四川
5月25日，科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）大漲超7%，AI需求帶動芯片產(chǎn)業(yè)鏈景氣向上。
國金證券指出，從近期AI產(chǎn)業(yè)鏈多家公司業(yè)績超預期的情況來看，AI短期、中期的需求都非常強勁。AI芯片的算力、內存帶寬、容量及互聯(lián)IO帶寬成為核心指標，同時半導體設備正進入由AI需求驅動的“超級周期”，先進邏輯、DRAM及先進封裝為主要增長領域。英偉達新一代Vera Rubin平臺需求強勁，其Rubin機架硬件價值大幅提升，帶動存儲、PCB、MLCC、ABF基板、液冷及電源等算力硬件價值量積極提升。隨著該平臺大量出貨，產(chǎn)業(yè)鏈迎來新一輪拉貨旺季，AI覆銅板/PCB及各算力硬件廠商正在積極備貨。AI覆銅板需求旺盛，由于海外擴產(chǎn)緩慢，龍頭廠商有望積極受益；PCB行業(yè)則處于同比高速增長的景氣度中，多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)。此外，半導體設備板塊因存儲擴產(chǎn)與自主可控共振，國產(chǎn)替代空間廣闊；封測板塊景氣度穩(wěn)健向上，先進封裝需求旺盛。整體細分行業(yè)景氣指標顯示，PCB、被動元件加速向上，半導體芯片、代工/設備/材料/零部件及封測均穩(wěn)健向上。
科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)（000685），單日漲跌幅限制達20%，該指數(shù)從科創(chuàng)板市場中選取涉及半導體材料、設備、設計、制造、封裝與測試等領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板芯片產(chǎn)業(yè)相關上市公司證券的整體表現(xiàn)。
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