油價深夜暴跌7%！霍爾木茲將徹底開放？美伊和談如何影響中國？

美伊達成60天停戰協議！霍爾木茲海峽即將開放、油價暴跌7%！特朗普再秀"交易藝術"，以色列出局？

中東局勢終于要塵埃落定，美國和伊朗的協議，終于要達成了。

就在昨天，美國和伊朗的多家媒體密集爆料，美國和伊朗的停火協議草案已經成形，具體協議大致如下：4月初達成的臨時停火將再延長60天，霍爾木茲海峽將在30天內分階段開放，伊朗承諾清除水雷，美國則解除海上封鎖，允許伊朗出口石油。

協議最早將會在明天正式公布。

盡管特朗普本人更是直接跳出來放話說：“伊朗的濃縮鈾，將立即移交給美國，帶回國內銷毀！”但是這并不阻礙中東局勢的進一步好轉。

對于全球能源市場來說，這是個不折不扣的好消息，畢竟，霍爾木茲海峽一旦重新開放意味著全球每天有超過2000萬桶的石油運輸瓶頸被打通，意味著被封鎖近三個月的伊朗石油將重新涌入市場，意味著中東這場持續近三個月的沖突，終于看到了熄火的曙光。

但是，事情真的這么簡單嗎？伊朗真的會乖乖把自己的濃縮鈾交出來？以色列為什么被徹底排除在談判之外？國際油價暴跌之后，會不會反彈？

今天我們就來深度剖析這場美伊談判背后的真相。

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根據日經新聞5月26日報道，美國和伊朗正在商討一項計劃，在兩國達成結束敵對狀態的協議約30天后，開放霍爾木茲海峽。一旦達成協議，伊朗將在30天內清除海峽水雷，此后所有國家船只將能夠自由、安全地航行，伊朗也將停止收取所謂的"過路費"。

消息一出，WTI原油日內跌幅一度達7.0%，布倫特原油期貨跌超6.5%。油價暴跌的原因主要有三方面。

首先，霍爾木茲海峽如果正常通行，就意味著國際能源市場多出每天2000萬桶的石油和天然氣，這對國際市場供給會產生巨大的影響，從而導致國際油價下跌。

戰前伊朗每日原油產量約320萬桶，其中出口約200萬桶。沖突發生后，美國及其盟友對伊朗港口實施封鎖，伊朗石油出口幾乎歸零。

現在，協議草案明確允許伊朗在60天窗口期內自由出口石油，這意味著每天有近200萬桶的伊朗原油將重返市場。供需格局一松，油價就頂不住了。

最后就是市場情緒和技術面的踩踏，油價在沖突期間積累了大量的"地緣溢價"，一旦這個溢價消退，程序化交易觸發止損，多頭踩踏式出逃，行情就像滾雪球一樣越跌越猛。

油價上漲的時候有多瘋狂，跌的時候就有多慘烈。從行情來看，其實三大原油價格基本上都是按照最低點進行收盤的。

現在我們來看看這份協議草案到底寫了什么。根據阿拉伯電視臺（Al Arabiya）獲得的諒解備忘錄最終草案，協議主要包括以下核心條款：

最重要的一點，是美國和伊朗的停火延長60天，經雙方同意可續期或修改。

其實打了近三個月，美國和伊朗都不太想打了，美國的航母戰斗群在波斯灣部署是需要花費巨大代價的。伊朗那邊更慘，石油賣不出去意味著財政收入幾乎崩潰。所以雙方都想要找一個臺階下。所以和平就是最好的理由。

第二點是美國暫停對伊朗的海上封鎖。伊朗可在60天窗口期自由出口石油。

這個其實很關鍵。因為海上封鎖是掐住伊朗經濟命脈的手。沒有封鎖，伊朗的石油就能賣出去，經濟就能喘過氣來。如果配合美國解除制裁，伊朗的經濟就能夠快速恢復。

這是伊朗在這次停火協議中最大的好處。協議規定了伊朗擁有兩個月的時間窗口出售石油，按照伊朗每天200萬桶原油來算，按100美元一桶價格算，那就是每天2億美元的收入。60天就是120億美元。

