世界越亂，中國(guó)越贏

兩會(huì)結(jié)束了，十五五規(guī)劃的草案也公布了，令人欣慰的是，中國(guó)仍然選擇在工業(yè)立國(guó)的道路上精益求精，今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)中國(guó)工業(yè)的故事。

有一個(gè)事實(shí)：中國(guó)今天的工業(yè)地位，很大程度上是被"逼"出來(lái)的。

過(guò)去幾十年，歐美一輪又一輪的技術(shù)封鎖和制裁，把中國(guó)推上了一條不得不走的路：

自己搞定所有東西。從芯片到航天，從新能源到高鐵。

這條路走得非常苦，代價(jià)巨大，短期內(nèi)看不到回報(bào)，甚至還拉低了整體生活水平。但走到今天回頭看，這筆”安全成本”已經(jīng)開(kāi)始兌現(xiàn)了。

根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》引用聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)的報(bào)道，截至2023年中國(guó)制造業(yè)的總產(chǎn)值占全球總量的31.6%，超過(guò)了美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和英國(guó)的總和。

到了2025年，根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《工業(yè)化的未來(lái)》報(bào)告，中國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)值已占全球總量的35%。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)值占全球總量的比重將進(jìn)一步提升至45%。

這相當(dāng)于美（12%）、日（6%）、德（4%）三國(guó)總和的兩倍。

更關(guān)鍵的一點(diǎn)是，中國(guó)是全球唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家（41個(gè)大類，666個(gè)小類），形成從原材料到終端產(chǎn)品的完整供應(yīng)鏈體系。

從螺絲釘?shù)娇臻g站，從動(dòng)力電池到航空母艦，整條產(chǎn)業(yè)鏈全部在國(guó)內(nèi)。

這意味著不管外部環(huán)境怎么變，中國(guó)的工業(yè)體系都能自我運(yùn)轉(zhuǎn)。

這個(gè)優(yōu)勢(shì)在太平年代不太顯眼，一到天下大亂就立刻凸顯出來(lái)了。

工業(yè)生產(chǎn)最怕的不是技術(shù)落后，是產(chǎn)業(yè)鏈斷裂。一條產(chǎn)業(yè)鏈上可能有幾百個(gè)環(huán)節(jié)，只要有一個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題，整條線就得停擺。

德國(guó)大眾就是現(xiàn)成的例子，它的供應(yīng)體系分布在美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、墨西哥等多個(gè)國(guó)家，成本優(yōu)化做得確實(shí)不錯(cuò)，但俄烏沖突一爆發(fā)，俄羅斯的生產(chǎn)基地直接癱了，整條鏈子被迫重組。

疫情那幾年更是如此，全世界大面積停擺的時(shí)候，中國(guó)憑一己之力撐起了全球商品供應(yīng)。

不是別的國(guó)家不想生產(chǎn)，是它們的產(chǎn)業(yè)鏈真的撐不住。

說(shuō)到這里就不得不聊一個(gè)討論度很高的話題：美國(guó)的制造業(yè)回流。

從2008年全球金融危機(jī)后，美國(guó)已經(jīng)連續(xù)四屆政府在推這件事了。

奧巴馬政府開(kāi)啟美國(guó)”再工業(yè)化"戰(zhàn)略，通過(guò)公共投資、補(bǔ)貼以及稅收減免等政策加以重振；特朗普政府以大規(guī)模減稅、貿(mào)易保護(hù)和發(fā)展傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)等政策為抓手；拜登政府進(jìn)一步加大公共投資力度，出臺(tái)了美國(guó)歷史上力度最大的產(chǎn)業(yè)政策。

砸下去的錢不可謂不多，決心不可謂不大。效果呢？

無(wú)論是制造業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重，還是制造業(yè)就業(yè)人口占總?cè)丝诘谋戎兀瑑烧叨汲尸F(xiàn)緩慢下滑趨勢(shì)。制造業(yè)就業(yè)人口占比近五年維持在8%-8.2%，制造業(yè)占GDP比重穩(wěn)定在10%-11%水平。科爾尼美國(guó)制造業(yè)回流指數(shù)也在2024年首次出現(xiàn)大幅下滑。

為什么回流這么難？說(shuō)起來(lái)也挺扎心的。美國(guó)缺工人、缺配套供應(yīng)商、缺技術(shù)培訓(xùn)體系。

回流效果最好的是高端制造業(yè)，而勞動(dòng)密集型制造業(yè)既缺乏勞動(dòng)力，也缺乏配套的供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商。即便回流，蓋出來(lái)的工廠也是無(wú)人工廠，僅靠十幾個(gè)工程師來(lái)維護(hù)設(shè)備。

說(shuō)實(shí)話，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》有一篇評(píng)論的標(biāo)題就很直白："人人都想制造業(yè)回流美國(guó)，但沒(méi)多少人想自己下工廠"。

