中國新能源汽車的“十三太保”和“三大軍團”

11月22日下午，老冀在參觀了廣州車展之后，還與眾多車企的產品、市場高管一起，參加了建約EV預測主辦的“建約EV預測沙龍”。

既然是預測，那就先上點干貨。

先看銷量大盤。根據建約EV預測的預測，今年中國國內市場的新能源汽車銷量預計將達到1280萬輛，比去年增長19%。要知道，去年新能源的增速還高達48%，今年確實太差了！

之所以出現這種情況，是因為今年新能源汽車的滲透率預計將達到53%。也就是說，今年已經有一半以上購車的消費者選擇了新能源汽車。用創新擴散曲線理論來說，如今新能源汽車需要撬動那些思想相對保守的被動消費者，難度自然也就要大很多。

對于明年的市場前景，建約EV預測也給出了偏保守的數據：預計2026年，中國國內市場新能源汽車的銷量將達到1500萬輛，增長率進一步下跌到17%。

2026年，車輛置換補貼大概率會順延，這是個利好因素。但是，車輛購置稅退坡50%、消費補貼的不確定，都給2026年的新能源車市蒙上了陰影。

這其實也跟參加這次沙龍的眾汽車高管們的感覺非常一致。大家都個很強烈的感覺：現在國內市場很不好做，卷得很厲害。

那么，都有哪些拳手有資格上臺一決高下呢？建約EV預測還做了一個國內新能源汽車市場的銷量排行榜：

如上榜所示，他們是中國新能源汽車的“十三太保”，也是最有可能戰至終局的選手。老冀根據他們的綜合戰力，將“十三太保”分別歸入“三大軍團”。

頭部軍團

要說目前能夠躋身頭部的，也就只有比亞迪和吉利兩大民營汽車巨頭了，因為只有他們兩家的銷量能夠突破100萬輛。

這兩家還有個共同的特點，那就是堅決將“車海戰術”貫徹到底，旗下均擁有眾多子品牌和數不勝數的SKU。

2026年，將會呈現明顯的老二進攻、老大防守的局面。

在經歷了前些年的狂飆突進之后，老大比亞迪在中國新能源車的市場份額已經接近30%；王朝和海洋兩大網絡的眾多車型，已經將20萬元以下的市場全部覆蓋。而用來沖擊中高端市場的騰勢、方程豹、仰望等品牌中，目前只有騰勢D9、豹5、鈦7等幾款車的銷量尚可，但是都沒有突破年銷量10萬輛的大關。

再說老二吉利，基本上就是瞄準老大比亞迪，采用激進的定價和相對更高的產品力來搶奪市場。今年吉利的主力還是銀河系列，其中僅星愿系列預計就有50萬輛的銷量，銀河E5和星艦7的預計銷量也都會突破10萬輛。

至于吉利旗下聲量較大的新品牌極氪和領克，今年的銷量反而一般，因為它們都要直面鴻蒙智行、蔚小小理（蔚來、小鵬、小米、理想）等更為兇悍的“造車新勢力”的競爭。由于在智能駕駛、智能座艙等智能化領域的競爭力稍顯不足，預計極氪科技集團（主要包括極氪和領克兩大新品牌）明年的銷量仍然不會有較大的增長。

中部軍團

這一部分的汽車廠商最多，包括長安、鴻蒙智行、零跑、上汽通用五菱、特斯拉、奇瑞6家。2026年，他們的新能源汽車銷量預計在60-100萬輛之間。

看了上面這張圖，不知道大家有什么感覺？老冀的感覺，就是其中的上汽通用五菱和特斯拉兩家，有掉隊的可能。

隨著比亞迪、長安、吉利、奇瑞發布更多的A級車，曾經的“A級車之王”上汽通用五菱，現在可謂壓力山大。畢竟，無論是從品牌、產品力還是技術實力，上汽通用五菱均很難與那幾位老大哥一較高下。

特斯拉則是患上了與其他跨國公司一樣的毛病，由于曾經處于遙遙領先的地位，使得特斯拉對于中國市場的本地化不夠重視，多年不變的外形、始終簡陋的內飾、不熟悉中國路況的智駕，都在拖累特斯拉在中國的表現。

中部軍團的另外4家則保持著始終向上的良好勢頭。

老冀重點說說其中的兩家：鴻蒙智行和零跑。

如今的鴻蒙智行已經集齊了“五界三境”，憑借華為強大的技術實力、品牌號召力和運營管理能力，問界早就已經脫穎而出，成為鴻蒙智行的中流砥柱。而在今年，智界和享界已經初露崢嶸，明年隨著新車型的發布，銷量會有較大的增長。尊界的S800則在超高端市場一炮走紅，明年會再接再厲，發布SUV和MPV車型。也許是對20元以下的市場經驗不足，今年9月底上市的尚界H5銷量比較一般，還需要盡快找到適合自己的打法。

