站跟前了，結(jié)果中途突然掉頭往海峽出口猛沖，跑了沒多遠(yuǎn)直接把 AIS 關(guān)了，明擺著就是想逃費(fèi)闖關(guān)。不愧是三哥，永遠(yuǎn)能在這種國際大場面里整出點(diǎn)讓人意想不到的活，主打一個(gè)藝高人膽大，就是沒成功。

然后，很多人留言問我，是不是伊朗的談判團(tuán)和革命衛(wèi)隊(duì)之間鬧分歧了？說實(shí)話，根本不可能。

戰(zhàn)爭年代，誰掌握軍隊(duì)誰才有話語權(quán)，什么談判團(tuán)、外長之類的，如果不聽手握軍權(quán)的，那早就 gg 了。說白了，這就是一個(gè)唱紅臉一個(gè)唱白臉，演給全世界看的，核心目的就是給特朗普施壓，在談判桌上力爭更好的條件。

我看論壇上有個(gè)例子很生動(dòng)，這就跟你去買房子，都跟房東談好290萬了，你當(dāng)場打個(gè)電話給老婆，掛了電話垂頭喪氣說老婆死活不同意，家里財(cái)政大權(quán)不在手里，目的不就是想再往下砍一刀嘛。伊朗這波操作，本質(zhì)上就是這個(gè)道理，你想讓我認(rèn)協(xié)議，那條件還得再往上提一提。

當(dāng)然美國那邊也不是吃素的，懂王轉(zhuǎn)頭就開了戰(zhàn)情室會(huì)議，商討下周三停火到期后到底怎么走：是接著停，還是繼續(xù)打，是邊打邊談，還是直接擴(kuò)大打擊范圍。

甚至美媒都放風(fēng)出來了，說美軍有可能在未來幾天內(nèi)，登檢并扣押伊朗商船，還要把封鎖范圍擴(kuò)大到中東以外的地區(qū)。我尋思這也就是放放狠話撐場面，伊朗往外運(yùn)油主要就是靠霍爾木茲海峽，把這堵上就夠了，別的地方折騰半天也沒啥大用。

最關(guān)鍵的是，這次會(huì)議貝森特也參加了，這信號(hào)就很明顯了：博弈要從軍事領(lǐng)域向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域擴(kuò)散了，接下來經(jīng)濟(jì)制裁、金融封鎖這些，都要被當(dāng)成談判桌上的籌碼來用。

別看兩邊現(xiàn)在劍拔弩張，又是放狠話又是封海峽，其實(shí)全都是在給談判桌加碼，真要在戰(zhàn)場上再大打出手，概率已經(jīng)很低了。我估摸著，最后大概率就是這么邊談邊拉扯，拉扯到雙方都能接受的條件，這事就落地了。

這出戲唱到現(xiàn)在，幾家歡喜幾家愁，輸贏早就寫在臉上了。

最難受的就是以色列，從頭到尾連談判桌都沒上去。特朗普直接下了禁令，不許以色列轟炸黎巴嫩，內(nèi)塔尼亞胡公開說自己深感 “震驚” 和不安，說白了就是被大哥賣了，有苦說不出。

歐洲和日本那更是輸麻了，本身能源儲(chǔ)備就是最大的短板，全靠中東的油運(yùn)過來，海峽這么一封一放的，油價(jià)跟著上躥下跳，他們的通脹和經(jīng)濟(jì)直接跟著遭罪，全程一點(diǎn)話語權(quán)都沒有，純純的炮灰。

至于咱們，我一開始覺得是大賺，現(xiàn)在覺得是不虧不賺。畢竟懂王這通操作，直接把美國在中東的無能擺到了臺(tái)面上，全球都看在眼里。但回頭再看，懂王這手封鎖霍爾木茲海峽，簡直是神之一手，咱們也沒什么好辦法破局，伊朗也不想徹底撕破臉，這一下直接把咱們海上能源路徑的安全短板給亮出來了，說白了就是沒有自主權(quán)。我估摸著，接下來咱們肯定會(huì)更玩命地搞綠能，同時(shí)跟俄羅斯、中東這些國家加速搞陸上能源通道，把主動(dòng)權(quán)攥在自己手里。

對(duì)全球資本市場來說，這事整體算是好消息，畢竟打不起來就是最大的利好，大部分市場都能慢慢收復(fù)失地，美股那邊早就已經(jīng)新高了，接下來就該輪到那些沒怎么漲的，慢慢補(bǔ)漲了。

周末還有個(gè)圈內(nèi)挺熱的消息，DeepSeek 尋求以 100 億美元估值進(jìn)行融資，計(jì)劃融至少 3 億美金。

說實(shí)話，背靠幻方的 DeepSeek 是真不缺這點(diǎn)錢，3 億美金對(duì)他們來說真不算什么大錢，他們?nèi)钡氖撬懔Y源。現(xiàn)在真的得叫“資源”了，因?yàn)椴皇怯绣X就能買到的，現(xiàn)在富裕的就是那幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠，原來儲(chǔ)備多。

現(xiàn)在大模型賽道，拼到最后就是拼算力，錢能買到的東西都不是問題，問題是有錢也未必能拿到穩(wěn)定、足量的算力。所以這次融資，外面光拿錢來投資是沒用的，大概率得折合成算力才行，說白了就是誰有手段給 DeepSeek 提供算力，誰才有資格入局。

就這些吧，周末這通國際大戲看下來，最大的感受就是，國際政治這東西，比電視劇狗血多了，全是演技和套路，沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。

至于大A，明天開盤估計(jì)也能跟著外圍喝口湯，畢竟中東打不起來就是最大的利好，油價(jià)跌了對(duì)咱們的輸入性通脹也能緩解不少。

以上。