這就牽扯出一個(gè)更深層的問(wèn)題了：工業(yè)化這件事本身就極其艱難，難到絕大多數(shù)國(guó)家根本做不到。

工業(yè)化不是建幾個(gè)工廠那么簡(jiǎn)單，它是一個(gè)社會(huì)層面的系統(tǒng)工程。要搞工業(yè)就得先有工人，要有工人就得先有教育體系，要建學(xué)校就得有土地，要拿地在很多國(guó)家就得跟私人地主談判、走議會(huì)審批、做環(huán)保評(píng)估……

一套流程走下來(lái)，十年八年不稀奇。

印度高鐵就是一個(gè)教科書式的案例。2015年印度跟日本簽了合作備忘錄，要用新干線技術(shù)修一條從孟買到艾哈邁達(dá)巴德的高鐵，全長(zhǎng)508公里。日本出錢出技術(shù)，承擔(dān)了80%左右的低息貸款。

原計(jì)劃2023年通車。該項(xiàng)目于2017年動(dòng)工，但由于多方面原因已多次延期。從2017年開(kāi)工以來(lái)，該高鐵至2022年只修建了10公里。

卡在哪里？主要就是征地。

農(nóng)戶不愿放棄世代耕作的土地，征地談判搞得曠日持久。7年過(guò)去了，到2024年5月，項(xiàng)目總體進(jìn)度才達(dá)到44%。最新消息是，印日雙方考慮將列車換成日本正在研發(fā)的E10系新干線，預(yù)計(jì)2030年才能在印度投入運(yùn)營(yíng)。

從簽約到現(xiàn)在整整十年了還沒(méi)通車。作為對(duì)比，京滬高鐵全長(zhǎng)1318公里，從開(kāi)工到運(yùn)營(yíng)只用了3年多一點(diǎn)。

這不是嘲笑印度，而是說(shuō)明一個(gè)冷冰冰的現(xiàn)實(shí)：土地公有制度使得基礎(chǔ)設(shè)施的布局和建設(shè)超前推進(jìn)，為制造業(yè)發(fā)展提供有利條件。

回顧歷史，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡，全都是在集權(quán)體制下完成的工業(yè)化，幾乎沒(méi)有例外。

發(fā)展工業(yè)短期費(fèi)力不討好，犧牲當(dāng)下利益換幾十年后的回報(bào)，這在選舉政治里是很難被選民接受的事。

所以現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)很有意思的局面：全球化時(shí)代，很多國(guó)家可以靠”造不如買、買不如租"過(guò)日子，日子過(guò)得也確實(shí)挺滋潤(rùn)。

但現(xiàn)在全球化在加速退潮，地緣沖突、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，推高航運(yùn)成本與燃油價(jià)格，供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)顯著上升的今天，各國(guó)被迫開(kāi)始考慮供應(yīng)鏈安全的問(wèn)題，這時(shí)候突然發(fā)現(xiàn)：

工業(yè)能力這個(gè)東西不是想建就能建的。

中國(guó)制造2025的成績(jī)單屬實(shí)亮眼。動(dòng)力電池全球占比超65%，光伏裝備產(chǎn)銷量占全球80%以上，高鐵里程突破4.8萬(wàn)公里占全球70%。

中國(guó)連續(xù)15年蟬聯(lián)全球第一大造船國(guó)，造船業(yè)訂單量占全球70%。

出口產(chǎn)品中，資本與技術(shù)密集型占比從2010年的不足30%躍升至2024年的90%。

這已經(jīng)不是”世界工廠”那個(gè)概念了，是真正意義上的工業(yè)超級(jí)強(qiáng)國(guó)，也就是大家口中的”克魯蘇“。

2025年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)2.8%，較2024年下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)，供應(yīng)鏈正經(jīng)歷系統(tǒng)性變革。全球化的黃金時(shí)代過(guò)去了，區(qū)域化、碎片化成了主調(diào)。

在這種背景下，一個(gè)擁有完整工業(yè)體系、不依賴任何單一外部供應(yīng)的制造大國(guó)，優(yōu)勢(shì)只會(huì)越來(lái)越明顯。

形成鮮明對(duì)比的是，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和科技能力很強(qiáng)大，但制造業(yè)卻越來(lái)越萎縮。美國(guó)政府希望重振制造業(yè)，而且并不缺乏技術(shù)和資本力量，卻難以實(shí)現(xiàn)，根本原因就是缺乏體制機(jī)制的支持。

說(shuō)白了，中國(guó)當(dāng)年被封鎖時(shí)咬牙建起來(lái)的那套體系，放在今天成了全世界最稀缺的能力。

其他國(guó)家不是不想有，是真搞不出來(lái)了。時(shí)間窗口關(guān)了，成本高到離譜，政治體制也不支持。

不會(huì)再有下一個(gè)中國(guó)了。

這話聽(tīng)著有點(diǎn)絕對(duì)，但正在被一個(gè)又一個(gè)的現(xiàn)實(shí)反復(fù)驗(yàn)正。