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文 任澤平
重大利好,戰(zhàn)爭降溫,TLP表示美伊達(dá)成和平協(xié)議非常樂觀,要求以色列停止對黎巴嫩的軍事行動,以色列表示開啟與黎巴嫩的和談。伊朗表示代表團(tuán)將前往伊斯蘭堡參加和談。美股反攻,亞洲股市大漲。
我對未來的預(yù)測:戰(zhàn)爭降溫,市場反攻,風(fēng)格切換。
1、戰(zhàn)爭降溫的五大原因
我一周前會員內(nèi)部預(yù)測:“美伊戰(zhàn)爭降溫,最后的極限博弈,千金難買牛回頭,調(diào)整是機(jī)會”,“最黑暗的時刻正在過去,黎明不遠(yuǎn)”。
五大原因:TLP中期選舉臨近,支持率創(chuàng)新低;油價是命門,通脹飆升;美股下跌,美債收益率狂飆;美國沒有利益,被以色列裹挾,軍費(fèi)買單;國內(nèi)民眾日益反戰(zhàn)。
戰(zhàn)爭是暫時性沖擊,類似去年的關(guān)稅戰(zhàn)。如果不盡快降溫油價,將導(dǎo)致中期選舉失利,而中期選舉是TLP作為政客的核心利益。
2、看清TACO交易、唐子兵法和三大新學(xué)說
“交易的藝術(shù)”TACO:先威脅后妥協(xié),制造混亂,極限施壓,渾水摸魚,見好就收。
“唐子兵法”:如果你不知道自己在做什么,你的敵人也不知道;沒有目標(biāo)就不會輸;我可能有計劃,也可能沒有。
三大新學(xué)說:懂學(xué),啥都懂,沒有不懂的;贏學(xué),只要我說贏麻了,就贏麻了,和別人沒有任何關(guān)系;TACO學(xué),先威脅后妥協(xié)的“藝術(shù)”。
3、如果你要取得與眾不同的業(yè)績,就要有與眾不同的思維
芒格說的“反過來想”,巴菲特說的“在別人恐慌時貪婪、在別人貪婪時恐慌”,索羅斯說的反身性理論,哲學(xué)層面都是一樣的。
要有正確的思維模式,四大思維:宏觀思維,周期思維,逆向思維,邊際思維。不要過度關(guān)注自己的倉位和市場情緒,理性客觀的分析長期趨勢、換位思考博弈各方的利益,不要受噪音的干擾,堅持投資紀(jì)律,內(nèi)心強(qiáng)大,無堅不摧。看長遠(yuǎn),想本質(zhì),敢出手,耐得住。
我在2021年黃金底部預(yù)測“打底配置黃金”,2024年9月股市底部預(yù)測“信心牛”,在2025年12月油價底部預(yù)測“大宗元年第三階段:能源”,在近期預(yù)測“能源邊打邊撤,提前布局六大確定性方向”。去年4月關(guān)稅戰(zhàn),預(yù)測TACO交易、抄底良機(jī);今年美伊戰(zhàn)爭,預(yù)測TACO交易、抄底良機(jī)。
近年大勢研判,關(guān)鍵時刻,至今無一失手。做對的事情,比勤奮重要。
4、對未來的預(yù)測
油價是命門,中期選舉是核心利益,TLP后院失火,不可能持久戰(zhàn)。
我對未來的預(yù)測:美伊戰(zhàn)爭降溫(未必結(jié)束,一波三折,但市場逐漸脫敏),市場大反攻,風(fēng)格切換至六大確定性方向。大宗元年關(guān)注輪動次序。要提前預(yù)判。
12日晚,我將進(jìn)行新的大勢研判,下方預(yù)約。
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