2025年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一戰(zhàn)：京東做外賣，劍指美團(tuán)、餓了么

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)每隔一段時(shí)間便會(huì)出現(xiàn)一波新的斗爭(zhēng)浪潮，過去幾年是社區(qū)團(tuán)購(gòu)、在線辦公，2024年底是AI大模型，2025年初，卻集中在“送外賣”行業(yè)。日前，京東正式宣布進(jìn)入外賣行業(yè)，并打出“0傭金”的招牌來(lái)吸引商家入駐。

實(shí)際上外賣行業(yè)過去在行業(yè)或者外界的口碑并不算好，也一度不被互聯(lián)網(wǎng)巨頭們所重視，曾作為國(guó)內(nèi)外賣行業(yè)三巨頭之一的百度外賣，在2017年被賣給了餓了么，不到1年時(shí)間，餓了么又被賣給阿里巴巴，而阿里巴巴收購(gòu)餓了么之后，也沒能讓餓了么更上一層樓。

外賣在用戶和大眾之間的口碑更是出現(xiàn)諸多爭(zhēng)議，比如，外賣員闖紅燈，不遵守交通規(guī)則，但一面卻是一二線城市的用戶的日常生活幾乎離不開外賣服務(wù)。外賣員的職業(yè)尊重問題也遭受頗多非議，比如“博士生送外賣”，難道父母新辛辛苦苦培養(yǎng)出一個(gè)高學(xué)歷的孩子，最后卻淪落為去送外賣嗎？但實(shí)際上外賣又在某種程度上解決了就業(yè)問題，對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)，過去可能是進(jìn)電子廠，現(xiàn)在卻可以去送外賣。

總之，外賣作為一個(gè)新興行業(yè)，其經(jīng)歷的時(shí)間較短（2013年11月美團(tuán)外賣才上線），但發(fā)展和普及的速度卻非常快，人們很難準(zhǔn)確描述對(duì)它的態(tài)度和是是非非。

京東加入外賣行業(yè)之后，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又開始變多，除美團(tuán)外賣和餓了么之外，還有抖音，2家變4家，一下子就讓外賣行業(yè)的前景變得撲朔迷離。那么，送外賣怎么就突然火了？2025年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一戰(zhàn)已經(jīng)開啟，京東、抖音都來(lái)搞外賣，跟美團(tuán)、餓了么競(jìng)爭(zhēng)。

暗斗早已開始

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)過去的“邊界感”是非常強(qiáng)的，百度做搜索引擎，騰訊做游戲，阿里巴巴做電商，滴滴做打車，攜程做旅游。但是，這種潛在的“邊界”默契在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)盛期被打破，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們不再瞄著自身“一畝三分地”，而是專注于各種各樣的“跨界”，連號(hào)稱不做游戲的阿里巴巴都開始做游戲，其他巨頭也是什么熱就做什么，生怕被別人“抄了后路”而落后于人，給用戶的感覺就是微信、淘寶、抖音這些App什么功能都有，有些臃腫，但看起來(lái)又很需要。

美團(tuán)和京東之間的暗斗實(shí)際上早已開始。

2018年，美團(tuán)以生鮮食品、商超日用、服裝等品類為軸心，上線了“美團(tuán)閃購(gòu)”品牌，此時(shí)還看不到兩者之間的直接競(jìng)爭(zhēng)，畢竟，美團(tuán)涉足的還是以線下實(shí)體商超為主，不是自己賣貨。

但美團(tuán)的小象超市上線后，它跟京東之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就一下子變明顯起來(lái)。小象超市是美團(tuán)自營(yíng)零售，再加上美團(tuán)外賣的配送體系，它的零售鏈條也比較完整。

美團(tuán)閃購(gòu)+小象超市組合組合，讓美團(tuán)的零售業(yè)務(wù)變強(qiáng)。

美團(tuán)公司2024年Q3季度財(cái)報(bào)顯示，該季度平臺(tái)即時(shí)配送訂單量達(dá)71億筆，同比增長(zhǎng)14.5%；美團(tuán)閃購(gòu)日均單量突破1000萬(wàn)單，交易用戶數(shù)和交易頻次均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。“七夕”當(dāng)日，訂單量峰值超過1600萬(wàn)單。

美團(tuán)App顯示，其全部服務(wù)里包含“60”余項(xiàng)，還不算視頻（包括短劇）和小說(shuō)書城。顯然，當(dāng)美團(tuán)公司在不斷拓展邊界的時(shí)候就應(yīng)該意識(shí)到，其他公司不會(huì)坐以待斃，而是以牙還牙，“你進(jìn)入我的業(yè)務(wù)線，我也進(jìn)入你的業(yè)務(wù)線。”

