兩大利好！國產算力大爆發、寒武紀漲停，A股逆市走強

今天盤中油價繼續狂飆，日韓股市都撐不住回調了，A股愣是靠著半導體板塊拉紅了，由于谷歌、微軟、亞馬遜等csp資本開支進一步上修，開盤光模塊等海外算力拉升，但馬上就被砸盤了，反而是國產算力摘了桃子，寒武紀、芯原股份漲停，帶動半導體板塊高潮。

回顧四月份的行情，先漲光、再漲鋰最后漲半導體，可以概括為三句話：站在光里，有鋰走遍天下，做兄弟在芯中。

不過這里還是要提醒一下，市場不可能一直對高油價免疫，隨著高油價持續時間拉長，遲早會沖擊經濟和股市，今天凌晨的美聯儲議息會議就已經開始偏鷹派了，如果假期美伊局勢繼續惡化、油價繼續狂飆，節后可能不容樂觀。

再來看今天的重磅消息：

• 美聯儲公布4月議息決議，以8:4的罕見投票結果維持聯邦基金利率目標區間于3.50%–3.75%不變，為連續第三次按兵不動。米蘭投了反對票，支持降息0.25個百分點；哈馬克、卡什卡利和洛根投了反對票，他們支持維持聯邦基金利率目標區間，但反對在此時于聲明中加入寬松傾向。這是1992年10月以來出現最多反對票的一次會議。

鮑威爾認為聯儲獨立性仍受到威脅，宣布將聯儲理事留任一段時間，直到司法部對其調查真正徹底結束；但承諾保持低調，支持沃什作為主席的職權，不尋求成為“影子主席”。沃什此前批評點陣圖和SEP，鮑威爾表示，自己不是點陣圖的最大支持者，但對點陣圖和SEP做出大的改變可能很難在委員會內部形成廣泛共識。

目前來看，4月會議聯儲發出比較明顯信號，2026年降息門檻較高，除非二季度、三季度就業市場明顯走弱、通脹繼續降溫，聯儲才會考慮降息。

• 據報道，美國軍方今天（4月30日）將向美國總統特朗普匯報最新的打擊伊朗方案。據報道，美軍中央司令部準備的新方案是對伊朗發動一輪“迅速且強力”的打擊，打擊目標很有可能包括伊朗的基礎設施。

另外，美國政府目前正呼吁其他國家加入一個新的國際聯盟，旨在確保船只能夠在該水道上恢復航行。這項名為“海上自由架構”的倡議，詳載于美國國務院28日發給駐外使領館的一份內部電報中。

• 據統計局，中國制造業采購經理指數（PMI）為50.3%，高于預期，較上月小幅下降0.1個百分點，連續2個月運行在擴張區間。

• 根據四大科技巨頭美東時間周三發布的財報及電話會，2026年它們的資本支出預期合計有望突破7000億美元，較先前約6500億美元的“史詩級規?！边M一步抬升。其中：Google和Meta分別上修50億和100億美元，谷歌表示27年有望繼續顯著上修。目前市場對于資本開支不是一棒子打死，對于谷歌這種優等生市場是獎勵的，對于Meta這種投入沒有明顯轉化為收入的差生市場給予懲罰。

• 據報道，Anthropic正在權衡新一輪融資，此輪融資對這家人工智能開發商的估值將超過9000億美元。該公司正考慮來自投資者的要約，這些要約將使其當前估值翻倍有余，目前相關考量尚處于早期階段。

• 昨晚寒武紀發布超預期財報，其一季度營收達28.85億元，同比增長159.56%；歸母凈利潤10.13億元，同比增長185.04%；芯原股份在昨晚一季報交流中披露，年初至4月29日新簽訂單達82.4億元，其中AI算力相關占比91.37%。

半導體板塊掀起漲停潮，寒武紀、芯原股份、明微電子漲停，燦芯股份、聯蕓科技、思瑞浦、盛合晶微等多股暴漲。

• 盤中碳酸鋰期貨繼續走強，一度逼近19萬元創下近期新高，融捷股份、盛新鋰能、永杉鋰業漲停。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數漲幅為0.11%，創業板指跌幅為0.27%，市場成交額放量至2.75萬億；港股恒生指數跌幅為1.28%，恒生科技指數跌幅為0.79%。

分行業來看，綜合、電子、國防軍工、房地產、農林牧漁等行業領漲，傳媒、鋼鐵、建筑材料等行業領跌。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考