考大家一個問題：“十三太保”當中，誰是那個跑得最快、日行千里的“神行太保”？從建約EV預測的預測數據來看，2024-2026這三年，除了小米跑得最快之外，零跑將以71.8%的復合增長率排在第二位，成為最黑的黑馬。

憑借高性價比競爭策略，零跑發布的B10、C10、C11今年均取得了非常好的銷售業績。明年，在B級和C級市場站穩腳跟的零跑，預計會同時向高低兩端拓展：在A級市場，零跑預計將發布A10、T03、T05、Lafa5等車型，預計會在很大程度上支撐零跑明年繼續高速奔跑。而由于零跑的品牌力還不夠強，明年預計發布的D級SUV和MPV車型，短期內打開局面的難度很大。

尾部軍團

這個軍團包括5家汽車廠商，其中既有名聲在外的4家造車新勢力“蔚小小理”（蔚來、小鵬、小米、理想），還有一家傳統車企——長城。

由于始終堅持“燃油車優先”的戰略，長城對于新能源領域的投入不夠聚焦，如今落入尾部軍團也很合理。

明年，長城燃油車的主力品牌哈弗和坦克，在新能源領域的拓展都非常一般，主要還是依靠重新出山的歐拉微型車，以及魏牌旗下的換代藍山和高山7/8/9了。

至于“蔚小小理”這4家，他們都出身于互聯網企業，有著極強的資源整合能力和融資能力，到位的股權激勵計劃能夠吸引到足夠多的優秀人才。他們對于汽車的智能化普遍更加重視、更愿意投入重金。長期來看，他們四家的競爭力不容小覷。

過去，這4家的產品定位有著比較大的區隔，相互之間的競爭并不多。如今，隨著各家都在積極拓展產品線，例如小鵬全系列標配增程、蔚來發力進攻家用車市場、理想發布多款純電車型、小米也發布了SUV車型YU7，這4家公司的產品線重合度已經越來越高，并呈現出此消彼長的局面。

例如，今年蔚來發布的樂道L90，依靠標配“冰箱彩電大沙發”和極具進攻性的價格，打爆了大三排SUV市場；小鵬X9發布的增程版，也在MPV市場繼續攻城略地。而在過去，這些都是理想的地盤。與此同時，理想先后發布的兩款純電車型i6/i8則開局不利，沒能對蔚來和小鵬形成有效的沖擊。由此，相對于另外兩家，理想的增速有些相形見絀。

而一直高舉高打的小米，則是越跑越快，成為最近三年增速最快的汽車廠商。2026年，小米預計將實現60萬輛的銷量，不僅有望追上理想，還將成為尾部軍團的領頭羊，并為沖入中部軍團做好準備。

爭先與掉隊

“十三太保”當中，到底誰跑得更快呢？老冀根據建約EV預測的預測做了個簡單的計算：2024-2026年三年，以年銷量（或者是預計年銷量）的復合增長率計算，小米以109.3%的驚人速度拔得頭籌，“黑馬”零跑則以71.8%的增長率奪得亞軍，增速為71%的小鵬以微弱的差距擠進三強。

接下來，吉利和長安這兩家老牌傳統車企，在新能源的逐浪大潮中也是奮勇爭先，竟然跑贏了很多“造車新勢力”。

再往下看，蔚來、長城、鴻蒙智行、奇瑞的預計增長率都很不錯，也都遠遠跑贏了新能源大盤。

而理想、上汽通用五菱的增速則慢了下來，已經落后于新能源大盤了。他們需要盡快完成調整，以追上快速向前的新能源汽車普及浪潮。

至于“迪王”和特斯拉，預計增長率已經是負數了，他們都需要反思：自己的產品競爭力是不是出了問題？為什么本地化做得不夠好？

“整個戰局是一個很長的馬拉松，現在這種激烈競爭的局面，我覺得可能持續的時間會更長一點。我覺得至少可能會有15家左右強有力的企業，在接下來的5到10年之內，進行激烈的戰斗。”在這次沙龍上，建約EV預測創始人余建約做出了如此判斷。

建約EV預測是國內領先的新能源汽車市場和產品研究機構，為車企提供NEV產品咨詢、用戶咨詢和建約EV預測SaaS信息服務，助力車企提升NEV產品市場成功的概率。