所以，京東做外賣一點(diǎn)兒也不奇怪。

抖音比京東更激進(jìn)，依靠抖音和Tik Tok這兩個(gè)超級(jí)平臺(tái)，抖音的邊界擴(kuò)張更夸張。據(jù)郭靜的互聯(lián)網(wǎng)圈觀察，2025年1月15日，蘋果應(yīng)用商店App Store免費(fèi)總榜前10名中，前6名都被抖音公司的產(chǎn)品霸榜，前10名中只有2款A(yù)pp不屬抖音旗下。

早在2022年12月，抖音外賣業(yè)務(wù)即開始在北京、上海、成都三大城市試點(diǎn)。

與百度、騰訊、阿里巴巴、攜程這一批互聯(lián)網(wǎng)公司不同，作為后起之秀的抖音根本就沒有“邊界”上的束縛，它就像一頭“蠻牛”一樣在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“橫沖直撞”，甚至到了“什么都做”的地步。活絡(luò)的抖音更進(jìn)一步打破了2000年這一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭們塑造的潛在“邊界墻”，而且抖音還帶來(lái)了一種新的“誘惑”，讓騰訊、阿里巴巴這些巨頭們也開始“什么都做”。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的“大亂斗”，既有主動(dòng)性，也有被動(dòng)性。對(duì)于市場(chǎng)和用戶來(lái)說(shuō)，巨頭們的“大亂斗”倒是也有好處，一是避免一家獨(dú)大導(dǎo)致用戶“受氣”，二是直接的“優(yōu)惠券”，有競(jìng)爭(zhēng)后，巨頭們才會(huì)時(shí)不時(shí)地向用戶送“優(yōu)惠”，沒了競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，巨頭們只會(huì)變著法兒漲價(jià)。

市場(chǎng)總有需求未被滿足

美團(tuán)公司擴(kuò)張邊界做打車業(yè)務(wù)時(shí)，美團(tuán)CEO王興曾對(duì)媒體表示，“一方面現(xiàn)有網(wǎng)約車不能完全滿足用戶的需求。另一方面這是location based service（基于位置的服務(wù)），美團(tuán)的業(yè)務(wù)特征很大是和位置相關(guān)的。”

所以，同樣的邏輯來(lái)看，京東和抖音做外賣，同樣是“市場(chǎng)總有需求未被滿足”。如今的外賣行業(yè)看起來(lái)已經(jīng)有美團(tuán)外賣、餓了么這兩家來(lái)滿足用戶和商家的需求，但放大到中國(guó)整個(gè)外賣市場(chǎng)來(lái)看，它們依然不能滿足市場(chǎng)的需求，商家方面，它們希望能夠有更低的傭金；而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，“便宜”則是永恒的需求。

基于中國(guó)龐大的消費(fèi)群體和近千萬(wàn)家大大小小的商家而言，任何巨頭進(jìn)入，都是機(jī)會(huì)。

回過頭來(lái)看如今的美團(tuán)打車業(yè)務(wù)，2017年2月美團(tuán)打車上線的時(shí)候，可能也不會(huì)想到，當(dāng)時(shí)的滴滴打車已經(jīng)是行業(yè)的No.1，美團(tuán)去打車市場(chǎng)“插一腳”能搞得定嗎？但很多業(yè)務(wù)就是只有做了才知道到底行不行，美團(tuán)就像任何一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司一樣，有足夠多的試錯(cuò)機(jī)會(huì)。

無(wú)論是抖音、騰訊、阿里巴巴三大巨頭，還是美團(tuán)、百度、京東、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)公司，它們的優(yōu)勢(shì)其實(shí)都很類似，即平臺(tái)自身所擁有的流量和用戶量，當(dāng)這些流量和用戶量往某一個(gè)新業(yè)務(wù)傾斜的時(shí)候，這種“流量漫灌”究竟能帶來(lái)多大的能量，誰(shuí)都無(wú)法預(yù)見，從數(shù)據(jù)來(lái)看，失敗的幾率更高，但只要有一次成功，可能就贏了。

平臺(tái)的流量和用戶量是互聯(lián)網(wǎng)公司跨界擴(kuò)張的底氣，哪怕最終沒有成功，公司也不至于傷筋動(dòng)骨。早在2018年3月，打車平臺(tái)滴滴也開始試水外賣，推出滴滴外賣業(yè)務(wù)，首批在9個(gè)城市試點(diǎn)。后來(lái)滴滴外賣業(yè)務(wù)不了了之，但這并不影響滴滴在打車市場(chǎng)的地位和影響力。

抖音做外賣的短板是配送體系，目前國(guó)內(nèi)擁有完整配送體系的外賣平臺(tái)只有美團(tuán)和餓了么。京東比抖音做外賣的優(yōu)勢(shì)在于它的配送體系，京東有京東物流和達(dá)達(dá)，京東物流和達(dá)達(dá)能無(wú)縫銜接京東外賣的配送鏈路，有了這層優(yōu)勢(shì)，京東外賣的想象力會(huì)更豐富一些。