這對于被制裁多年的伊朗來說，是非常大的一筆錢。此外，協議還規定了美國釋放被凍結的伊朗資產。

據半島電視臺的報道，第一階段美國，或解凍約120億美元的伊朗資產。這是實打實的"現金注入"。對伊朗來說，這是立即就能拿到的錢。當然，具體金額還是要看最終的正式公報。

最后，則是美國和伊朗規定，雙方繼續就核問題和濃縮鈾的處置進行談判。未來的 60 天時間，其實就是談這個事兒。

其實特朗普最在乎的，現在反而不是核武器，而是霍爾木茲和全球通脹。

短期來看，特朗普想要的優先目標就是這個。因為霍爾木茲海峽不通，國際油價就高，美國國內的通脹就壓不住，美國老百姓加油就貴，選民就會游行示威，那么特朗普的選情就受影響。

至于核問題？目前這份60天的諒解備忘錄里，并沒有明確提及美方的關鍵要求，包括拆除伊朗核計劃、將其60%豐度濃縮鈾庫存運出國境、限制彈道導彈能力以及停止支持代理人武裝。這些全都沒寫進去。

所以特朗普才會在社交媒體上單方面放話，說要把伊朗的濃縮鈾"立即移交給美國"。當然，這本質上是說給國內聽的。

特朗普想要表達的意思是，"你們看，我依然在致力于解決核問題"。但實際上，伊朗方面已經通過塔斯尼姆通訊社放話了："伊美尚未達成最終諒解備忘錄，雙方均未在協議草案中就核問題作出任何承諾。"

那么，這次談判最大的輸家是誰呢？其實是以色列。

路透社援引兩名以色列官員的話報道了一個非常扎心的細節：內塔尼亞胡在私下與親信交流時承認，在美國總統特朗普主導與伊朗的協議談判過程中，以色列幾乎沒有空間左右美方決策。以色列基本被排除在核心對話之外。

其實以色列的主要目標，還是在于徹底的摧毀伊朗的核設施，銷毀所有的濃縮鈾。這才是以色列的主要目的。此外，內塔尼亞胡為了自己的總理寶座，必須保證以色列一直處于戰爭狀態。否則他可能會因為戰爭罪行遭到國際和國內的清算。

所以，如果美國和伊朗達成最終和平協議，美國航母撤退，那么以色列一個人單打獨斗，其實是非常不利的。畢竟以色列打了那么多年，國內問題一大堆，兵員和經濟都已經到極限了。

最后我們再簡單聊聊對中國的影響。

首先從原油進口成本方面來看，國際油價下跌對中國這個全球最大石油進口國來說，是利好。每年中國進口超過5億噸原油，油價每降10美元，就能節省幾百億美元的外匯支出。未來一段時間，我們加油的價格都會降低。

此外，在戰略安全方面，霍爾木茲海峽重新開放，意味著中國從中東進口石油的通道恢復暢通，能源供應安全得到保障。當然，海峽的控制權仍然在伊朗和美國手中，這種"受制于人"的局面并沒有根本改變。

而在地緣博弈方面，美伊緩和意味著美國在中東的精力可能會減少，這對于中國推進"一帶一路"和維護在波斯灣的能源利益，整體是有利的。但同時，特朗普一旦從中東泥潭中抽身，會不會把更多的戰略資源轉向亞太？在日本方面更大力度的支持高市早苗？這也是我們需要警惕的。

總得來說，由于美國和伊朗其實都不太想打下去了，所以盡管目前兩國依然有非常多矛盾無法達成共識，特別是在核問題方面有所反復，但是和平的曙光終究是越來越近了。

當然，歷史的經驗告訴我們，中東地區的和平從來都是脆弱的。60天的停火協議，不過是讓所有國家都喘了一口氣而已。中東局勢沒有那么簡單就徹底結束，美國和伊朗之間的真正的博弈，才剛剛開始。

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