天津
1990年，顛簸一生的少帥張學良終于恢復了自由身，1991年，他和愛人一起來到美國紐約，而呂正操將軍正在北京醫院接受治療，聽到少帥張學良的消息，第一時間恢復了精神，掙扎起來要去看望。
兩位故人跨越半個世紀終于久別重逢，提起往事感慨萬分，張學良直接提到這些年自己的疑惑：“你咋跑周恩來那邊去了？”
面對這個問題，呂正操稍作沉吟，便解釋出口，一番話聽得張學良連連點頭，欣慰自己沒有看錯人。
1904年，呂正操將軍出生于遼寧省海城，因家門口就是南滿鐵路沿線，所以從小就眼見著同胞被日本人欺凌，一心渴望抗日救國。17歲在機緣巧合之下加入張學良隊伍，對革命道路充滿斗志，于是加入東北軍。
念完小學的呂正操憑借優勢，被軍隊選為文書。
張學良在查看文書記錄時，發現呂正操筆跡工整，是個可造之材，便決定提拔重用他，把他推薦到了東北講武堂學習，呂正操也一直努力學習，決心好好報答張學良的知遇之恩。
1925年，呂正操擔任少校，兼任張學良的秘書，兩人多年相處形成了默契，呂正操這些年跟著張學良走南闖北，他也練就了一身領兵作戰、抗戰殺敵的本事，為日后的功業打下了基礎。
1931年，九一八事變爆發，東北地區接連淪陷，張學良一方面受制于蔣介石，一方面又背負著國人的罵名，暗地里還是支持著東北的武裝力量，企圖和日軍頑抗到底。
從小恨透了日本人的呂正操則是一門心思要保衛東北，還在張學良面前自請回到前線，勢必從日軍手中搶回熱河。
這時，蔣介石領導的國民黨卻起了異心，他一邊悄悄試行對日本的不抵抗政策，一邊在削弱張學良手下的軍力，并安排何應欽代替他的職位，張學良陷入兩難。呂正操在此時卻看到了共產黨在前線殺敵、流血犧牲的英勇士氣，他心中有股力量在指引他往正確的道路邁進，無論如何都要把日寇趕出中國。
1935年10月，蔣介石撕破了最后一層偽裝，把張學良調到西安剿匪。
張學良私下和紅軍簽訂了停戰協議，并向蔣介石提議停止內戰，無奈之下扣押了蔣介石，派出呂正操保護周恩來，和蔣介石等人進行談判，促成了西安事變的和平解決。
1936年11月，張學良決定同蔣介石一起回到南京，南京一行兇多吉少，面對呂正操和士兵們的挽留，張學良不為所動，只告訴大家，三天之內他一定平安歸來。
呂正操說道：“少帥，三天見不到你，我一定回部隊。”
這句話也說明呂正操已經做好了和蔣介石頑抗，力保張學良的準備，可惜，張學良這一去果然遭到軟禁，東北軍群龍無首，很快成了一盤散沙，再加上蔣介石有意壓制，實力大大削弱，呂正操義無反顧地回到東北部隊，1937年這支隊伍再次整編，成了抗日斗爭的中流砥柱。
同年七月，蔣介石命令所有隊伍不抵抗，日軍一步步侵占華北多地，呂正操也接到南撤的命令，面對家國仇恨，他恨得牙癢癢，于是毅然決然地脫離了蔣介石的掌控，并加入中國共產黨。
他一路披荊斬棘，取得了遼沈戰役的勝利，還為前線提供物資，修建鐵路，立下了赫赫功績。
回憶完過去種種，張學良沉沉嘆了一口氣。
呂正操解釋道：“少帥，你跟隨蔣介石去南京，我就知道你回不來了，但是日軍不能不打，東北軍不能亂。”
張學良聽完點點頭，在當時的環境下，加入共產黨確實是最好的選擇。他遺憾道：“可惜我沒能參加抗日，如今你帶領了隊伍重重打擊了日本，也算是圓了我的心愿了。”
呂正操也寬慰他道：“少帥，您當時也是身不由己，周總理多次和蔣介石盤桓，還是沒有救出你，但你的使命我們幫你完成了，西安事變你已經做得很好了！”一番話讓張學良心中多年的遺憾終于得以化解。
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