2020年之前，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要被兩大巨頭所影響，行業(yè)分為“騰訊系”和“阿里系”，每年IT桔子這類平臺(tái)都會(huì)總結(jié)出“騰訊系”和“阿里系”的投融資版圖，前者更注重戰(zhàn)略合作關(guān)系，而后者更趨向于收購(gòu)后與阿里巴巴零售業(yè)務(wù)的融合擴(kuò)張。

近幾年來(lái)，“阿里系”和“騰訊系”實(shí)際上都被逐漸打散，阿里巴巴先后出售銀泰百貨、大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售，開始聚焦主業(yè)，而“騰訊系”則逐漸減持微盟、優(yōu)必選、京東、美團(tuán)等多家公司，“騰訊系”早已貌合神離。

對(duì)于京東、美團(tuán)等公司來(lái)說(shuō)，過去受益于微信和QQ這兩大平臺(tái)的支持，彼此是“盟友”的關(guān)系，現(xiàn)在隨著彼此業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，早已進(jìn)入對(duì)方的“腹地”，“盟友”的關(guān)系就不存在了，現(xiàn)在是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也不需要太多的宣戰(zhàn)和廢話，就是直接干。京東雖然沒有明說(shuō)要跟XXX打，但“0傭金”的招商策略可是劍指美團(tuán)、餓了么。

京東做外賣的另一重邏輯是，市場(chǎng)比較成熟，京東無(wú)需教育和培養(yǎng)外賣市場(chǎng)。

CNNIC的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)5.92億人，較2023年12月增長(zhǎng)4777萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的53.4%。網(wǎng)上外賣的增速達(dá)8.8%，僅次于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)。

抖音“什么都做”的邏輯同樣如此，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、數(shù)字音樂、瀏覽器、搜索引擎、電商等領(lǐng)域的用戶習(xí)慣和用戶規(guī)模都非常成熟，關(guān)鍵要做的是“替換成本”，讓用戶替換將過去其所習(xí)慣的產(chǎn)品替換成抖音的產(chǎn)品，這里的一個(gè)“萬(wàn)能鑰匙”就是便宜。

沒錯(cuò)，用戶習(xí)慣的力量非常強(qiáng)大，但用戶很容易受各種因素的干擾，最大的干擾點(diǎn)就是“便宜”，誰(shuí)要是給用戶送個(gè)幾元錢、幾十元錢的優(yōu)惠券，用戶很容易就被其他平臺(tái)給勾走。而平臺(tái)要做的是，第一，留住第一波用戶；第二，可持續(xù)性，別還沒堅(jiān)持三個(gè)月平臺(tái)發(fā)現(xiàn)效果不佳自己主動(dòng)放棄。

成熟市場(chǎng)更考驗(yàn)平臺(tái)的持久力，自己主動(dòng)放棄就是戰(zhàn)略失誤，但堅(jiān)持下去就說(shuō)明輸贏未定。對(duì)于京東外賣來(lái)說(shuō)，持久力也是對(duì)它的考驗(yàn)，究竟能堅(jiān)持多久？

“送外賣就是低端”、“送外賣就是沒出息”這類偏見其實(shí)很容易誤導(dǎo)人，一方面是對(duì)外賣騎手這類職業(yè)的不尊重，另一方面是對(duì)外賣市場(chǎng)的不了解，如果平臺(tái)主動(dòng)說(shuō)“送外賣賺錢”，那么，外界就會(huì)認(rèn)為平臺(tái)壓榨商家，如果平臺(tái)說(shuō)“送外賣不賺錢”，那么外界會(huì)說(shuō)平臺(tái)的貨幣化能力較差，所以，平臺(tái)主動(dòng)弱化了“外賣究竟賺不賺錢”的相關(guān)信息，美團(tuán)和餓了么都沒有做這方面的披露。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們近幾年做新業(yè)務(wù)還有個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)，別看各大互聯(lián)網(wǎng)明面上競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但暗地各個(gè)業(yè)務(wù)線之間的合作是一點(diǎn)兒不少，并且，近兩年互聯(lián)網(wǎng)行互聯(lián)互通后，巨頭之間的合作就更多。搜索引擎的關(guān)鍵詞廣告，賣；信息流廣告（哪怕文案是踩著自家的產(chǎn)品），賣；開屏廣告，賣。只要能有廣告投放，不管是不是競(jìng)品，來(lái)者不拒，這就意味著巨頭們做新業(yè)務(wù)時(shí)，若舍得花錢，就不愁沒有大的流量平臺(tái)。

2025年剛開始，京東打響了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一戰(zhàn)，會(huì)不會(huì)有更多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入外賣市場(chǎng)？美團(tuán)、餓了么又會(huì)如何應(yīng)對(duì)？京東外賣會(huì)不會(huì)“雷聲大雨點(diǎn)小”？時(shí)間會(huì)給出答案。