芯片行業里鬧得最熱的一件事,就是ASML這家荷蘭光刻機巨頭的老大彼得·溫寧克跑到中國短暫停留了一趟,回來后公司的調門明顯低了不少。以前他們對中國的技術能力還挺有底氣,現在面對市場現實和出口管制,態度轉變得挺快。這趟“一日游”看似簡單,卻把全球半導體供應鏈的真實壓力擺在了臺面上。
溫寧克在這次短暫停留后,公司公開表示希望繼續保持和中國客戶的商貿往來。這和幾年前部分公開表態比起來,變化挺明顯,那時候他們覺得技術壁壘很高,現在直接感受到中國芯片產業的實際采購規模和自主節奏。
ASML的DUV光刻機一直是主營業務,EUV因為出口管制早就不賣給中國了。中國市場在2023年貢獻了公司近三成的收入,到2024年更是成為最大市場,占比達到36.1%。這些訂單大多來自成熟制程的芯片生產需求。面對美國施壓,荷蘭政府收緊了部分DUV設備的出口許可。
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ASML高層當時擔心丟掉這個大客戶群,所以溫寧克這次訪華就是想穩住合作基礎。結果中國企業沒有坐等,而是加快了自研步伐。
上海微電子的90納米光刻機已經實現量產,設備投入實際芯片制造環節。28納米浸沒式DUV光刻機也進入量產測試階段,核心部件國產化率超過85%,中芯國際等企業正在驗證性能。
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溫寧克直接說孤立中國沒有希望。中國有大量技術人才,如果外部卡脖子,他們會自己找出路。這話和過去那種“就算給圖紙也造不出來”的說法比,差距不小。
ASML按照規定繼續供應1980Di及以下的低端DUV設備,主要用于38納米以上制程。但中國芯片產業的目標是28納米和14納米的自給自足,所以企業把精力放在自主設備和工藝優化上。
上海微電子的設備交付后,相關產線良率穩步提升,供應鏈本地化程度越來越高。這些年美國聯合盟友不斷加碼管制,從2019年堵EUV,到2023-2024年收緊DUV許可,甚至影響售后服務。
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中國這邊反而把壓力轉化成了動力。ASML的財報顯示,盡管中國市場份額在2025年預計回落至20%左右,但DUV需求依然支撐了公司整體業績。事實證明,外部限制沒有擋住中國產業的前進步伐,反而讓本土供應鏈加速成型。
現在看下來,這趟短暫停留讓ASML清楚意識到,中國市場不是想關就關得了的。企業需要的是穩定合作,而不是單方面卡脖子。芯片行業本來就全球分工,強行割裂只會讓各方都付出代價。
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